港美股

2024-01-02

艾德周觀點丨全市場一周研判

▍市場研究

1.港股市場

本周港股雖然只有三個交易日，但指數也在反復震盪之後走出了變盤向上之勢，形成了短期的多頭格局，並且站上了17000點的短期重要阻力位之上。雖然為三期結算，但指數並沒有像大家預期的低位結算，而是選擇了拉高，在外圍美股持續走強，A股也迎來底部反彈的雙重加持下，港股得到了正面的反應。展望下周，迎來新年的第一周的交易日，指數層面仍然還是存在繼續反彈上行的幾率，即使高位震盪，對於短期的結構影響還是健康的，市場方面，則依然會保持分化且有跡可循的態勢，強勢股，底部反彈股會明顯展開。

2.美股市場

近期經濟數據顯示，美國就業市場保持穩健，而第三季度GDP終值年化季度增長率從5.2%下修至4.9%，同時11月核心PCE通脹增長率下降至3.2%，低於預期且創下2021年4月以來新低。市場評估，經濟數據的表現似乎證實了美國經濟存在溫和成長的可能性，美聯儲有望在不需要大幅提高失業率的前提下穩住通脹。據芝商所Fed Watch工具數據，市場仍然期待美聯儲最早於2024年3月開始降息，美股市場因此備受信心支撐，被預期有助於今年以來被壓抑的估值修復並回升。展望下周，美股指數行情有望震盪上行。然而，從標普500指數市盈率水準來看，指數估值已經非常接近危險值，值得留意。

3.固收市場

債市本周回暖，包括1年期、2年期、5年期和7年期在內的國債競拍得標利率普遍低於前值。另外，本周初請失業金人數略超預期的跡象帶動國債企穩，各週期債券收益率普遍下行。期限結構方面，本周曲線整體向下平移動，結構走負蝶偏轉。

▍熱門行業動態

1.半導體行業

行業動態：

1) 隨著主要製造商在日本建立半導體工廠，包括臺積電在熊本建設晶圓工廠和Rapidus在北海道建設新工廠，日本對半導體工程師的需求已經達到臨界水準。根據日本招聘公司Recruit Holdings調查顯示，2022財年（2022/4~2023/3）對半導體工程師的需求迅速增長至2017財年的3.8倍。2023年上半年（1月至6月），半導體相關技術人才的需求量比2017年增長了4.6倍。擁有新半導體設施的地區，例如臺積電新工廠所在的九州熊本，以及Rapidus旨在生產2nm晶片的北海道，對半導體工程師的需求最為迫切。Recruit Holding統計數據顯示，2022財年日本北海道和東北地區對半導體工程師的需求比2017年增長5.4倍。在九州和沖繩，這一需求達到2017年的5.2倍。與2013年相比，2022年、2023年對半導體工程師的需求增長了10倍以上，凸顯了行業勞動力需求的大幅增長。

2) 12月29日消息，哥瑞利宣佈完成D輪融資，由國家級基金、產業方、知名基金共同投資。本輪融資資金將主要用於產品矩陣的持續迭代與泛半導體行業的持續佈局，實現對外資供應商CIM系統產品的全面替代。官網顯示，哥瑞利全稱上海哥瑞利軟體股份有限公司（Glorysoft），是一家專注於半導體的智能製造解決方案服務商。Glorysoft自2007年成立以來，持續深耕半導體、面板等高端製造行業，並著力發展人工智慧在製造業應用領域的研發和實踐，為用戶提供全套的智慧生產解決方案；幫助生產製造企業建廠規劃、深度改造、持續優化平衡、減能增效，提高企業軟實力。哥瑞利註冊資本6034.0909萬元人民幣，法定代表人孫志岩。公司經營範圍包括電腦軟硬體及輔助設備批發；電腦軟硬體及輔助設備零售；工業自動控制系統裝置銷售等。孫志岩為公司大股東，持股32.38%。未來，公司將持續攻克半導體12寸晶圓製造領域，實現公司產品對外資供應商的全面替代。

