2024-01-02
大市綜述
上周五，港股市場三大指數震盪上漲。截至收盤，恒生指數漲0.02%，收於17047.39點；國企指數漲0.06%，恒生科技指數漲0.01%。
板塊方面漲跌互現，電訊、汽車、煤炭、醫藥、燃氣漲幅居前，而電訊設備、服裝、貴金屬等跌幅居前。
上周五，美股市場三大指數齊跌。道瓊斯指數微跌0.05%，標普500指數跌0.28%，納斯達克指數跌0.56%。板塊方面科技股領跌。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.14%，法國CAC40指數漲0.11%，德國DAX指數漲0.30%，歐洲斯托克50指數漲 0.16%。
消息面上，中國12月官方製造業PMI為49，預期49.5，前值49.4，製造業景氣水準有所回落；12月官方非製造業PMI為50.4，預期50.5，前值50.2，高於臨界點，表明非製造業擴張有所加快。相關解讀稱，受部分基礎原材料行業生產淡季等季節性因素影響，12月份中國製造業景氣水準有所下降，但製造業生產保持穩定，生產指數連續7個月位於擴張區間，新動能行業繼續穩定增長，經濟運行基本平穩。
料日內恒指小幅震盪休整。截至12月30日，恒生指數夜期(1月)收報17160點，升29點或0.169%，高水113點。從成交上看，上周五大市成交751.68億港元，科技指數成份股成交206.87億港元，南向資金淨買入18.82億港元。大市成交總體處於相對低位，短期市場仍以結構性行情為主。
今天是2024年第一個交易日。2023年，受多重因素影響，港股市場表現全球靠後。展望今年，伴隨著美國通脹順利降低，美國經濟軟著陸將成為新目標，預計美聯儲將最遲在二季度迎來降息，全年降息不少於100個基點。港股市場流動性迎來改善。在更加友善的利率環境、更加積極精准有效的財政政策下，國內宏觀經濟將迎來進一步復蘇，同時對房地產行業支持力度加強，從而在債務端和銷售端對房地產行業帶來改善，帶動港股市場2024年將迎來修復，恒生指數將顯著上移。
板塊方面，上周五納斯達克中國金龍指數漲1.22%，顯著跑贏美股三大指數，熱門中概股普漲，上周五恒生科技指數微漲0.01%，料今日科技指數小幅震盪，上周三週四連續2日大幅上漲，週五艱難震盪收陽，今日指數或將休整。從估值上看，港股科技板塊具備顯著吸引力。截至12月28日，恒生科技指數PE（TTM）為17.55x，顯著低於上市以來的均值38.38%，處於歷史1.12%分位點。
新能源汽車成績單發佈，短期可關注新能源汽車板塊。國內新能源車企2023年成績單出爐，比亞迪以302.4萬的交付量穩居國內新能源銷量榜單首位，廣汽埃安和理想分別交付48萬和37.6萬輛，分別位居第二和第三。理想還是2023年交付量最高的新勢力車企，蔚來、小鵬去年分別交付16萬輛、14.16萬輛。
重點關注
1) 騰訊控股（00700.HK）：於2023年12月29日回購342萬股，每股回購價格為289.8-295.8港元，共耗資約10.03億港元。
2) 理想汽車-W（02015.HK）：12月交付50353輛，同比增長137.1%，成功達成月交付五萬輛的目標。2023年第四季度共交付131805輛，同比增長184.6%。2024年，目標銷售80萬輛。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. 中深建業(02503.HK)：12月28日-1月4日招股，招股價1.00港元，每手4000股，入場費4040.35港元，預計2024年1月9日正式上市。
2. 美中嘉和(02453.HK)：2023年12月29日-2024年1月4日招股，招股價14.10-16.40港元，每手200股，入場費3313.08港元，預計2024年1月9日正式上市。
3. 長久股份(06959.HK)：2023年12月29日- 2024年1月4日招股，招股價5.95-7.90港元，每手500股，入場費3989.84港元，預計2024年1月9日正式上市。
