2023-11-08
大市綜述
昨日，港股市場三大指數震盪下行，集體收跌，截至收盤，恒生指數跌1.65%，收於17670.16點；國企指數跌1.54%；恒生科技指數跌1.04%。
板塊方面多數下跌，油氣開採、消費電子、煤炭等漲幅居前，而互聯網科技股、保險、銀行、房地產等跌幅居前。大市成交896.29億港元，科技指數成份股成交193.14億港元，南向資金淨買入95.67億港元。
隔夜，美股市場三大指數震盪收漲。道瓊斯指數漲0.17%，標普500指數漲0.28%，納斯達克指數漲0.90%。板塊方面漲跌互現，科技股、半導體、消費電子等漲幅居前，而油氣開採跌幅居前。
歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數跌0.10%，法國CAC40指數跌0.39%，德國DAX指數漲0.11%，歐洲斯托克50指數跌0.13%。
消息面上，中國10月進出口數據喜憂參半。美元計價，10月份我國出口2748.3億美元，同比下降6.4%，較9月份的下降6.2%進一步擴大；進口2183億美元，增長3%；貿易順差565.3億美元，收窄30.8%。出口降幅意外擴大，或因海外需求低迷所致。
料日內市場小幅震盪偏好。亞太市場，日經225指數開盤漲0.69%，韓國綜指漲0.67%。截至11月8日，恒生指數夜期(11月)收報17727點，升9點或0.051%，高水57點。
【雖然】美聯儲多位高官表態，加息呼聲仍在，普遍緊盯美債收益率，一致認為通脹太高。其中，美聯儲理事鮑曼和明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利均發表鷹派講話，提到未來美聯儲依然可能加息，【但】目前市場預計12月不加息概率仍高達90%。美聯儲加息動向仍是市場最大影響因素，而通脹仍是美聯儲政策走向的關鍵，下周二，美國將公佈10月CPI，在此之前，市場或以小幅震盪為主。
板塊方面，油氣板塊或延續高位震盪承壓。受對全球經濟遇冷影響，國際油價大幅下跌。隔夜美油大跌4.57%，收於77.13美元/桶，已經全部抹去了中東局勢以來的全部漲幅，上周五美國CFTC的數據顯示，投資者的原油看漲情緒降至數個月新低。
隔夜納斯達克中國金龍指數跌0.72%，跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，但多數下跌，昨日恒生科技指數跌1.04%，料今日科技指數將震盪偏好，成份股趨於分化。美股市場，標普道指七連漲、創七周新高，納指八連陽，納指和標普均創兩年最長連漲日。截至11月7日，恒生科技指數PE（TTM）為22.97x，處於歷史3.51%分位點。美債收益率回落，十年期收益率盤中降近10個基點，靠近一個月低位。
重點關注
1) 關注智能手機產業鏈：TechInsights最新報告指出，2023Q3，中國智能手機出貨量同比下降5%，出貨量連續十個季度同比下滑，但第三季度的跌速已經穩定下來，市場正在觸底，預計中國市場將在未來幾個季度開始復蘇。
2) 協合新能源(00182.HK)：公司公佈2023年10月之權益發電量，錄得總發電量586.61GWh，同比下降10.56%；2023年1-10月，總發電量6354.14GWh，同比增長18.34%。
公司財報公佈
今日，領展房地產基金（00823.HK）、貝殼-W（02423.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1. 藥明合聯(02268.HK)：11月7日-10日招股，招股價19.9-20.6港元/股，每手500股，預計11月17日正式上市。
公司簡訊精選
1. 匯豐控股(00005.HK)11月6日耗資1.62億港元回購277.16萬股。
2. 中原建業(09982.HK)公告，於2023年10月，集團獲得4個新簽合約專案，合約建築面積364,600平方米。截至2023年10月31日止10個月，集團擁有47個新簽合約專案，新增合約建築面積5,895,000平方米，較2022年同期增加141.5%。
3. 新濠國際發展(00200.HK)公佈，公司附屬新濠博亞娛樂2023年第三季度的總營運收益為10.2億美元，較2022年同期增加約321%。2023年第三季度的新濠博亞娛樂應占淨虧損為1630萬美元，而2022年第三季度新濠博亞娛樂應占淨虧損則為2.44億美元。
4. 協合新能源(00182.HK)公佈2023年10月之權益發電量，錄得總發電量586.61GWh，同比下降10.56%；2023年1-10月，總發電量6354.14GWh，同比增長18.34%。
5. 遠洋集團(03377.HK)發佈公告，公司連同其附屬公司、合營公司及聯營公司就2023年10月的協議銷售額約為人民幣27.4億元；協議銷售樓面面積約為27.47萬平方米；協議銷售均價為每平方米約人民幣10000元。
國內外要聞
1) 10月我國外貿進出口同比增速轉正！海關總署發佈數據顯示，10月份我國貨物貿易進出口總值3.54萬億元，月度增速由6月起連續4個月同比下降轉為增長0.9%。其中，出口下降3.1%，前值降0.6%；進口增6.4%，前值降0.9%。根據中國海關貿易景氣統計調查，對未來進口、出口表示樂觀的企業占比提升，我國外貿向好發展態勢進一步顯現。
2) 據財聯社，多家房企透露，7日下午，人民銀行、住建部、金融監管總局、證監會聯合召集數家房企座談，瞭解行業資金狀況和企業融資需求。參會企業包括萬科、保利、華潤、中海、龍湖和金地等。
3) “第二支箭”助力民營房企融資，近期將支持新城控股、美的置業、卓越商管等民營房地產企業發行債券融資，部分資金將用於保交樓、償還境外債務等。同時龍湖、金輝、華宇、新希望地產等多家民營房企債券發行專案正在穩步推進中。
4) 據乘聯會初步統計，10月份，我國乘用車市場零售202.6萬輛，同比增長10%，環比持平；新能源車市場零售76.5萬輛，同比增長39%，環比增長3%。
5) 香港特區行政長官李家超表示，將簡化從創業板到主板轉板的過程，也會降低發行人合規方面的要求。推出資本投資者入境計畫，吸引海外資本。
6) 歐元區9月PPI同比下降12.4%，創歷史最大降幅，且連續第五個月下降，預期為下降13%，前值降11.5%。9月PPI環比增長0.5%，超過預期的0.3%，前值修正值為0.6%。
大行評級
1、瑞銀：維持萬科企業(02202)“中性”評級，目標價11港元
2、美銀證券：維持太古地產(01972)“買入”評級，目標價23港元
3、花旗：維持上海醫藥(02607)“買入”評級，目標價降至17.5港元
4、麥格理：予華潤啤酒(00291)“跑輸大市”評級，目標價下調至39港元
5、野村：上調百濟神州目標價至162.05港元，評級「買入」
作者：艾德金融研究部
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