2023-11-07
大市綜述
昨日，港股市場三大指數集體大漲，截至收盤，恒生指數漲1.71%，收於17966.59點，盤中一度站上18000點；國企指數漲2.14%；恒生科技指數大漲4.09%。
板塊方面分化明顯，互聯網科技股、汽車股、電子零部件、醫藥等漲幅居前，而電信、油氣開採、煤炭、航運等跌幅居前。大市成交1151.89億港元，科技指數成份股成交329.28億港元，南向資金淨買入8.35億港元。
隔夜，美股市場三大指數震盪收漲，盤中三大股指一度全部轉跌。道瓊斯指數漲0.10%，標普500指數漲0.18%，納斯達克指數漲0.30%。板塊方面漲跌互現，科技股、半導體、消費電子等漲幅居前，而油氣開採、金融跌幅居前。
歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數漲0%，法國CAC40指數跌0.48%，德國DAX指數跌0.35%，歐洲斯托克50指數跌0.38%。
料日內市場將恢復平靜。亞太市場，日經225指數開盤跌0.65%，韓國綜指跌1.20%。截至11月7日，恒生指數夜期(11月)收報17867點，跌127點或0.706%，低水100點。
板塊方面，油氣板塊短期或仍高位震盪承壓。俄羅斯和沙特重申減少供油立場，昨日國際原油反彈，美油盤中曾漲超2%，但收盤僅漲0.51%，收於80.92美元/桶，仍處於近期低位。從9月28日最高95.03美元/桶到上周五收市價，下跌了14.88%。隔夜美股油氣開採股跌幅居前，料短期港股油氣股仍將高位震盪承壓。
房地產板塊短期仍需觀察。據克而瑞研究中心，2023年10月80家典型房企的融資總量為213.6億元，環比減少41.5%，同比減少51.9%，單月融資規模大幅減少，創下了2020年以來的新低。房企債券發行了60.2億元，環比減少37.3%，同比減少81.4%。債券類平均融資成本為3.85%，環比提升0.05pct，同比提升0.65pct。本月沒有房企境外發債，而由於境內發債的企業仍然主要是首開、招商蛇口、金融街等國企央企，因此境內融資成本繼續保持在較低的水準。
繼續關注消費電子產業鏈板塊。據TechInsights最新報告指出，2023年Q3，中國智能手機出貨量同比下降5%；由於消費需求疲軟和經濟前景不明朗，出貨量已連續十個季度出現同比下滑。然而，第三季度的跌速已經穩定下來，這表明市場正在觸底。預計中國市場將在未來幾個季度開始復蘇之旅。
隔夜納斯達克中國金龍指數小跌0.05%，跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，昨日恒生科技指數大漲4.09%，料今日科技指數將震盪偏淡，成份股趨於分化，但多數將偏淡。市場等待美聯儲主席鮑威爾等至少9位聯儲官員本周講話，交易員押注12月不加息的概率高達90%。
重點關注
1) 長城汽車(02333.HK)：公司發佈公告，於2023年10月，汽車銷量總計13.13萬臺，同比增加31.04%；產量總計13.92萬臺，同比增加32.97%。1-10月，汽車銷量總計99.54萬臺，同比增加10.29%；產量總計103.55萬臺，同比增加11.85%。
2) 關注智能手機產業鏈：TechInsights最新報告指出，2023Q3，中國智能手機出貨量同比下降5%，出貨量連續十個季度同比下滑，但第三季度的跌速已經穩定下來，市場正在觸底，預計中國市場將在未來幾個季度開始復蘇。
公司財報公佈
今日，法拉帝（09638.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1. 藥明合聯(02268.HK)：11月7日-10日招股，招股價19.9-20.6港元/股，每手500股，預計11月17日正式上市。
公司簡訊精選
1. 綠城中國(03900.HK)公佈，2023年10月，綠城集團自投專案取得銷售3937套，銷售面積約54萬平方米，當月銷售金額約為人民幣185億元，銷售均價約為每平方米人民幣34230元。2023年1-10月，綠城集團取得合同銷售面積約516萬平方米，合同銷售金額約人民幣1483億元；其中歸屬於綠城集團的權益金額約為人民幣969億元。
2. 中證國際(00943.HK)發佈截至2023年6月30日止年度業績，期內取得收益8.7億港元；股東應占溢利6913.1萬港元；每股基本盈利0.64港仙。此外，公司已向聯交所申請公司股份自2023年11月7日上午9時正起在聯交所恢復買賣。
3. 廣汽集團(02238.HK)發佈公告，2023年10月汽車產量為23.83萬輛，同比增長1.46%，本年累計產量為204.25萬輛，同比下降1.21%；2023年10月汽車銷量為22.44萬輛，同比增長5.65%，本年累計銷量為201.87萬輛，同比下降0.92%。
4. 中國海外發展(00688.HK)發佈公告，2023年1月至10月，中國海外系列公司累計合約物業銷售金額約人民幣2640.83億元，相應的累計已售樓面面積約1140.55萬平方米，分別按年上升13.5%及6.8%。
國內外要聞
1) 上海有色網最新報價顯示，11月6日，國產電池級碳酸鋰價格下跌1470元報15.99萬元/噸，創逾2年新低，連跌12日。
2) 廣州中原研究發展部統計顯示，10月份，廣州新房成交量超6500宗，創近5個月以來新高；二手房成交量達9361宗，市場活躍度有明顯提高，成交量迎來“三連升”。
3) 第九批國家組織藥品集采41種藥品採購成功，擬中選藥品平均降價58%，預計每年可節約藥費182億元。本次集采涵蓋感染、腫瘤、心腦血管疾病、胃腸道疾病、精神疾病等常見病、慢性病用藥，以及急搶救藥、短缺藥等重點藥品。
4) 據中國物流與採購聯合會，10月份全球製造業PMI為47.8%，較上月下降0.9個百分點，結束連續3個月環比上升走勢，連續13個月運行在50%以下，全球製造業呈現波動下行態勢。
5) 歐元區10月服務業PMI終值47.8，持平於初值，為35個月來新低。德國10月服務業PMI終值48.2，初值48。法國10月服務業PMI終值45.2，初值46.1。
6) 英國央行首席經濟學家皮爾：現在討論降息為時尚早；貨幣政策委員會認為至少在一段時間內需要保持限性利率；於明年中期考慮利率立場似乎並非完全不合理。
大行評級
1、高盛：首予金斯瑞生物科技(01548)“買入”評級，目標價29.34港元
2、摩通：升零跑汽車評級至「增持」，目標價38.5港元
3、美銀證券：維持太古地產(01972)“買入”評級，目標價23港元
4、大和：維持康師傅控股(00322)“持有”評級，目標價下調至11港元
5、大摩：維持華虹半導體(01347)“增持”評級，目標價降至27港元
作者：艾德金融研究部
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