美股收評丨穀歌點燃AI產業鏈，消費信貸低於預期

大市評述

美國10月消費者信貸增幅低於預期，再添數據映證經濟緩慢降溫。華爾街對穀歌推出的最新人工智慧大模型歡呼雀躍，點燃了新一輪的樂觀情緒，引發巨頭股反彈。

截至收盤，道指漲0.17%，納指漲1.37%，標普500指數漲0.80%。AMD(AMD.US)漲近10%，穀歌(GOOGL.US,GOOG.US)漲超5%，納斯達克中國金龍指數收跌0.1%，阿裏巴巴(BABA.US)漲1%，小鵬汽車(XPEV.US)跌超4%。

美元指數止步三連漲，跌落逾兩周高位，報103.64。比特幣跌0.8%，報43385.2美元；以太坊漲超6%，報2370.07美元。

紐約黃金期貨價格週四小幅收跌。市場關注週五即將公佈的美國非農就業數據，以判斷美聯儲可能的政策路徑。COMEX 2月黃金期貨結算價收跌0.07%，報2046.4美元/盎司。對全球經濟增長前景的擔憂，以及美國原油產量的大幅攀升均令油價承壓，WTI 1月原油期貨收跌0.06%，報69.34美元/桶;布倫特2月原油期貨收跌0.33%，報74.05美元/桶

據FEDWATCH數據，當前有98%的概率12月份停止加息；24年1月停止加息的概率為84%；2024年3月份降息的概率為65%，即12/2024-1/3月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期。同時，市場預計今年Q4、明年Q1、Q2將維持高利率水準（5.25%-5.50%），美聯儲最快明年Q2開始降息，相比上月有所提前，全年降息4次左右。

熱點消息

IMF：美國貨幣政策“合適”，利率應保持當前水準以降低通脹。國際貨幣基金組織(IMF)表示，美國的貨幣政策仍然合適，利率需要保持在當前水準，以推動通脹“持久”回落。IMF發言人Julie Kozack表示，美國經濟已被證明“相當有韌性”。美國財長葉倫表示，美聯儲表現出色，她對美國經濟的發展路徑感到非常滿意。

美國10月消費者信貸增幅低於預期。美國10月份消費者借款增長低於預期，反映出信用卡餘額和非迴圈信貸的增長更加溫和。美聯儲公佈的數據顯示，10月份信貸總額增加51億美元，9月份被上修為增加122億美元。接受調查的經濟學家的預估中值為85億美元。信用卡在內的迴圈信貸餘額在10月份增長近29億美元，為四個月來最少。學費和購車貸款等非迴圈信貸增長近23億美元。這些數據未經通脹調整。

美國三季度家庭財富淨值減少1.3萬億美元，因所持股票價值下滑。美聯儲週四發佈的一份報告顯示，由於持有股票的價值下降，美國家庭資產淨值在第三季度有所減少，至近151萬億美元，降幅達1.312萬億美元或0.9%。第三季度股市市值減少約1.7萬億美元，而家庭持有的房地產價值則略有上升。由於對美聯儲加息後經濟前景的擔憂，第三季度標普500指數出現了一年來的首次回落。與此同時，由於借貸成本上升導致庫存受限，房價仍處於高位。美聯儲的報告還顯示，在利率上升的背景下，消費者和企業在第三季度減少了借貸。企業未償債務年化增長率為1.5%，為2020年底以來的最低水準。

美眾議院下周或就針對拜登的彈劾調查進行表決。美國眾議院共和黨人週四推進了正式授權對拜登進行彈劾調查的程式，原因涉及其家族業務往來。保守派共和黨人近幾個月來一直在推動彈劾調查。預計將於下周舉行的投票將要求所有眾議員公開對這項調查表示支持或反對。對於來自2020年拜登獲勝選區的18名共和黨人和其他一些議員來說，他們可能並不願採取這樣的行動。不過，眾議長詹森曾表示他認為有必要進行投票，部分上是為了反駁正在進行的調查在法律上不正當這一說法。要令此番授權投票獲得成功，詹森和副手只能承受最多三名共和黨人的“叛變”，而民主黨人可能會一致投反對票。詹森曾表示他相信該決議將獲得通過。