3) 12月29日消息，據外媒報導，市場消息人士透露，美國模擬晶片製造商亞德諾半導體(Analog Devices Inc.,簡稱ADI)最近向其中國區分銷商發出了漲價通知，稱從明年2月開始部分產品預計將漲價10-20%。ADI在漲價函中表示，公司非常重視穩定的元器件生產的可靠性，因此在可控範圍內不會隨意停止元器件的生產。為了保證對客戶的供應，該公司將提高某些老產品線的價格，以抵消維持生產所帶來的成本壓力。ADI表示，提價將於2024年2月4日生效。如果客戶對漲價有異議，他們將提供最佳替代元器件。

代碼	公司名稱	總市值（億美元）	營業總收入 (同比增長率)	稀釋每股收益 (同比增長率)	市盈率 PE(TTM)	淨資產收益率 ROE(攤薄)	股息率 (近12個月)
NVDA.US	英偉達	12,100.53	61.40%	-44.20%	64.06	36.65%	0.37%
TSM.US	臺積電	5,318.32	42.62%	67.64%	19.29	34.20%	0.34%
AVGO.US	博通	5,277.30	20.96%	76.87%	37.48	50.62%	0.51%
ASML.US	阿斯麥	2,980.22	13.77%	-1.46%	37.08	63.83%	0.64%
AMD.US	超威半導體	2,260.24	43.61%	-67.32%	1,086.66	2.41%
INTC.US	英特爾	1,984.89	-20.21%	-60.08%	-120.74	7.90%	0.08%
TXN.US	德州儀器	1,514.98	9.18%	13.92%	21.44	60.02%	0.60%
AMAT.US	應用材料	1,341.26	11.80%	16.25%	19.56	53.51%	0.54%
LRCX.US	拉姆研究	1,023.92	17.78%	21.75%	25.78	73.35%	0.73%
ADI.US	亞德諾	974.06	64.16%	51.73%	29.39	7.54%	0.08%
MU.US	美光科技	943.22	11.02%	50.78%	-13.73	17.41%	0.17%
KLAC.US	科天半導體	789.02	33.14%	63.95%	25.43	237.04%	2.37%
ARM.US	ARM	729.97	33.35%	42.11%	405.54	15.47%
NXPI.US	恩智浦半導體	590.92	19.36%	55.38%	20.94	37.41%	0.37%
MRVL.US	邁威爾科技	520.86	50.30%	-29.27%	-93.66	-2.68%	-0.03%
MCHP.US	微芯科技	486.29	25.42%	75.97%	19.32	21.81%	0.22%
STM.US	意法半導體	454.52	26.39%	93.98%	10.37	31.20%	0.31%
ON.US	安森美半導體	360.28	23.54%	87.22%	16.19	30.74%

2.互聯網科技股

互聯網科技公司動態：中國信通院數據顯示，11月內地市場手機出貨量3121.1萬部，按年增長34.3%，1-11月內地市場手機總體出貨量累計2.61億部，按年增長7.1%。

