港股晨報丨料日內恒指持續回升，加息尾聲預期推升市場樂觀情緒

大市綜述 

昨日，港股市場三大指數集體上漲，截至收盤，恒生指數漲0.75%，收於17230.59點；國企指數漲0.88%；恒生科技指數漲1.63%。

板塊方面多數上漲，電訊設備、電力、地產、電訊、保險等漲幅居前，而醫藥、博彩、券商等跌幅居前。大市成交711.24億港元，科技指數成份股成交186.92億港元，南向資金淨買入9.41億港元。

隔夜，美股市場三大指數顯著上漲。道瓊斯指數漲1.70%，標普500指數漲1.89%，納斯達克指數漲1.78%。板塊方面全線上漲。

歐洲市場，四大股指全線上漲，英國富時100指數漲1.42%，法國CAC40指數漲1.85%，德國DAX指數漲1.48%，歐洲斯托克50指數漲1.90%。

料日內恒指繼續回升。亞太市場，日本股市今日休市，韓國綜指漲0.94%。截至11月3日，恒生指數夜期(11月)收報17455點，升162點或0.937%，高水224點。

11月2日週四，英國央行英國央行以6比3票數決定維持利率不變，將關鍵利率維持在5.25%，為15年來最高水準，與市場的預期一致。從2021年12月到今年8月，英國央行連續14次上調借貸成本，並在9月暫停加息，此次為連續第二次暫停加息。

美東時間11月1日週三，美聯儲貨幣政策委員會FOMC會後宣佈，聯邦基金利率的目標區間依然為5.25%到5.50%，這是美聯儲去年3月至今的本輪緊縮週期內首度連續兩次會議並未加息。根據英為財情數據顯示，美聯儲12月維持利率不變概率為80.5%，加息25個基點概率為19.5%。

美聯儲、歐央行、英國央行等暫停加息，即便均宣稱未來加息之門沒有關閉，且降息還遠，仍為股票市場帶來了暖意。十年期美債收益率繼續回落。Wind數據顯示，11月2日十年期美債收益率下跌1.62%，收於4.662%。

板塊方面，關注新能源汽車股，但需留意該板塊波動較大。10月，造車新勢力交付量可觀，理想交付40422輛、小鵬交付20002輛、蔚來交付16074輛，但與此同時， 零跑官宣全系車型優惠，至高金融貼息10000元/臺。隔夜美股“蔚小理”集體上漲，蔚來（NIO.US）漲4.56%、小鵬汽車（6.71%），理想汽車（LI.US）漲0.97%。

隔夜納斯達克中國金龍指數漲2.04%，跑贏美股三大指數，熱門中概股幾乎普漲，昨日恒生科技指數漲1.63%，料今日科技指數將繼續攀升，成份股多數趨好。截至11月2日，恒生科技指數PE（TTM）為21.75%，為歷史0.59%分位點，估值具備顯著吸引力，若美十年期國債收益率繼續緩步回落，將繼續顯著有益於港美股科技股趨好。

重點關注

1) 汽車之家-S(02518.HK)：公司發佈2023年第三季度業績，收入總額為19.06億(人民幣，下同)，同比增加3.4%；歸屬於普通股股東的淨利潤5.64億元，同比增加13.85%。

2) 信達生物(01801.HK)：公司公佈，今年第三季度，共取得總產品收入超過16億人民幣，按年增長45%，按月亦保持顯著增長，行銷產出和效率持續提升。

公司財報公佈

今日，友邦保險（01299.HK）、中國心連心化肥（01866.HK）等公司將發佈財報。

新股動態

1. 今日，港股市場無新股招股。

公司簡訊精選

1. 東風集團股份(00489.HK)發佈公告，2023年11月2日耗資3587.74萬港元回購1024.6萬股，回購價格每股3.47-3.52港元。

2. 方達控股 (01521.HK)公告，11月2日耗資957萬港元回購474萬股，每股價格為1.92-2.07港元。

3. 萬科企業(02202.HK)公告，2023年10月份公司實現合同銷售面積200.0萬平方米，合同銷售金額人民幣318.3億元，2023年1月至10月份公司累計實現合同銷售面積2,018.4萬平方米，合同銷售金額人民幣3124.4億元。

4. 富智康集團(02038.HK)發佈截至2023年9月30日止9個月業績，該集團取得營業收入及其他經營收入51.9億美元，同比減少25.86%；期間虧損7020萬美元，同比增加82.52%。2023年第三季度，該集團取得營業收入及其他經營收入23.84億美元，同比減少12.1%；期間虧損2036.5萬美元，同比增加39.11%。

5. 汽車之家-S(02518.HK)公告，2023年Q3淨收入總額19.06億元，去年同期為18.43億元；歸屬於公司的淨利潤為5.78億元，去年同期為5.08億元；歸屬於普通股股東的淨利潤為5.64億元，去年同期為4.95億元；歸屬於公司的經調整淨利潤為6.04億元，去年同期為5.9億元。

6. 怡邦行控股(00599.HK)發佈公告，儘管收益僅較去年同期輕微減少8.5%，公司預期截至2023年9月30日止六個月期間除所得稅前溢利將減少約45%。

國內外要聞

1) 央行、外匯局重磅發聲，強調要堅持金融服務實體經濟的宗旨，始終保持貨幣政策的穩健性，充實貨幣政策工具箱。推動金融穩定立法，加快金融穩定保障基金建設。做好金融支持地方債務風險化解工作，推動建立防範化解風險長效機制。綜合施策，穩定市場預期，堅定維護金融市場平穩運行，及時糾偏外匯市場順週期、單邊行為，防範人民幣匯率大起大落風險。穩慎扎實推進人民幣國際化；拓展內地和香港金融市場互聯互通。

2) 中指研究院數據顯示，10月份全國重點100城新建住宅平均價格為16195元/平方米，環比上漲0.07%，較上月擴大0.02個百分點；二手住宅平均價格為15486元/平方米，環比下跌0.45%，較上月擴大0.01個百分點，已連續18個月環比下跌。

3) 據乘聯會預估，10月新能源乘用車廠商批發銷量89萬輛，同比增長32%，環比增長7%。今年1-10月初步測算批發680萬輛，同比增長36%。

4) 中國輕工業聯合會數據顯示，1-9月份，輕工行業規模以上企業實現營業收入16.15萬億元，同比增長1.6%；實現利潤9537億元，同比增長1.9%。營業收入增速、利潤增速、利潤率均高於同期規模以上工業及製造業水準。

5) 市場調查機構IDC最新報告指出，2022年全球AI軟體市場規模為640億美元，預估2027年將增加到2790億美元，複合年增長率為31.4%。

6) 英國央行再次按下加息“暫停鍵”，將關鍵利率維持在5.25%，與市場預期一致。英國央行稱，預測期內經濟衰退的可能性為50%。英國央行行長貝利表示，現在考慮降息還為時過早，正在觀察是否需要進一步加息，可能需要較長一段時間的“限制性”政策。

大行評級

1、大摩：維持港鐵公司(00066)“減持”評級，目標價29港元

2、花旗：維持九興控股(01836)“買入”評級，目標價上調至11.7港元

3、美銀證券：重申百勝中國(09987)“買入”評級，目標價下調至495港元

4、瑞銀：維持藥明康德(02359)“買入”評級，目標價降至111港元

5、里昂：維持凱萊英(06821)“跑贏大市”評級，目標價降至113港元

作者：艾德金融研究部

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