俄羅斯和沙特呼籲所有OPEC+成員國加入減產協議，以造福全球經濟。沙特和俄羅斯呼籲所有OPEC+成員國加入減產協議，以造福全球經濟。在俄羅斯總統普京在利雅得會見沙特王儲穆罕默德數小時後，克里姆林宮發表聲明稱，雙方強調了在能源領域合作的重要性，“以及所有成員國加入OPEC+協議的必要性，以一種符合生產國和消費國的利益，並支持全球經濟增長的方式。”沙特國家通訊社(SPA)稱，雙方在會晤中強調了OPEC+成員國需要承諾遵守該聯盟的協議。石油市場消息人士稱，克里姆林宮和沙特如此明確地公開呼籲“加入”減產，似乎是試圖向OPEC+中未減產或減產不夠的成員國發出資訊。

以色列在加沙南部追擊哈馬斯，數百名巴勒斯坦人死亡。以色列在加沙地帶最大城市與哈馬斯武裝分子作戰，造成數百名巴勒斯坦人死亡。居民報告稱，加沙南部最大城市汗尤尼斯以東發生激烈戰鬥。以色列表示，其部隊在汗尤尼斯打死了多名武裝人員。哈馬斯一名高級官員告訴路透，調解人員仍在探索停火機會，並重申要求以色列停止襲擊，但白宮表示，以色列和哈馬斯尚未就人道主義暫停達成協議。美國國會眾議院週四發佈的一份報告稱，美國必須立即採取行動，通過加強現有規則的執行並增加新的規則來阻止“美國敏感技術流向中國”。美國商務部發言人並未立即置評。

個股新聞

Lululemon(LULU.US)下調全年業績指引，股價盤後跌超6%。Lululemon三季度調整後EPS為2.53美元，分析師預期2.29美元。三季度淨營收22.0億美元，分析師預期21.9億美元。三季度門店可比銷售剔除匯率因素後增長9%，分析師預期增長8.68%。董事會授權10億美元股票回購計畫。預預計全年EPS為11.77-11.85美元，公司原本預計12.02-12.17美元。預計全年調整後EPS為12.34-12.42美元，公司原本預計12.02-12.17美元。計全年淨營收95.5億-95.8億美元，公司原本預計95.1億-95.7億美元。預計四季度EPS為4.85-4.94美元，分析師預期4.93美元。預計四季度淨營收31.4億-31.7億美元，分析師預期31.8億美元。露露檸檬美股盤後跌約6.4%。

Robinhood(HOOD.US)歐盟推出免傭金加密貨幣交易服務。Robinhood正在歐盟推出免傭金加密貨幣交易服務，這是繼上周在英國首次推出股票經紀服務後的又一重大舉措。Robinhood加密貨幣部門總經理約翰·科布拉特表示，該應用將於週四上線，將允許歐洲投資者買賣超過25種加密貨幣，包括比特幣、以太坊和Solana的SOL等。此外，該公司還將提供類似返現的忠誠度計畫，按用戶每月交易量的一定比例以比特幣形式返還。據瞭解，總部位於矽谷的Robinhood目前還沒有立即計畫將其加密貨幣服務提供給英國投資者，科布拉特表示，原因是當地缺乏對數字資產的監管明確性。Robinhood將通過從市場的做市商和交易場所獲取返傭來從其加密貨幣經紀業務中獲得收入。科布拉特表示，在歐洲，每筆交易的返傭將是“大約65個基點”——幾乎是公司在美國執行的加密訂單所賺取的35個基點的兩倍。

Meta(META.US)和微軟(MSFT.US)表示將購買AMD(AMD.US)的新型人工智慧晶片，作為英偉達(NVDA.US)的替代品。META、OpenAI和微軟在AMD的一次會議上說，他們將使用AMD最新的AI晶片Instinct MI300X。這是迄今為止科技公司正在尋找昂貴的英偉達圖形處理器替代品的最大跡象，英偉達圖形處理器對於創建和部署像OpenAI的ChatGPT這樣的人工智慧程式至關重要。如果AMD最新的高端晶片在明年初開始出貨時，足以滿足構建和服務人工智慧模型的科技公司和雲服務提供商的需求，它可能會降低開發人工智慧模型的成本，並給英偉達不斷飆升的人工智慧晶片銷售增長帶來競爭壓力。AMD首席執行官蘇姿豐週三表示：“所有的興趣都集中在面向雲計算的大型處理器和大型GPU上。”AMD表示，MI300X基於一種新的架構，這種架構通常會帶來顯著的性能提升。它最顯著的特點是擁有192GB的尖端高性能HBM3記憶體，傳輸數據速度更快，可以適應更大的人工智慧模型。

作者：艾德金融

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