公司	日期	新聞
騰訊控股（00700.HK）	2023/12/29	工信部數據顯示，1—11月份，我國規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入15668億元，同比增長6.1%，營業成本同比增長9.7%，增速較1—10月份回落0.1個百分點，實現利潤總額1189億元，同比增長2.5%。
網易-S （09999.HK）	2023/12/29	據遊戲工委官微，立足於保障和促進網路遊戲行業繁榮、健康發展，國家新聞出版署於2023年12月22日發佈了《網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》並面向社會公開徵求意見。中國音像與數字出版協會遊戲出版工作委員會現組織各會員單位對《辦法》徵求回饋意見。
阿裏巴巴-SW（09988.HK）	2023/12/29	《晚點 LatePost》獲悉，阿裏雲正在裁減為政企客戶定制行業解決方案的專案制業務，並在 IoT（物聯網）業務線砍掉硬體集成業務並縮減相關人員。同時，阿裏雲正擴大公共雲事業部和 AI 部門的招聘。
小米集團-W（01810.HK）	2023/12/29	中國信通院數據顯示，11月內地市場手機出貨量3,121.1萬部，按年增長34.3%。數據顯示，11月，智能手機出貨量2,985.6萬部，按年增長34.4%。首十一個月智能手機出貨量2.5億部，按年增長5.4%。今年首十一個月內地市場手機總體出貨量累計2.61億部，按年增長7.1%。
阿裏巴巴-SW （09988.HK）	2023/12/28	研究機構Canalys統計，2023年第三季度中國大陸雲基礎設施服務支出同比增長18%，達到92億美元，占全球雲支出的12%。其中，阿裏雲市場份額39%位居第一，華為雲占比19%位居第二，騰訊雲占比15%位居第三。
京東健康（06618.HK）	2023/12/27	12月26日，國家藥監局在京召開藥品網路銷售平臺企業行政指導會。會議充分肯定今年藥品網路銷售管理工作，強調要充分認識藥品網路銷售形勢的複雜性，提高思想認識、持續守法合規、嚴格履行責任、形成各方合力，以高水準安全保障藥品網路銷售高質量發展，切實保障公眾用藥權益。阿裏健康、京東商城、拼多多商城等11家藥品網路銷售平臺企業參會。

科技公司股價表現：本周3個交易日，恒生指數漲4.33%，恒生科技指數漲6.09%。最近5個交易日，30個科技指數成份股中21個錄得上漲，比亞迪電子（00285.HK）漲11.42%，漲幅第一。

科技指數成份股股價表現

代碼	名稱	最新價	5日漲跌幅	20日漲跌幅	年初至今漲跌幅	總市值	市盈率（TTM）	所屬行業
00285.HK	比亞迪電子	36.6	11.42%	3.83%	46.88%	824.67	20.654	電訊設備
09698.HK	萬國數據-SW	9.06	10.49%	-11.18%	-55.80%	138.11	虧損	數據中心
09898.HK	微博-SW	85.6	10.10%	-4.46%	-39.01%	207.67	6.414	社交軟體
00268.HK	金蝶國際	11.38	9.21%	-2.74%	-32.02%	413.23	虧損	SaaS
02015.HK	理想汽車-W	147.1	8.64%	-3.54%	91.54%	3121.49	42.65	汽車
09866.HK	蔚來-SW	73.6	7.60%	31.55%	-6.24%	1314.48	虧損	汽車
06690.HK	海爾智家	22.05	6.27%	-2.43%	-15.13%	2081.10	11.791	家庭電器
09618.HK	京東集團-SW	112.5	6.03%	5.53%	-48.34%	3539.25	13.595	電子商貿
00992.HK	聯想集團	10.92	5.20%	13.75%	81.09%	1340.24	17.528	電腦及周邊器材
06618.HK	京東健康	39.1	5.11%	5.53%	-45.20%	1246.75	66.952	藥品分銷
09888.HK	百度集團-SW	116.1	4.97%	0.87%	3.94%	3247.06	13.143	互聯網服務
01347.HK	華虹半導體	18.88	4.54%	4.42%	-30.72%	324.09	10.255	半導體
09961.HK	攜程集團-S	277.6	4.52%	1.76%	1.46%	1793.71	15.414	旅遊及觀光
01833.HK	平安好醫生	17.76	4.47%	-0.67%	-16.62%	198.70	虧損	醫美

數據來源：Wind；截至日期：12月29日

▍美國宏觀

美國2024年財政政策發力空間有限，但赤字率將繼續提高

據美國財政部數據，2023財年美國預算赤字為1.695萬億美元，較去年增長23%，大幅超過的預期1.569萬億美元。我們認為主要由以下幾方面原因造成：

1) 為了應對新冠病毒，美國政府啟動‘直升機撒錢’式的全民補貼，負債率從2019年以來大幅增加，由2019年負債率100%增加至2022年的110%，再疊加利率的上升，加重政府利息支出，2022年政財利息支出的同比增速達34.8%，而今年前三季度財政利息支出增速高達近30%。

