2023-10-31
大市綜述
昨日，港股市場三大指數漲跌不一，截至收盤，恒生指數微漲0.04%，收於17406.36點；國企指數跌0.31%；恒生科技指數漲1.27%。
板塊方面漲跌互現，消費電子、醫藥、黃金及貴金屬、旅遊等漲幅居前，而銀行、油氣、電訊、煤炭等跌幅居前。大市成交924.72億港元，科技指數成份股成交240.99億港元，南向資金淨買入22.47億港元。
隔夜，美股市場三大指數集體上漲超1%。道瓊斯指數漲1.58%，標普500指數漲1.20%，納斯達克指數漲1.16%。板塊方面多數上漲，互聯網科技股漲幅居前，而汽車製造商跌幅居前。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.50%，法國CAC40指數漲0.42%，德國DAX指數漲0.20%，歐洲斯托克50指數漲0.35%。
料市場短期分化較大。亞太市場，日經225指數跌0.07%，韓國綜指漲0.38%。截至10月31日，恒生指數夜期(10月)收報17393點，跌86點或0.492%，低水13點。
板塊方面，動力電池板塊短期仍需謹慎。中國有色金屬工業協會：隨著國內外上游原料新產能的釋放及下游需求增速放緩，碳酸鋰價格下降是大勢所趨。中國有色金屬工業協會副會長兼新聞發言人陳學森表示，對於自有資源的鋰鹽生產企業，目前的利潤依然是非常可觀的，但同比去年超高價位，價格下跌企業利潤下降也是正常。但對於外購資源或者去年高位獲取的資源企業，有的可能處於虧損邊際。
新能源汽車板塊或將持續分化。歐盟反補貼風暴襲來，比亞迪、吉利和上汽在列。歐盟反補貼調查一旦啟動，90%以上的結果是經調查發現補貼、損害等，徵收反補貼稅。隔夜美股特斯拉（TSLA.US）跌4.79%，自23Q3業績發佈以來，公司股價已下跌約18%。
短期油氣開採板塊或高位承壓。隔夜美油下跌3.45%，收於82.59美元/桶，加沙局勢外溢風險顯著減小，國際油價短期或繼續回撤。自9月28日最高95.03美元/桶以來，美油已經下跌約13.09%。
隔夜納斯達克中國金龍指數漲0.83%，熱門中概股漲跌互現，昨日恒生科技指數漲1.27%，料今日科技指數震盪偏弱，成份股趨於分化。當前影響美港股科技公司走勢的關鍵1）2023年第三季度業績；2）美聯儲下一階段貨幣政策趨勢。受益於智能手機產業鏈於23Q4或2024年潛在復蘇，消費電子、半導體等行業，相比互聯網科技公司、軟體開發公司或更受市場青睞。
重點關注
1) 比亞迪股份（01211.HK）：2023年第三季度營收 1621.51 億元人民幣，同比增長 38.49%；歸屬於上市公司股東的淨利潤 104.13 億元人民幣，同比增長 82.16%。
2) 比亞迪電子(00285.HK)：公司發佈公告，2023年前三季度，公司收入達人民幣921.44億元，同比增長29.50%；毛利人民幣79.02億元，同比增長91.62%；母公司權益擁有人應占溢利人民幣30.44億元，同比增長146.11%。
公司財報公佈
今日，中遠海控（01919.HK）、百威亞太（01876.HK）、普拉達（01913.HK）、三一國際（00631.HK）、中國再保險（01508.HK）、大唐新能源（01798.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1. 喜相逢集團（02473.HK）：10月30日-11月2日招股，招股價1.05-1.36港元/股，每手2500股，入場費3434.29港元，預計11月9日正式上市。
2. 華視集團控股（01111.HK）：10月31日-11月3日招股，招股價0.88-1.04港元/股，每手4000股，預計11月10日正式上市。
3. 佛朗斯股份（02499.HK）：10月31日-11月3日招股，招股價14.18-16.18港元/股，每手200股，預計11月10日正式上市。
公司簡訊精選
1. 鞍鋼股份(00347.HK)發佈2023年第三季度報告，該集團期內取得營業收入842.88億元(人民幣，下同)，同比減少16.42%；歸母淨虧損21.15億元，同比盈轉虧。
