2023-12-11
大市評述
美國非農報告超預期強勁，提振了華爾街對經濟軟著陸的樂觀情緒，削弱了降息預期；截至上周五收盤，道指漲0.36%，納指漲0.45%，標普500指數漲0.41%。標普500指數和道數創下2022年初以來最高收盤水準。
歐洲股市走高，一度創下自2022年2月以來的最高水準，並錄得連續第四周的周線上漲，因交易商押注各國央行已完成加息，並將在明年初轉為降息。泛歐STOXX 600指數當日收高0.7%，周線漲1.3%。德國DAX指數收升0.78%。法國CAC 40指數收高1.32%。英國富時100指數收高0.54%。
美元指數跳漲創三周新高。衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY漲0.43%，報103.98。比特幣漲2.6%，報44405.7美元；以太坊漲0.36%，報2364.96美元。
據FEDWATCH數據，當前有98%的概率12月份停止加息；24年1月停止加息的概率為94%；2024年3月份降息的概率為46%，即12/2024-1/3月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期。同時，市場預計今年Q4、明年Q1、Q2將維持高利率水準（5.25%-5.50%），美聯儲最快明年Q2開始降息，全年降息4次左右約125BP。
熱點消息
與放緩預期相反，美國勞動力市場全面走強。美國雇主增加的就業崗位超過預期，11月失業率意外下降，這突顯了美聯儲在更長時間內保持高利率的意圖。週五公佈的報告顯示，繼10月增加15萬人之後，上月非農就業人數增加了19.9萬人。此前罷工的汽車工人的回歸幫助增加了3萬人。失業率降至3.7%，勞動力參與率小幅上升。月工資增長超過預期。就業人口增長加速與近期報告顯示的招聘步伐放緩形成反差，這是美聯儲所青睞的結果，因為這將有助於抑制需求和物價壓力。這種意外的強勢支持了決策者維持借貸成本高位以確保通脹回歸目標的願望，而若通脹持續回升可能促使官員們傾向於再次加息。
美國前財長薩默斯：美聯儲在降息前應等待壓倒性的數據信號。美國前財長薩默斯表示，在有決定性證據表明通脹回歸掌控、或經濟即將滑坡之前，美聯儲應該推遲轉向降息。“他們轉向，或者宣佈將轉向的時刻，將是一個震撼人心的時刻，”薩默斯稱，“出於這個原因，他們可能需要對達到這個時點非常慎重和小心。”他表示，目前還沒有看到這樣的證據。對於週五公佈的非農報告，薩默斯評論稱，“這些數據不錯，它們表明經濟至少截至11月看起來仍然相當強勁。”薪資加速增長“讓我更加確信人們在宣佈抗通脹之戰已經取得勝利時需要謹慎。”薩默斯認為，雖然軟看陸可能性看起來更大，但在目前這個時點還不能確信。
小摩：歐洲石油投資者應在2024年的動盪中獲利。摩根大通表示，歐洲石油公司的投資者應該利用2024年油價波動的機會。摩根大通表示，儘管非歐佩克國家的供應勢頭似乎將在上半年平衡石油市場，但強勁的全球需求和較低的庫存表明，此後石油供應將趨緊。分析師寫道：“我們認為，在波動加劇的時期，布倫特原油價格區間的下限為70美元/桶。”他們認為，歐佩克的團結仍將保持不變，2024年更不穩定的時期將為長期投資者提供買入機會。摩根大通重申了對英國石油公司和挪威國家石油公司（Equinor）的低配建議，將奧地利石油天然氣公司（OMV）評級從減持上調至中性。摩根大通持超配建議的主要石油巨頭包括埃尼、殼牌和道達爾能源等。
以色列在加沙南部發起新一輪攻勢；哈馬斯否認其成員投降說法。以色列向加沙地帶南部主要城市汗尤尼斯發起新一輪攻勢，周日以軍坦克向該市中心地帶推進。以色列領導人稱，數十名哈馬斯武裝分子已經投降，並鼓勵更多人投降，但哈馬斯予以否認，稱這一說法“虛假且毫無根據”。加沙衛生當局稱，約有18000名巴勒斯坦人在戰爭中喪生。
普京表示將在2024年再次競選俄羅斯總統。俄羅斯總統普京週五表示，他將再次參加2024年的總統選舉，此舉預計將使他至少執政到2030年。俄羅斯媒體報導稱，普京在向在烏克蘭作戰的士兵授予勳章後，一名中校問他是否會再次參選。普京說，他會的。克里姆林宮週五表示，俄羅斯在2024年按基輔提出的條件與烏克蘭進行和談的想法是不現實的。
個股新聞
蘋果(AAPL.US)iPhone和智能手錶設計主管將在明年2月離職。蘋果負責iPhone和智能手錶產品設計的高管即將辭職，這將給該公司最關鍵的產品線帶來重大調整。據知情人士透露，產品設計副總裁Tang Tan將於明年2月離職。Tan向硬體工程高級副總裁John Ternus彙報工作，目前該部門正在重組團隊以應對過渡。作為人事變動的一部分，Ternus和Tan的幾名副手的角色也在擴大。其中包括Tan的得力助手、iPhone產品設計負責人Richard Dinh。Dinh升任直接向Ternus報告。負責Mac團隊的硬體工程高管Kate Bergeron將接管Apple Watch的設計工作。熟悉蘋果運營的人士表示，由於Tan對蘋果最重要的產品做出了關鍵決定，其離職將給公司帶來打擊。
11月新能源乘用車出口8.9萬輛同比增長8%，特斯拉(TSLA.US)中國出口16928輛。乘聯會發佈數據，11月新能源乘用車出口8.9萬輛，同比增長8%，環比下降21%，占乘用車出口23.5%；其中純電動占比新能源出口的89%，A0+A00級純電動出口占新能源出口的53%。11月廠商出口方面，比亞迪30,629輛、上汽乘用車17,841輛、特斯拉中國16,928輛。
英國考慮審查微軟(MSFT.US)與OpenAI的合作。英國競爭和市場管理局(CMA)正在考慮是否應對微軟公司和OpenAI的合作進行合併調查，該機構週五表示，正就兩家公司最近的合作是否會在英國引發競爭問題徵求相關方的意見。CMA稱，它將調查兩家公司之間的權力平衡是否已從根本上發生了轉變，使一方對另一方擁有更多的控制權或影響力。一位發言人表示，該監管機構“一直在密切關注對OpenAI的控制情況”。
作者：艾德金融
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