2) 高通脹推升了商品與服務價格水準，社保和醫保支出相應水漲船高，相應增加了財政支出。

3) 2023年美國的財政收入增速不及預期，且低於財政支出增速。

2024是大選舉之年，兩黨之間為了黨派利益都希望能入主白宮，明爭暗鬥在所難免，在推出新的財政刺激方面或難有共識。往前看，即使美國經濟出現滾動衰退而超預期降息，但利率依然會維持在相對高位且時間較長（Longer），加上債務基數大，財政利息支出依然會高企，而且經濟增速放緩也可能會影響稅收收入。

美國國會預算辦公室預測2024年赤字將達1.846萬億，赤字率由2023年的6.0%上升至6.8%。

▍擬上市公司

截至12月29日，12月份以來，港股新遞表公司一共10個，包括健康160、豬八戒、圓心科技等。

12月以來港股新遞表公司

序號	公司名稱	細分領域	交表/過聆訊日期	保薦人	狀態
1	健康160	數字醫療健康平臺	12月29日	申萬宏源、清科資本	新遞表
2	海螺材料	水泥	12月28日	中信建投	新遞表
3	愛維艾夫	輔助生殖技術及輔助服務	12月22日	中信	新遞表
4	圓心科技	醫療健康	12月18日	高盛、中信	新遞表
5	豬八戒	定制化企業服務電商平臺	12月17日	中信、建銀國際	新遞表
6	趣丸集團	特殊目的收購公司	12月15日	中金公司	新遞表
7	晶泰科技	基於量子物理、AI、機器人驅動的創新平臺	12月14日	中信	新遞表
8	冪源科技	動力電池系統	12月8日	匯豐、中金	新遞表
9	雲工廠科技	互聯網數據中心	12月5日	浦銀國際	新遞表
10	出門問問	AIGC	12月1日	中金、招銀國際	新遞表

數據來源：披露易，截至12月29日

▍二級市場交易數據

▍指數/行業/個股估值

恒生行業指數的表現及估值

名稱	周漲跌幅	年初至今	市盈率(TTM)	市淨率(LF)
醫療保健業	7.20%	-26.70%	55.83	2.10
資訊科技業	5.94%	-17.61%	15.41	1.98
非必需性消費	4.79%	-14.92%	49.40	2.15
電訊業	4.78%	18.44%	10.01	0.83
能源業	3.90%	19.79%	5.61	0.74
地產建築業	3.79%	-30.92%	20.47	0.38
原材料業	3.66%	-3.02%	12.64	1.20
必需性消費	3.28%	-26.77%	20.27	2.53
公用事業	3.21%	-11.33%	10.49	0.82
工業	3.13%	-21.18%	6.67	0.76
金融業	3.11%	-6.44%	5.01	0.46
綜合企業	2.83%	-9.55%	5.16	0.28

