2023-10-30
港股晨報丨料日內恒指震盪偏淡，新經濟公司分化或較大
大市綜述 上周五，港股市場三大指數大幅上漲，截至收盤，恒生指數漲2.08%，收於17398.73點；...
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2023-10-30
▍市場研究
1.港股市場
港股本周走出了低位震盪的格局，反復衝擊底部在17000點附近獲得支持，雖然短期形成了震盪修復的結構，但中長期的壓力還未完全解除。不過週邊方面美國經濟數據強勁，促使市場對於美聯儲今年再次加息的預期升溫，加上長債收益率的攀升，還是引發了美股三大股指的下跌，這也使得港股本周雖然有板塊走勢偏強，但也未能形成整體反彈修復的局面，分化嚴重。展望下周，指數層面如果能繼續反彈攀升，對於市場反彈的持續性會有正面的作用，如果繼續保持低位震盪的格局，市場依舊分化，空間有限。
2.美股市場
本週三大指數連續突破前低，其中標普500指數更是接近250日均線。大環境上，當前中美大規模發債，債券收益率大幅震盪，中東不甚太平的同時，油價也呈現巨幅波動。市場原本著重關注美股三季度財報季，但指數行情的支撐主力軍科技巨頭們的財報並未如市場預期那般呈現更多亮點。預計下周指數難免有繼續下探的可能。
3.固收市場
美國本周公佈的經濟數據繼續保持穩健，新建單戶型住宅銷量超市場普遍預期，強勁消費支出也繼續對三季度GDP構成支撐。不過當前中東動盪局勢區域化蔓延態勢令市場擔憂經濟遭受衝擊，帶動避險情緒持續回溫，令債市未進一步下挫。下周，財政部繼續向市場投放新債，招標結果在本周表現較為分化。其中，美國七年期國債拍賣需求上升，中標利率4.908ptc，略低於此前交易水準，不過仍遠超過去六周均值。稍早前的五年期國債招標則遇冷，中標利率4.899ptc，顯示投資者需求整體不振。期限結構方面，本周各週期收益率普降，帶動曲線走牛市趨陡。
▍熱門行業動態
1.科技股
科技公司動態:CCASS（中央結算系統）數據顯示，騰訊券商席位持股出現異動，10月19日，高盛持倉單日激增9500萬股，以當天收盤價計算價值約277億港元。
公司 | 日期 | 新聞 |
騰訊控股（00700.HK） | 2023/10/27 | 《晚點 LatePost》獲悉，騰訊雲與智慧產業事業群從今年開始，不再強調收入目標，騰訊總辦對其的主要考核方式也改為以減虧為導向的利潤指標。CSIG主要涵蓋騰訊多個企業服務相關的業務，包括騰訊雲、騰訊會議、智慧零售、智慧交通等。 |
騰訊控股（00700.HK） | 2023/10/27 | CCASS（中央結算系統）數據顯示，騰訊券商席位持股出現異動，10月19日，高盛持倉單日激增9500萬股，以當天收盤價計算價值約277億港元（約合人民幣259億元）。“目前有這個能力直接將9500萬股實物股票直接轉成電子股票存放在CCASS的，應該就只有Naspers（南非報業集團）。 |
小米集團-W | 2023/10/26 | IDC手機季度跟蹤報告顯示，2023年第三季度，中國智能手機市場出貨量約6705萬臺，同比下降6.3%。IDC中國手機月度sale out零售數據顯示，今年第三季度中國智能手機實際零售量已實現同比增長0.4%，10月上半月依然延續同比增長趨勢。隨著新一輪換機週期逐漸開始，各品牌大量競爭力十足的新產品集中上市以及年終電商平臺的促銷推動，中國智能手機市場出貨量有望在2023年第四季度迎來拐點，實現近10個季度的首次反彈。 |
網易-S | 2023/10/26 | 10月26日，國家新聞出版署發佈2023年10月份國產網路遊戲審批資訊，共87款遊戲獲批。其中，網易的《射雕》、中青寶(300052.SZ)的《香蕉鬥惡龍》、《田園小鎮》以及《了不起!勇者》等在列。 |
快手-W（01024.HK） | 2023/10/25 | 據悉，10月18日-10月24日，快手電商家具家裝行業GMV同比去年增長超760%，其中慕思品牌GMV破14億(含預售GMV13億)。快手雙11購物狂歡節期間，傢俱家裝行業實現了高速發展，持續引入行業優秀品牌及優質產業帶商家，豐富供給，打造專屬爆款及趨勢新品，通過自播與達播雙輪驅動，助力商家銷量實現爆發式增長。 |
數據來源：艾德研究部整理
科技公司股價表現:本周恒生科技指數漲3.93%，本月科技指數累計跌2.92%。個股方面，恒生科技指數30只成分股分化較大，大型互聯網科技股和新能源汽車股漲幅靠前。其中，攜程集團-S（09961.HK）本周漲9.22%，騰訊控股（00700.HK）本周漲0.55%，快手-W（01024.HK）本周跌7.40%。
恒生科技指數部分成分股股價表現
