美股收評丨市場延續樂觀情緒，風險偏好提升

大市評述

華爾街對美聯儲可能完成加息週期持樂觀態度，三大指數拉升，美元下跌，基準10年期美債收益率跌至三周低點，降至4.667%。英國央行將利率維持在15年來的高位，並強調不會很快開始降息。

截至收盤，道指漲1.70%，納指漲1.78%，標普500指數漲1.89%。納斯達克金龍指數收漲2%，小鵬汽車收漲6.6%，阿裏巴巴漲1.1%。美元指數加速回落至一周來低位，遠離週三鮑威爾講話前所創的四周高位，報106.14。

歐洲股市攀升逾1%，對利率敏感的房地產板塊和科技板塊領漲，在美國、英國和挪威本周均維持利率不變後，市場對主要央行已完成收緊信貸行動的樂觀情緒不斷升溫。泛歐STOXX 600指數收漲1.6%，創下兩周新高。法國CAC 40指數收高1.85%。英國富時100指數收升1.42%。德國DAX指數收漲1.48%。

據CME數據，當前有80.4%的概率12月份停止加息；24年1月停止加息的概率為70.4%；2024年3月份停止加息的概率為62.6%，即12/2024-1/3月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期。同時，市場預計今年Q4、明年Q1、Q2將維持高利率水準（5.25%-5.50%），美聯儲最快明年Q3開始降息，無風險利率大概率由“Higher for Longer”向“Longer”轉變。

熱點消息

美國生產率創下2020年以來最大增幅 勞動力成本下降。美國第三季度生產率創下三年來最大增幅，有助於緩解近期薪資增長對通脹的影響。美國勞工統計局週四公佈的數據顯示，第三季度衡量非農企業員工每小時產出的生產率折合年率增長4.7%，而前一季度為增長3.6%。單位勞動力成本，即企業為生產一單位產品而支付給員工的薪資，在第二季度上漲3.2%後第三季度折合年率下降0.8%。這是自2022年底以來首次下降。季度生產率數據波動很大，但總體而言，連續兩個季度的增長表明企業正加大力度提高效率。儘管借貸成本高企，但企業投資保持穩定，支撐了長期經濟增長。

美國抵押貸款利率兩個月來首次下降，但仍接近二十年來高位。房地美週四在一份聲明中表示，30年期固定利率貸款平均利率從上周的7.79%降至7.76%。這是八周來首次下降，但仍接近20年來高位。房地美首席經濟學家Sam Khater在聲明中表示：“再加上地緣政治的不確定性，這種貨幣政策的模糊性可能會對整體經濟格局產生影響，並可能繼續阻礙房地產市場的改善。”按照當前30年期固定利率貸款平均利率計算，抵押貸款金額為60萬美元的借款人每月需支付約4303美元，這較一年前增加了331美元，較2022年初增加了1702美元。

葉倫稱美對華態度不會導致全球經濟災難性分裂，亞洲國家無需站隊。美國財政部長葉倫週四試圖向亞洲國家保證，美國對中國的態度不會導致全球經濟“災難性”分裂，從而迫使亞洲國家站隊。葉倫在一次演講中說，中美經濟完全脫鉤“根本不現實”，尤其是考慮到亞洲供應鏈的複雜性以及該地區與中國的深層經濟聯繫；相反，美國正通過投資國內製造業和加強與包括印太國家在內的全球盟友和合作夥伴的聯繫，尋求將與中國的經濟聯繫“去風險化和多樣化”。

英國央行將利率維持在15年高位，並強調預計不會很快降息。英國央行將利率維持在15年來的最高水準5.25%不變，繼續對抗英國高居全球大型富裕經濟體之首的通脹，並強調預計不會很快降息。儘管最新預測顯示英國經濟正接近衰退且未來幾年也不會有大的改善，但英國央行還是強化了利率將保持在高位的資訊，儘管迄今為止，長期加息對經濟的作用只發揮了一半。英國央行副總裁拉姆斯登表示，央行將堅持出售其所持英國公債的計畫。

以色列稱已包圍加沙城；聯合國表示巴人面臨“種族滅絕風險”。以色列軍方表示，以軍週四包圍加沙城，對哈馬斯發動進攻，但哈馬斯從地下通道發動突襲，打了就跑，抵擋以軍攻勢。另外，七位聯合國特別報告員在日內瓦發表聲明稱：“我們仍然確信，巴勒斯坦人民面臨種族滅絕的嚴重風險...我們要求人道主義停火，以確保援助能夠送達最需要的人手中。”

個股新聞

蘋果(AAPL.US)公佈截至9月30日的2023財年第四財季(即2023自然年第三季度)財務業績。財報顯示，蘋果第四財季銷售額同比下降0.7%至894.98億美元，略好於市場預期的894億美元，但同時也是2001年以來首次連續四個季度銷售同比下滑。其中，產品銷售額為671.84億美元，同比下降5.3%;服務銷售額為223.14億美元，同比增長16.3%，好於市場預期的214億美元。淨利潤為229.56億美元，上年同期為207.21億美元;攤薄後的每股收益為1.46美元，好於市場預期的1.39美元，上年同期為1.29美元。毛利率為45.2%，好於市場預期的44.5%和。首席執行官庫克在財報電話會議上表示，第四財季中國大陸的iPhone銷售額創下新高。不過，智能手機晶片製造商高通(QCOM.US)近日表示，其智能手機晶片業務從中國手機制造商那裏獲得了35%的增長，這對蘋果來說可能是一個不利的跡象，因為它表明該地區更多的客戶正在選擇iPhone之外的智能手機，而該地區是蘋果最大的海外市場。蘋果延續了在疫情期間的政策，並未正式提供業績指引。此外，庫克還表示，蘋果在生成式人工智慧方面投入了“相當多”的資金。

亞馬遜(AMZN.US)企業購將與Affirm(AFRM.US)合作推出“先買後付”選項。亞馬遜與美國消費金融公司Affirm當地時間11月2日宣佈擴大合作關係，Affirm成為亞馬遜企業購(Amazon Business)結賬時的首個“先買後付”選項。亞馬遜企業客戶可以使用Affirm分期付款，沒有滯納金或隱藏費用。亞馬遜企業購將從今天開始向符合條件的獨資企業推出Affirm，並且在“黑色星期五”前向所有符合條件的亞馬遜企業購獨資企業客戶開放。

傳美國參議院領袖舒默敦促FTC對埃克森美孚(XOM.US)及雪佛龍(CVX.US)巨額收購進行反壟斷調查。參議院多數黨領袖查克·舒默敦促聯邦貿易委員會(FTC)調查埃克森美孚和雪佛龍擬議的石油和天然氣收購是否違反了反壟斷法。據報導，舒默在寫給聯邦貿易委員會主席莉娜•汗的信中寫道，埃克森美孚提議以595億美元收購先鋒自然資源(PXD.US)，以及雪佛龍提議以530億美元收購赫斯(HES.US)的交易“可能會損害競爭”。這封信由另外五名民主黨人簽名。此外，舒默在信中還提到，上述這些交易可能會推高汽油價格，從而損害消費者的利益，他要求聯邦貿易委員會考慮“埃克森美孚或雪佛龍的垂直整合業務可能會如何損害美國在任何國家或地區市場的競爭。”值得一提的是，此前拜登政府敦促聯邦貿易委員會在2021年審查能源交易，但該機構多年來沒有起訴以阻止該領域的收購。

作者：艾德金融

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