港股晨報丨料日內市場觀望情緒較濃，關注晚間美國10月CPI

大市綜述 

昨日，港股市場三大指數顯著上漲，截至收盤，恒生指數漲1.30%，收於17426.21點；國企指數漲1.50%；恒生科技指數漲2.28%。

板塊方面幾乎普漲，互聯網科技股、科技股、油氣開採、電訊設備、旅遊觀光等漲幅居前。大市成交751.88億港元，科技指數成份股成交200.23億港元，南向資金淨買入-19.89億港元。

隔夜，美股市場三大指數震盪整理。道瓊斯指數漲0.16%，標普500指數跌0.08%，納斯達克指數跌0.22%。板塊方面漲跌互現，科技股、半導體、消費電子等跌幅居前，汽車、油氣、醫藥等漲幅居前。

歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.89%，法國CAC40指數漲0.60%，德國DAX指數漲0.73%，歐洲斯托克50指數漲0.83%。

料日內市場觀望情緒較濃。亞太市場，日經225指數開盤漲0.57%，韓國綜指漲0.92%。截至11月14日，恒生指數夜期(11月)收報17583點，升90點或0.514%，高水157點。

10月社會融資規模增量為1.85萬億元，比上年同期多9108億元。新增人民幣貸款7384億元，住戶貸款減少346億元，其中，中長期貸款增加707億元。人民幣存款增加6446億元，同比多增8312億元，其中，住戶存款減少6369億元。

板塊方面，銀行等金融板塊分化較大，短期多數公司仍以觀望為主。銀行存款利率又迎調整。10月下旬以來，多家農商行、村鎮銀行發佈存款利率調整通知，對一年期、三年期、五年期等長期限存款利率做出下調，下調幅度從10個基點至40個基點不等。業內人士表示，這些中小銀行可能是對今年9月國有銀行和股份制銀行集體下調存款利率的跟進，後續存款利率有再次下調的空間。

隔夜納斯達克中國金龍指數跌0.65%，跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，但多數上漲，昨日恒生科技指數漲2.28%，料今日科技指數將小幅震盪偏多，成份股趨於分化但多數偏好。科技股對利率變化敏感，上周五，因為鮑威爾鷹派發言，港股科技股大幅下跌，昨日鮑威爾鷹派發言衝擊未持續，震盪回升。今日預計將與隔夜美股科技股一樣觀望情緒較濃，市場等待今夜美國10月CPI數據，進而預測美聯儲政策趨勢。另外，港股科技股進入業績期，著重關注大型科技股業績。

小米等消費電子板塊仍可關注。華爾街見聞從供應鏈獨家獲得的權威市調機構統計數據顯示，小米14系列，自10月31日首銷至11月10日，全管道總銷量高達144.74萬臺，創下小米高端旗艦銷量紀錄。小米14系列助推小米於W44（10.30-11.5）在中國智能手機市場銷量市占率環比升幅第一，提升高達8.9個百分點，同時也拿下安卓銷量份額第一。

重點關注

1) 新秀麗(01910.HK)：公司發佈截至2023年9月30日止9個月業績，該集團取得銷售淨額27.34億美元，同比增加32.6%；股權持有人應占溢利2.68億美元，同比增加134%。

2) 阿裏影業(01060.HK)：公司發佈截至2023年9月30日止六個月的未經審核中期業績，該集團期內取得收入26.15億元，同比增加43.03%；股東應占溢利4.64億元，上年同期股東應占虧損2231.9萬元，同比扭虧為盈；經調整EBITA4.61億元，同比增加208.82%。

公司財報公佈

今日，騰訊音樂-SW（01698.HK）、Boss直聘-W（02076.HK）、中國黃金國際（02099.HK）等公司將發佈財報。

新股動態

1. 山西安裝(02520)：11月10日-15日招股，招股價2.1-2.36港元/股，每手2000股，預計11月22日正式上市。

公司簡訊精選

1. 中國平安(02318.HK)發佈公告，於2023年1月1日至2023年10月31日期間，該公司子公司平安財險、平安人壽、平安養老保險、平安健康保險獲得原保費收入分別約2493.96億元、4088.82億元、158.66億元、132.2億元，合計約6873.64億元，同比增長4.76%。