數據來源：Wind

恒生指數成分股的表現及估值

代碼	名稱	現價（港元）	周漲跌幅	年初至今漲跌幅	市淨率(LF)	市盈率（TTM）	Wind四級行業
0001.HK	長和	41.85	2.32%	-5.19%	4.37	0.30	綜合類行業
0002.HK	中電控股	64.45	1.82%	19.38%	176.22	1.54	電力
0003.HK	香港中華煤氣	5.98	3.28%	-15.02%	21.26	1.91	燃氣
0005.HK	匯豐控股	63	1.94%	39.11%	10.50	0.85	多元化銀行
0006.HK	電能實業	45.25	1.69%	12.95%	17.07	1.09	電力
0011.HK	恒生銀行	91.05	2.07%	-26.47%	18.41	1.06	多元化銀行
0012.HK	恒基地產	24.05	3.66%	-4.71%	12.60	0.36	多樣化房地產活動
0016.HK	新鴻基地產	84.45	2.05%	-16.37%	10.24	0.41	多樣化房地產活動
0017.HK	新世界發展	12.12	2.89%	-36.08%	31.24	0.16	多樣化房地產活動
0027.HK	銀河娛樂	43.75	3.06%	-14.88%	-55.72	2.81	賭場與賭博
0066.HK	港鐵公司	30.3	2.19%	-23.99%	19.17	1.06	鐵路運輸
0101.HK	恒隆地產	10.88	3.82%	-24.23%	12.76	0.38	多樣化房地產活動
0175.HK	吉利汽車	8.59	10.27%	-22.95%	15.07	1.09	汽車製造
0241.HK	阿裏健康	4.24	7.07%	-36.24%	94.17	3.27	互聯網零售
0267.HK	中信股份	7.8	5.55%	1.96%	3.01	0.31	綜合類行業
0288.HK	萬洲國際	5.04	1.20%	19.40%	6.05	0.86	食品加工與肉類
0291.HK	華潤啤酒	34.2	3.01%	-36.49%	22.82	3.33	啤酒
0316.HK	東方海外國際	109	-3.54%	7.35%	0.93	0.80	海運
0322.HK	康師傅控股	9.52	3.82%	-27.89%	18.20	4.00	食品加工與肉類
0386.HK	中國石油化工股份	4.09	4.07%	17.26%	6.59	0.56	綜合性石油天然氣
0388.HK	香港交易所	268	4.93%	-18.41%	33.72	6.95	特殊金融服務
0669.HK	創科實業	93.05	0.59%	9.33%	20.32	3.83	家用電器
0688.HK	中國海外發展	13.76	3.15%	-30.14%	5.78	0.38	房地產開發
0700.HK	騰訊控股	293.6	7.15%	-6.79%	13.25	3.33	互聯網軟體與服務
0762.HK	中國聯通	4.9	8.41%	7.81%	8.00	0.39	綜合電信服務
0823.HK	領展房產基金	43.85	1.50%	-16.47%	7.27	0.62	零售業房地產投資信託
0836.HK	華潤電力	15.64	2.89%	5.71%	10.68	0.91	獨立電力生產商與能源貿易商
0857.HK	中國石油股份	5.16	4.24%	56.93%	5.65	0.61	綜合性石油天然氣
0868.HK	信義玻璃	8.76	4.66%	-37.29%	7.21	1.17	機動車零配件與設備
0881.HK	中升控股	18.68	15.31%	-51.71%	5.97	0.94	汽車零售
0883.HK	中國海洋石油	13	4.67%	44.90%	3.90	0.88	石油天然氣勘探與生產
0939.HK	建設銀行	4.65	3.10%	3.86%	3.25	0.37	多元化銀行
0941.HK	中國移動	64.8	4.94%	34.44%	9.87	0.97	綜合電信服務
0960.HK	龍湖集團	12.5	3.66%	-44.44%	3.02	0.52	房地產開發
0968.HK	信義光能	4.56	9.35%	-46.07%	10.63	1.40	半導體設備
0981.HK	中芯國際	19.86	-1.44%	18.78%	11.13	1.01	半導體產品
0992.HK	聯想集團	10.92	6.02%	78.02%	10.62	3.34	電腦硬體
1038.HK	長江基建集團	43.2	1.41%	12.13%	14.05	0.89	電力
1044.HK	恒安國際	29.05	2.11%	-26.31%	15.66	1.55	個人用品
1088.HK	中國神華	26.75	3.08%	33.38%	6.51	1.22	煤炭與消費用燃料
1093.HK	石藥集團	7.26	5.68%	-7.80%	12.67	2.49	西藥