代碼 | 名稱 | 最新價 (港元) | 總市值 | 5日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 60日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市盈率（TTM） | 所屬行業 |
09961.HK | 攜程集團-S | 277.2 | 1791 | 9.22% | -0.14% | -10.98% | 1.32% | 26.09 | 旅遊及觀光 |
09626.HK | 嗶哩嗶哩-W | 106.6 | 439 | 7.68% | 1.23% | -25.45% | -42.93% | / | 泛視頻 |
01833.HK | 平安好醫生 | 18.02 | 202 | 6.38% | 0.90% | -11.88% | -15.40% | / | 醫美 |
09999.HK | 網易-S | 169.3 | 5460 | 5.94% | 9.09% | 0.37% | 50.46% | 19.62 | 遊戲 |
09618.HK | 京東集團-SW | 101.4 | 3190 | 4.32% | -10.58% | -36.55% | -53.44% | 13.43 | 電子商貿 |
09988.HK | 阿裏巴巴-SW | 82.4 | 16788 | 4.11% | -2.49% | -15.49% | -4.46% | 18.41 | 電子商貿 |
03690.HK | 美團-W | 113 | 7056 | 2.36% | -1.57% | -22.76% | -35.32% | 79.52 | O2O |
00241.HK | 阿裏健康 | 4.64 | 628 | 1.98% | 1.31% | -15.94% | -30.23% | 103.11 | 互聯網（藥品） |
00700.HK | 騰訊控股 | 292.8 | 27897 | 0.55% | -3.05% | -17.38% | -7.00% | 12.98 | 互聯網服務 |
06618.HK | 京東健康 | 35.75 | 1137 | -0.28% | -8.80% | -36.50% | -49.89% | 61.01 | 互聯網（藥品） |
01810.HK | 小米集團-W | 13.52 | 3384 | -0.44% | 14.19% | 10.10% | 23.58% | 32.66 | 電訊設備 |
09888.HK | 百度集團-SW | 107 | 2993 | -0.65% | -17.12% | -30.02% | -4.21% | 17.42 | 互聯網服務 |
01797.HK | 東方甄選 | 32.4 | 329 | -2.26% | -11.35% | -14.29% | -38.28% | 30.59 | 直播電商 |
01024.HK | 快手-W | 51.95 | 2262 | -7.40% | -16.34% | -22.69% | -26.88% | / | 泛視頻 |
數據來源：Wind；截至日期：10月27日
2.消費行業
消費行業個股新聞：
巨星傳奇(6683.HK)：
從海口到呼和浩特、天津、太原再到上海，與周傑倫演唱會一同出現的還有他的二次元風格化身、近10米左右的巨型“周同學”大娃，吸引了一批批“為一場演唱會奔赴一座城”的“傑迷”手持應援物而來並自發打卡留念，就連李現、張新成、穎兒、付辛博、於文文等明星也不例外。演唱會不僅讓歌迷興奮，還給當地創造了經濟效益。據內蒙古文旅廳統計，呼和浩特站的4場演唱會共迎來了126.17萬遊客，帶來了28.8億元的收入。在10月12日的周傑倫上海站演唱會上，“周同學”數智人首支元宇宙先導片《次元拓》於全球首發，先導片中的周傑倫以一首鋼琴曲突破次元壁，攜手數字世界的“周同學”進行了一場異次元冒險，貢獻了一場數實交互的視覺盛宴。今年5月，巨星傳奇聯手傑威爾音樂、中國移動、好萊塢特效團隊維塔工作室為周傑倫打造了“周同學”數智人，並將其授權給中國移動做代言人。這次合作標誌著巨星傳奇突破了IP授權邊際，將業務拓展到了元宇宙領域。
泡泡瑪特（9992.HK）:
泡泡瑪特2023年第三季度最新業務顯示，泡泡瑪特整體收益較上年同期增長35%-40%，其中，中國內地收益同比增長25%-30%，中國港澳臺及海外收益同比增長120%-125%。報告期內，在中國內地，泡泡瑪特零售店同比增長35%-40%，機器人商店同比增長45%-50%，泡泡瑪特抽盒機同比下滑10%-15%，電商平臺及其他線上平臺同比增長20%-25%。其中，抖音旗艦店同比增長875%-880%、天貓旗艦店同比下滑20%-25%。而批發及其他管道同比增長50%-55%。另外，9月26日，首個泡泡瑪特城市樂園於北京朝陽公園正式開業，占地面積約4萬平方米，園區內擁有IP主題區域及多種輕遊樂設施，空間被劃分為泡泡街、森林區、城堡區及湖濱區。對於跨界做樂園一事，泡泡瑪特方面表示，目前自身仍是主題公園行業的“小學生”。業內人士指出，城市樂園的開業意味著泡泡瑪特在品牌和產品的延伸方面邁出了一大步。