4. 經緯天地(02477.HK)：2023年12月28日-2024年1月9日招股，招股價1-1.3港元，每手4000股，入場費5252.44港元，預計1月12日正式上市。
5. 天津建發(02515.HK)：2023年12月29日-2024年1月11日招股，招股價2.5-2.9港元，每手2000股，入場費5858.50港元，預計2024年1月16日正式上市。
公司簡訊精選
1. 小米集團-W(01810.HK)公告，12月29日耗資9305萬港元回購600萬股，每股價格為15.38-15.62港元。
2. 協合新能源(00182)發佈公告，該公司於2023年12月29日耗資1555.2萬港元回購2440萬股，回購價為每股0.62港元-0.64港元。
3. 金科服務(09666.HK)發佈公告，2023年12月29日耗資3012.76萬港元回購274.91萬股，回購價格每股10.94-10.96港元。
4. 比亞迪股份(01211.HK)發佈公告，於2023年12月，新能源汽車產量約30.9萬輛，同比增長23.87%；銷量約34.1萬輛，同比增長31.04%。於2023年全年，新能源汽車產量約304.52萬輛，同比增長62.24%。
5. 小鵬汽車-W(09868.HK)發佈公告，2023年12月共交付新車20115臺，同比增長78%，四季度累計交付突破6萬，同比增長171%。 2023年小鵬汽車總交付突破14萬，歷史累計交付突破40萬里程碑。
6. 蔚來-SW(09866.HK)發佈公告，2023年12月，蔚來交付新車18,012臺，同比增長13.9%。2023年四季度，蔚來共交付新車50,045臺，同比增長25.0%，季度交付量超交付指引。2023年全年，蔚來共交付新車160,038臺，同比增長30.7%。
國內外要聞
1) 工信部黨組《求是》雜誌撰文稱，全力促進工業經濟平穩增長，著力穩住大宗消費，培育壯大新型消費；開闢人工智慧、人形機器人、量子等未來產業新賽道，加強5G、數據中心、算力等基礎設施建設，加快工業互聯網規模化應用，深化工業數據應用，啟動數據要素潛能，為數字化轉型提供“數據動力”。
2) 中信證券表示，預計1月經濟政策將繼續集中加碼，各類資金行為的跨年效應將更加明顯，投資者信心開始轉向積極，市場將在1月迎來重要拐點。配置上，預計產品出海、科技自主、新消費、紅利低波將成為主要方向，1月建議優先佈局以科創板為代表的超跌成長。
3) 中指院發佈2023年中國房地產企業銷售業績排行榜TOP100榜單，百強房企全年銷售總額62791億元，共誕生千億房企16家，百億房企共116家。保利發展以4207億元成為榜首，也是唯一的“4000億房企”；萬科、中海、華潤、綠城均躋身於“3000億陣營”。
4) 乘聯會秘書長崔東樹撰文稱，2023年中國車市開局偏弱而隨後持續走強，在出口加新能源的共同推動下，2023年全年銷量將創出歷史新高，展望2024年的中國車市將更高、更強。預計2024年乘用車總體零售2220萬臺，較2023年增長3%。
5) 2024年1月1日起，多數存量房貸利率將迎來下調，調整幅度為10個基點。以貸款100萬元、期限30年、等額本息方式還款的個人貸款為例，每月的月供減少58.54元。
6) 中國旅遊研究院預計，2024年中國國內旅遊出遊人數、國內旅遊收入將分別超過60億人次和6萬億元，入出境旅遊人次和國際旅遊收入將分別超過2.64億人次、1070億美元。
大行評級
1、小摩：維持中國人壽(02628)“增持”評級，目標價下調至15港元
2、廣發證券：維持波司登(03998)“買入”評級，合理價值5.18港元
3、安信國際：首予蒙牛乳業(02319)“買入”評級，目標價28.4港元
4、高盛：維持聯想集團(00992)“買入”評級，目標價升至13.51港元
5、中金：維持鉅子生物“跑贏行業”評級，目標價62港元
作者：艾德金融研究部
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