1099.HK	國藥控股	20.45	7.07%	6.78%	6.69	0.82	保健護理產品經銷商
1109.HK	華潤置地	28	5.07%	-17.77%	6.35	0.76	房地產開發
1113.HK	長實集團	39.2	3.16%	-14.07%	6.42	0.36	房地產開發
1177.HK	中國生物制藥	3.47	9.46%	-22.28%	22.91	2.01	西藥
1209.HK	華潤萬象生活	27.85	7.74%	-27.95%	25.74	3.93	房地產經營公司
1211.HK	比亞迪股份	214.4	5.82%	11.87%	33.55	4.41	汽車製造
1299.HK	友邦保險	68.05	2.10%	-19.98%	352.81	2.37	人壽與健康保險
1378.HK	中國宏橋	6.39	1.59%	-7.65%	6.22	0.65	鋁
1398.HK	工商銀行	3.82	3.80%	3.29%	3.52	0.38	多元化銀行
1810.HK	小米集團-W	15.6	-0.51%	42.60%	141.22	2.25	通信設備
1876.HK	百威亞太	14.62	1.53%	-39.60%	27.20	2.39	啤酒
1928.HK	金沙中國有限公司	22.85	1.56%	-11.78%	-14.99	-44.86	賭場與賭博
1929.HK	周大福	11.62	4.68%	-19.50%	21.55	4.43	專賣店
1997.HK	九龍倉置業	26.4	7.10%	-39.97%	-9.05	0.42	房地產經營公司
2015.HK	理想汽車-W	147.1	14.74%	91.54%	-138.57	5.34	汽車製造
2020.HK	安踏體育	75.75	2.43%	-24.66%	25.25	4.06	鞋類
2269.HK	藥明生物	29.6	9.83%	-50.54%	25.47	3.08	生物科技
2313.HK	申洲國際	80.4	3.08%	-6.11%	23.66	3.47	服裝、服飾與奢侈品
2318.HK	中國平安	35.35	7.45%	-27.83%	6.86	0.65	多元化保險
2319.HK	蒙牛乳業	21	5.42%	-39.82%	13.92	1.82	食品加工與肉類
2331.HK	李寧	20.9	5.56%	-68.50%	12.06	1.99	服裝、服飾與奢侈品
2359.HK	藥明康德	79.45	3.65%	-2.22%	23.91	4.20	生命科學工具和服務
2382.HK	舜宇光學科技	70.85	1.00%	-23.17%	28.83	3.30	電子元件
2388.HK	中銀香港	21.2	3.16%	-15.14%	8.29	0.73	多元化銀行
2628.HK	中國人壽	10.12	4.65%	-21.34%	7.96	0.59	人壽與健康保險
2688.HK	新奧能源	57.5	3.60%	-45.73%	9.91	1.50	燃氣
2899.HK	紫金礦業	12.72	2.58%	23.33%	14.93	2.98	黃金
3690.HK	美團-W	81.9	6.92%	-53.12%	-68.33	3.17	互聯網零售
3692.HK	翰森制藥	15.76	11.93%	7.37%	32.33	3.57	西藥
3968.HK	招商銀行	27.2	5.43%	-34.36%	4.62	0.71	多元化銀行
3988.HK	中國銀行	2.98	2.76%	14.21%	3.66	0.37	多元化銀行
6098.HK	碧桂園服務	6.75	10.29%	-63.59%	10.37	0.54	房地產經營公司
6618.HK	京東健康	39.1	5.68%	-45.20%	292.99	2.36	互聯網零售
6690.HK	海爾智家	22.05	3.52%	-14.90%	12.64	1.90	家用電器
6862.HK	海底撈	14.54	6.13%	-34.65%	52.67	8.03	餐館
9618.HK	京東集團-SW	112.5	6.33%	-48.17%	30.78	1.42	互聯網零售
9633.HK	農夫山泉	45.15	1.01%	4.31%	53.39	21.03	軟飲料
9888.HK	百度集團-SW	116.1	4.69%	3.94%	38.37	1.23	互聯網軟體與服務
9961.HK	攜程集團-S	277.6	5.31%	1.46%	120.81	1.42	互聯網零售
9988.HK	阿裏巴巴-SW	75.6	5.22%	-11.14%	18.60	1.35	互聯網零售
9999.HK	網易-S	140.6	15.25%	25.01%	19.91	3.47	互聯網軟體與服務

數據來源：Wind

作者：艾德金融研究部

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