2023-11-08
大市評述
微軟、蘋果等一眾科技巨頭發力衝擊，美國三大股指又迎來了集體上漲的一天。其中標普500指數和道指已是連續第七個交易日上漲，分別是2021年11月和今年7月後的最長連漲紀錄。納指則是“八連陽”，也是2021年11月“十一連陽”後的最長連漲狀態。
原油大幅下跌技術破位，緩解CPI的上漲憂慮；領先指標美國十年期國債收益率下跌1.87%，預示美聯儲聯邦基金利率見頂，加息週期已結束，提振風險偏好。市場意識到現今是一個重要的轉捩點，未來或將出現大規模的股債齊漲。
截至收盤，道指漲0.17%，納指漲0.90%，標普500指數漲0.28%。明星科技股連續兩日齊漲。蘋果(AAOL.US)漲1.5%至兩個月最高，亞馬遜(AMZN.US)漲超2%，連漲八日至近八周最高，微軟(MSFT.US)漲超1%，連漲八日至歷史最高，特斯拉(TSLA.US)跌1.6%後轉漲超1%。
比特幣漲超1%至3.55萬美元，連續多日徘徊去年5月以來的18個月最高。以太坊小幅轉跌，失守1900美元整數位，仍接近四個月最高。
市場對全球經濟減速的擔心超過了中東衝突升級的擔憂，油價大幅跳水4%至7月下旬以來的三個半月最低。WTI 12月期貨收跌4.27%，報77.37美元/桶，逼近7月21日收盤76.07美元。 布倫特1月期貨收跌4.19%，報81.61美元/桶，逼近7月26日收盤81.29美元。
據CME數據，當前有90.2%的概率12月份停止加息；24年1月停止加息的概率為84.6%；2024年3月份停止加息的概率為66.4%，即12/2024-1/3月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期。同時，市場預計今年Q4、明年Q1、Q2將維持高利率水準（5.25%-5.50%），美聯儲最快明年Q3開始降息。
熱點消息
美國財政部未認定任何主要貿易夥伴操縱匯率，中國仍在觀察名單之列。美國財政部的半年度貨幣報告稱，越南、中國、德國、馬來西亞、新加坡和臺灣被列入觀察名單，同時將瑞士和韓國從這一名單中除名。財政部稱沒有主要貿易夥伴似乎在操縱匯率。財政部官員稱，中國由於外匯行為缺乏透明度，仍被列入觀察名單。美國國務院稱，美國本周與中國就軍控和防擴散問題舉行了建設性會談，雙方就軍控和防擴散相關問題進行了坦誠而深入的討論。
以色列稱軍隊在“加沙城中心”開展行動。以色列表示，以軍正在加沙城縱深地帶開展行動，以消滅哈馬斯。以色列國防部長加蘭特表示，哈馬斯在加沙的最高領導人辛瓦爾被隔離在地堡裏，他說正是辛瓦爾一個月前做出了襲擊以色列的決定。以總理內塔尼亞胡在電視講話中說：“我們每時每刻都在加大對哈馬斯的壓力。到目前為止，我們已經在地面和地下擊斃了數千名恐怖分子。”
美聯儲“大鷹派”連二日發聲：更擔憂貨幣緊縮不足，如有必要將再加息。明尼阿波利斯聯儲主席尼爾·卡什卡利表示，美聯儲的政策制定者尚未贏得對抗通脹的鬥爭，如有必要他們將考慮採取更多的貨幣緊縮措施。這位“鷹派”代表人物在接受媒體採訪時說道：“我們必須在合理的時間內讓通脹回落到2%。最終經濟將會告訴我們，總共需要做出多少努力，才能達成這一目標。目前我也不知道。”昨日，卡什卡利在接受另一家媒體採訪時也提到，當前的加息週期尚未結束，傾向於未來進一步提高利率。
美聯儲理事Michelle Bowman：預計需要進一步加息。Bowman表示，她仍然認為央行將需要加息以遏制通脹，但補充說9月以來美國國債收益率的飆升已導致金融環境收緊。Bowman週二表示，“我仍然預計我們將需要進一步提高聯邦基金利率，以便及時將通脹率降至2%的目標水準。”Bowman表示聯邦基金利率“似乎是具有限制性的，金融環境自9月以來已經收緊。”
美國信用卡餘額連續第八個季度同比增長，逾期率持續上升。紐約聯儲銀行週二在一份報告中表示，信用卡餘額在第二季度達到創紀錄的約1萬億美元，增長了4.7%，約合480億美元。在過去的一年裏，美國信用卡債務增加了1,540億美元，是紐約聯儲自1999年開始跟蹤這一數據以來增幅最大的一年。目前，信用卡餘額占家庭債務的1.08萬億美元。紐約聯儲經濟研究顧問Donghoon Lee稱：“信用卡餘額在第三季度大幅飆升，與強勁的消費支出和實際GDP增長相一致。”
OPEC+依然看好石油需求增長前景。OPEC秘書長Haitham Al-Ghais週二表示，“儘管面臨挑戰，但經濟仍然表現良好，”“我們對需求持樂觀態度，我們的需求仍然相當強勁。”Al-Ghais表示，他不能在該組織11月最後一個週末舉行下一次部長級會議之前搶先判斷結果。“目前我只能說，我們將繼續每天監測供需基本面。”下一次OPEC+開會時，俄羅斯和沙烏地阿拉伯可能會決定是否把其額外的自願減產延續到2024年。周日，利雅得和莫斯科宣佈，他們將在12月維持日均減產約130萬桶的措施。
個股新聞
EBay(EBAY.US)Q3 GMV同比增長3% 假日購物季營收展望低迷。全球電子商務巨頭EBay公佈了假日購物季(即第四季度)慘澹的營收預期，暗示該公司在消費者被亞馬遜(AMZN.US)和沃爾瑪(WMT.US)等規模更大的競爭對手搶走市場份額之際，仍在苦苦掙扎。該公司週二在一份聲明中表示，預計截至12月，每股收益區間預期為1美元至1.05美元，營收預期為24.7億美元至25.3億美元。相比之下，分析師平均預期分別為每股收益1.05美元，營收約26億美元。
Lucid(LCID.US)Q3營收同比下降30%，下調全年產能預期。Lucid第三季度營收為1.378億美元，低於上年同期的1.955億美元，同比下降30%，市場預期為1.952億美元；攤薄後每股虧損從上年同期的0.40美元縮小至0.28美元，市場預期虧損0.40美元。該公司將全年產量預期下調了15％至20％，該公司表示，這旨在 “謹慎地與交付保持一致”。
加密貨幣交易活動放緩，Robinhood(HOOD.US)Q3營收不及預期。財報顯示，Robinhood第三季度淨營收同比增長29%，至4.67億美元，但低於分析師預期的4.789億美元。每股虧損收窄9美分，上年同期為20美分。在美聯儲迅速收緊貨幣政策的背景下，Robinhood通過向客戶收取貸款利息而獲得的收入幾乎翻了一番，但交易活動的低迷令其黯然失色。Robinhood第三季度淨利息收入增長了96%，至2.51億美元。
優步(UBER.US)Q4指引超預期，連續第二個季度實現盈利。財報顯示，優步第三季度營收為92.9億美元，同比增長11.4%，不及市場預期的95.3億美元；每股收益為0.10美元，不及市場預期。優步預計2023年第四季度總訂單額為365億至375億美元，調整後EBITDA為11.8億美元至12.4億美元。分析師預計該公司的總訂單額為363億美元，調整後的EBITDA為11.5億美元。
作者：艾德金融
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