美股晨報丨物價增速進一步降溫，美聯儲繼續暫停加息甚至降息呼聲高漲

大市綜述

隔夜三大指數高開高走，高位小幅震盪。FAANMG全數收漲，亞馬遜(AMZN.US)收漲2.25%、Meta Platforms(META.US)收漲2.16%、蘋果(AAPL.US)收漲1.43%、穀歌A(GOOGL.US)收漲1.16%、微軟(MSFT.US)收漲0.98%、奈飛(NFLX.US)收漲0.91%。

最新13F報告，於第三季度巴菲特的伯克希爾哈撒韋（BRK.A.US）減少了投資組合中的股票數量，清倉了通用汽車、動視暴雪和寶潔的股份，同時減少了對惠普和亞馬遜等公司的押注。據統計，伯克希爾總共退出了七家公司的股份，其中不包括對Liberty Media Corp及相關實體的投資重組。截至三季度末，該公司股票投資組合的價值為3133億美元，低於截至6月份季度末的3481.9億美元。目前，該公司最大的頭寸依然是蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂。

近期，Cathie Wood表示，美國各行各業即將陷入通縮，這或導致美聯儲被迫降息。她認為美國CPI將在明年某個時候轉為負值。這與市場的主流預測不符，因為有多數經濟學家預測，美國明年通脹率將下滑至2.7%。

雖然美國勞工部數據顯示，美國10月CPI顯露出物價增速進一步降溫，CPI同比漲幅從9月份的3.7%超預期降至了10月份的3.2%。市場預期美聯儲不會再進一步加息而大幅飆升。但美國消費者的情緒卻始終比較低落，顯得有些反常。在最新的密歇根大學情緒調查中，受訪者表示，他們預計一年後的通脹率將達到4.2%，比現在的通脹率高出整整一個百分點，高於大多數權威機構和經濟學家的普遍預期。

物價增速進一步降溫，美聯儲繼續暫停加息甚至降息呼聲高漲。

趨勢點評

11月14日，納斯達克綜合指數1小時K線圖顯示，指數跳空高開後再度步入小幅震盪，接近於14120.69點位的壓力線下方。從技術指標來看，EMA5/10/20日均線三線向上發散；BOLL布林線中軌向上，開口擴大；賣出成交量明顯放大；MACD金叉，紅柱有量；KDJ三線彙聚，方向未明。料想，指數短期內或有維持當前高位震盪的可能，關注當前14120.69點位的壓力線能否繼續對指數形成壓制。同時關注，下方EMA10日均線上的支撐位置，即14006.97點位。

圖表 1 納斯達克指數1小時K線圖

數據來源：Wind資訊

公司財報公佈

思科系統(CSCO.US)、塔吉特(TGT.US)、京東（JD.US）、Catalent（CTLT.US）等公司擬發佈財報業績。

公司簡訊精選

1) 通用汽車（GM.US）：據悉，通用汽車與美國汽車工人聯合會（UAW）的初步協議遇挫，本周未能在兩家大型工廠獲得通過。這意味著，目前僅有占微弱多數的工人支持這項包含創紀錄加薪25%的協議。UAW稱，田納西州Spring Hill工廠3900名工人中超60%人在週二投了反對票；密歇根州Lansing SUV工廠的工會成員也否決了該協議，反對票占到61%。UAW的網站顯示，在迄今為止已投票的約16,000名通用汽車員工中，只有52%支持該協議。

2) 全球半導體市場：IDC於14日宣佈調高全球半導體市場展望，表示景氣將在明年見底並恢復成長。IDC指出，行業庫存日趨合理化，管道能見度升高，來自AI伺服器、終端製造商的需求持續增加，半導體市場修正期已觸底。IDC研究經理Rudy Torrijos認為，供應商庫存水準雖仍偏高，但管道與關鍵市場OEM的能見度明顯提高，2024年上半年起營收成長有望追上終端用戶需求，資本支出隨後將有所改善，供應鏈內將出現新的投資週期。IDC將2023年銷售額預估值自9月預估的5188億美元調高至5265億美元，2024年預測值從6259億美元升至6328億美元。

3) 13F機構持倉-高瓴：高瓴旗下HHLR Advisors最新披露的13F檔顯示，該機構三季度圍繞科技公司和生物創新藥公司進行了集中配置，對微軟(MSFT.O)、亞馬遜(AMZN.O)等11只股票進行了增持、新進買入等加碼操作。截至2023年三季度末，前十大重倉股中概股數量占半數，市值占比超過70%。除中概股外，科技仍是重要投資方向，該機構還增持了Boss直聘(BZ.N)等公司 ，以及新進了SEA(SE.N)、特斯拉(TSLA.O)等相關標的。

4) 美聯儲加息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲12月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為99.8%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為0.2%。到明年1月維持利率不變的概率為97.8%，累計加息25個基點概率為0.2%，累計加息50個基點概率為0%。

重大事件及經濟數據公佈

1. 今晚21:30擬發佈美國10月零售/核心零售銷售月度環比數據。

2. 今晚21:30擬發佈美國10月PPI月度環比數據。

3. 今晚23:30擬發佈美國當周EIA原油庫存變動（桶）數。

4. 明日淩晨04:30美國聯儲公開市場委員會委員巴爾金擬發表講話。

作者：艾德金融

免責聲明：通過本文發佈給閣下的數據包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論，並非構成投資建議，也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外，本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模，杠杆，風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德金融及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生，因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性，但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定，因此，對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損，包括但不限於可能會有的盈利出現損失，艾德金融及發佈者不承擔任何責任。此信息不得於中國境內就任何目的複製或轉發。

本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體（該軟體），由簡體中文版轉換成為繁體中文版，當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任，亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下，使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本；艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。

如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者，你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者，並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。