2. 東方電氣(01072.HK)發佈公告，於2023年前三季度，該公司實現營業總收入447.66億元，同比增長10.41%；歸屬於上市公司股東的淨利潤29.12億元，同比增長16.47%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤26.89億元，同比增長25.96%。
3. 昭衍新藥(06127.HK)發佈公告，於2023年前三季度，該公司實現營業收入15.87億元，同比增長24.34%；歸屬於上市公司股東的淨利潤3.28億元，同比減少48.17%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤3.11億元，同比減少48.62%。
4. 國泰君安(02611.HK)發佈2023年前三季度業績，該集團取得營業收入人民幣270.29億元(單位下同)，同比增加1.18%；歸屬於母公司所有者的淨利潤86.27億元，同比增加2.38%。
5. 中國交通建設(01800.HK)發佈公告，2023年第三季度，公司營業收入1819億元，同比增長2.17%；歸屬於上市公司股東的淨利潤48.4億元，同比增長2.33%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤43.2億元，同比增長0.56%。
6. 中集集團(02039.HK)發佈2023年第三季度報告，該集團期內取得營業收入951.24億元(人民幣，下同)，同比減少12.84%；歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤4.96億元，同比減少84.1%。
7. 贛鋒鋰業(01772.HK)發佈2023年前三季度業績，該集團取得營業收入人民幣256.82億元(單位下同)，同比減少6.99%；歸屬於上市公司股東的淨利潤60.1億元，同比減少59.38%。
國內外要聞
1) 財政部發文引導保險資金長期穩健投資，將經營效益指標的“淨資產收益率”由“當年度指標”調整為“3年週期指標+當年度指標”相結合的考核方式，其中，3年週期指標和當年度指標權重各占50%。業內人士指出，此舉有利於降低短期考核對保險資金投資行為的影響，提升保險資金權益投資的積極性和穩定性，優化市場結構，降低市場波動，促進資本市場平穩健康發展。
2) 據中國有色金屬工業協會，前三季度，我國鋰鹽產量約56萬噸碳酸鋰當量，淨進口碳酸鋰10.2萬噸，淨出口氫氧化鋰9萬噸，國內表觀需求為58.2萬噸碳酸鋰當量。隨著國內外上游原料新產能的釋放及下游需求增速放緩，碳酸鋰價格下降是大勢所趨。
3) 廣州市房地產仲介協會：10月，廣州市二手住宅整體網簽宗數和麵積分別為9361宗和95.22萬平方米，環比增長9.56％和11.23%，同比增長41.28％和43.38%。
4) 國家能源局介紹，前三季度，全國可再生能源新增裝機1.72億千瓦，同比增長93%，占新增裝機的76%。其中，水電新增裝機788萬千瓦，風電新增裝機3348萬千瓦，光伏發電新增裝機1.2894億千瓦。
5) 工信部數據顯示，今年前三季度，我國互聯網業務收入10294億元，同比增長3.4%，實現利潤總額959.3億元，同比增長18.2%。
6) 德國第三季度GDP初值同比降0.8%，為2021年第一季度以來新低，預期降1%，前值降0.6%；季調後GDP初值環比降0.1%，預期降0.3%，前值持平。
7) 德國10月CPI初值同比升3.8%，預期升4%，9月初值、終值均升4.5%；環比持平，預期升0.2%，9月初值、終值均升0.3%。
大行評級
1、建銀國際：下調青啤目標價至61.5港元，第三季業績符預期
2、瑞銀：下調中石化目標價至6.3港元，上季淨利潤符預期
3、匯豐研究：降中國中免目標價至135港元，下調今年盈測
4、野村：下調泰格醫藥(03347)目標價10%，經營溢利率收窄
5、招銀國際：削李寧目標價至32.93港元，維持「買入」評級
作者：艾德金融研究部
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