2. 龍湖集團(00960.HK)發佈公告，截至2023年10月末，集團累計實現總合同銷售金額1516.7億元，合同銷售面積910.3萬平方米；10月單月實現總合同銷售金額140.5億元，合同銷售面積84.7萬平方米；10月單月實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額93.4億元，歸屬公司股東權益的合同銷售面積56.6萬平方米。

3. 中國神華(01088.HK)發佈公告，於2023年10月，商品煤產量為2750萬噸，同比增加9.1%；煤炭銷售量為3750萬噸，同比增加8.4%。2023年1-10月，商品煤產量約2.7億噸，同比增加3.4%；煤炭銷售量約3.7億噸，同比增加7.6%。

4. 小鵬汽車-W(09868.HK)公佈，完成收購滴滴智能汽車開發業務資產交割。公司已向滴滴配發約5816.42萬股A類普通股，占擴大後公司已發行股本約3.25%。

5. 陸控(06623.HK)發佈第三季度業績，集團總收入人民幣80.5億元(單位下同)，同比減少39%;淨利潤1.31億元，同比減少90.3%。

6. 裕元集團(00551.HK)發佈公告，截至2023年9月30日止9個月，該公司實現營業收入59.87億美元，同比減少14.13%;公司擁有人應占溢利1.38億美元，同比減少49.03%。

國內外要聞

1) 中國10月金融數據重磅出爐！據央行初步統計，10月份，人民幣貸款增加7384億元，同比多增1058億元；M2同比增長10.3%，增速與上月末持平，比上年同期低1.5個百分點。10月社會融資規模增量為1.85萬億元，比上年同期多9108億元，其中，政府債券淨融資1.56萬億元，同比多1.28萬億元。10月末，社會融資規模存量為374.17萬億元，同比增長9.3%。專家認為，考慮到MLF到期壓力較大，以及地方政府債券放量發行造成流動性持續趨緊，年內再度降准的可能性較大。

2) 銀行存款利率又迎調整。10月下旬以來，多家農商行、村鎮銀行發佈存款利率調整通知，對一年期、三年期、五年期等長期限存款利率做出下調，下調幅度從10個基點至40個基點不等。業內人士表示，這些中小銀行可能是對今年9月國有銀行和股份制銀行集體下調存款利率的跟進，後續存款利率有再次下調的空間。

3) 據央行上海總部，截至10月31日，上海市完成存量首套住房貸款利率下調的貸款筆數約26.51萬筆，貸款金額約2632億元，貸款加權平均利率降低近45個基點。

4) 據乘聯會數據，10月份，皮卡市場銷售4.2萬輛，同比微增0.9%，環比下降5.5%。皮卡生產同比降5.1%，出口1.2萬輛，產銷走勢較穩健。

5) 紐約聯儲消費者預期調查報告稱，10月通脹預期總體走軟，儘管對未來汽油價格上漲的預期上升，而就業和個人財務前景基本穩定。報告稱，10月房價預期漲幅維持在溫和的3%，而未來汽油價格上漲的預期從9月份的4.8%上調至5%。調查發現，消費者對就業市場前景的看法幾乎沒有變化，預計明年失業率會上升的人數減少，預計未來12個月失業的人數略有增加。

大行評級

1、高盛：維持港交所(00388.HK)“買入”評級，目標價降至361港元

2、國信證券：維持貝殼-W(02423.HK)“買入”評級 Q3業績保持平穩，“兩翼”業務收入高增

3、東方證券：維持華虹半導體(01347.HK)“買入”評級，目標價19.49港元

4、美銀證券：重申敏實集團(00425.HK)“買入”評級，目標價降至27港元

5、瑞銀：下調郵儲銀行(01658.HK)評級至“中性”，目標價降至3.8港元

作者：艾德金融研究部

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