美股晨報丨巴以衝突所帶來的利空影響仍在持續，然黃金正失去其避險吸引力

大市綜述

隔夜三大指數平開高走，穩步攀升。FAANMG多數收漲，其中奈飛(NFLX.US)收漲0.39%、亞馬遜(AMZN.US)收漲0.29%、蘋果(AAPL.US)收漲0.28%、微軟(MSFT.US)收漲0.24%。

早在三個月前，高盛經濟學家曾預計，到2025年，人工智慧(AI)或成為拉動高達2000億美元的全球投資的杠杆，美國的人工智慧投資可能達到1000億美元，這一增長可能會提振整體經濟。但最近，高盛集團上調了對美國和許多其他主要經濟體的長期增長預測，主要源於生成式AI將在未來十年內提高生產率。該行指出，AI遠不是一種“範式轉換”現象，更類似於19世紀的工業革命或20世紀初的電力革命。

近期，巴以衝突所帶來的利空影響仍在持續，不過相比歷史數據，市場正加速適應中東衝突對指數帶來的利空壓力。最明顯的就是黃金正在失去其避險吸引力。美聯儲即將公佈的貨幣政策再度成為市場關注的焦點。美元相對於其他主要貨幣仍受到強勁支撐，衡量美元表現的指數接近本月早些時候觸及的兩年高點。而美聯儲本周將召開會議，鮑威爾及其同僚是否會再次加息仍存在一些不確定性。

該種不確定性影響下，美元得到支撐，美債收益率居高不下，限制了避險交易帶來的黃金上漲空間。然，關注美聯儲貨幣政策發展的預期已不再是這次會議，源於市場普遍認為美聯儲在本次貨幣政策會議後維持利率不變，更多的人預計美聯儲可能會在2024年上半年維持限制性利率。

巴以衝突所帶來的利空影響仍在持續，然黃金正失去其避險吸引力。

趨勢點評

10月31日，納斯達克綜合指數1小時K線圖顯示，指數自12559.09點位實現大幅反彈，在EMA5/10/20均線的支撐下連續上，接近EMA60日均線。從技術指標來看，BOLL布林線中軌上行，指數貼近BOLL布林線上軌行進；買入成交量明顯放大；MACD低位金叉，紅柱放量；KDJ金叉，三線發散。料想指數短期內或有延續反彈的可能，關注上方第一阻力位置，即BOLL布林線上軌的12881.73點位。

圖表 1 納斯達克指數1小時K線圖

數據來源：Wind資訊

公司財報公佈

高通(QCOM.US)、億滋國際(MDLZ.US)、CVS健康(CVS.US)、愛彼迎(ABNB.US)、休曼納(HUM.US)、麥克森(MCK.US)等公司擬發佈財報業績。

公司簡訊精選

1) 美聯儲加息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲本周維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為98.4%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為0.0%。到12月維持利率不變的概率為72.1%，累計加息25個基點概率為26.7%，累計加息50個基點概率為0.0%。

2) 美國超微公司(AMD.US)：AMD首席執行官表示，已有多家超大規模雲服務商承諾將部署MI300晶片產品；MI300晶片將在未來數周內開始交貨；數據中心GPU產品將在四季度帶來4億美元收入；預計2024年數據中心GPU收入將超過20億美元；預計MI300將是公司創立以來最快實現10億美元銷售額的產品；個人電腦庫存處於正常水準，需求受到季節性因素影響；預計加速器收入在下一財年一季度將為4億美元；本財年四季度的多數加速器收入來自超級計算服務；到下一財年一季度，多數加速器收入將來自人工智慧領域；公司擁有足夠的供應能力來支撐20億美元人工智慧晶片銷售額；如果需求超過20億美元預期，AMD仍能夠生產更多晶片。

3) 高通(QCOM.US)：高通10月31日在夏威夷舉行的公司活動上表示，新的Snapdragon X處理器具有12個能夠以3.8吉赫處理數據的高性能內核。高通稱其速度是英特爾類似12核處理器的兩倍，功耗卻降低68%。這一宣告是電腦處理器市場競爭日益激烈的最新跡象。本周稍早，有知情人士稱， 英偉達正採用Arm Holdings Plc的技術開發晶片。英特爾在電腦處理器領域的長期競爭對手AMD也在開發一款採用Arm技術的新中央處理器CPU。“這將使我們成為移動計算領域CPU的新領導者，”高通首席財務官Akash Palkhiwala說道。“它將以低成本和低功耗提供領先的性能。”

4) 豐田汽車(TM.US)：豐田汽車10月31日發佈聲明稱，其北美電池工廠——美國北卡羅來納州豐田電池製造廠(TBMNC)將追加投資近80億美元，創造約3000個新就業崗位。該廠累計投資規模約139億美元，將雇傭超5000名員工。豐田表示，追加投資旨在增加工廠的純電動汽車和混合動力汽車電池產能。除此前宣佈的2條生產線外，這家正在建設中的新工廠還將增加8條電池生產線。

重大事件及經濟數據公佈

1. 今晚20:15擬公佈美國10月ADP就業人數。

2. 今晚21:45擬公佈美國10月Markit製造業PMI。

3. 今晚22:00擬公佈美國10月ISM製造業PMI。

4. 今晚22:00擬公佈美國9月JOLTs職位空缺數。

5. 今晚22:30擬公佈美國當周EIA原油庫存變動（桶）數。

6. 明日淩晨02:00擬發佈美聯儲FOMC貨幣政策聲明及利率決議。

7. 明日淩晨02:30擬召開美國聯邦公開市場委員會新聞發佈會。

作者：艾德金融

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