複星旅遊文化（1992.HK）：
複星旅遊文化發佈2023年首三季運營公告，集團實現旅遊運營營業額約141.91億元，同比增長約19.4%，其中核心業務運營強勁，Club Med營業額約117.81億元，同比增長約21.3%，三亞亞特蘭蒂斯營業額約13.68億元，同比增長約83.2%。得益於海內外運營全面改善，2023年首三季複星旅文未經審計的歸母淨利潤持續扭虧為盈。實際上，公司業績貫穿經濟週期，即便是在疫情期間，也領先於行業復蘇，2023年是國內疫情開放的第一年，上半年集團營業額超2019年同期近三成，經調整EBITDA也超19年同期16%。長期來看，公司基本面穩健，在長期發展中已形成行業最具競爭力的產品創新基因，立足旗下強勢IP，不斷挖掘並滿足目標市場區域及目標群體的潛在需求，城市度假村模式興起，將帶動新的旅遊風向，驅動業績持續性增長。
海外消費主要公司估值表
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 | 市值 | 營業收入 | 歸母淨利潤 | 股息率 | 市銷率 | 市盈率(倍) | ||
2022A | 2023E | 2024E | ||||||||
煙草概念 | ||||||||||
6969.HK | 思摩爾國際 | 6.06 | 358 | 126.1 | 20.0 | 2.97 | 2.8 | 17.9 | 18.6 | 15.2 |
0336.HK | 華寶國際 | 2.60 | 81 | 38.2 | -6.4 | 3.26 | 2.1 | -12.8 | - | - |
6055.HK | 中煙香港 | 10.40 | 71 | 83.2 | 6.1 | 1.92 | 0.6 | 11.5 | 8.2 | 7.1 |
玩具 | ||||||||||
9992.HK | 泡泡瑪特 | 22.80 | 310 | 55.3 | 6.7 | 0.43 | 5.6 | 46.2 | 28.0 | 21.3 |
家電 | ||||||||||
6690.HK | 海爾智家 | 23.00 | 2,157 | 2,750.5 | 170.4 | 2.70 | 0.8 | 12.7 | 11.8 | 10.3 |
0669.HK | 創科實業 | 71.25 | 1,272 | 1,027.8 | 76.4 | 2.60 | 1.2 | 16.6 | 15.8 | 13.4 |
0921.HK | 海信家電 | 22.15 | 294 | 854.2 | 25.1 | 2.54 | 0.3 | 11.7 | 11.4 | 10.0 |
2285.HK | 泉峰控股 | 18.88 | 90 | 135.8 | 9.8 | 2.97 | 0.7 | 9.1 | 10.0 | 8.0 |
博彩 | ||||||||||
0027.HK | 銀河娛樂 | 44.00 | 1,929 | 140.9 | 3.1 | 0.00 | 13.7 | 628.3 | 22.4 | 13.8 |
1928.HK | 金沙中國 | 21.25 | 1,700 | 180.2 | -50.7 | 0.00 | 9.4 | -33.5 | 13.1 | 6.8 |
0880.HK | 澳博控股 | 2.77 | 192 | 120.7 | -63.1 | 0.00 | 1.6 | -3.0 | -13.7 | 42.0 |
食品飲料 | ||||||||||
9633.HK | 農夫山泉 | 44.65 | 4,971 | 406.8 | 104.8 | 1.72 | 12.2 | 47.4 | 44.4 | 37.5 |
1876.HK | 百威亞太 | 15.20 | 1,965 | 526.0 | 67.6 | 1.95 | 3.7 | 29.1 | 23.8 | 20.2 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 42.50 | 1,322 | 426.8 | 56.3 | 1.44 | 3.1 | 23.5 | 23.4 | 19.1 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 25.80 | 979 | 1,044.5 | 49.6 | 1.72 | 0.9 | 19.7 | 15.7 | 13.5 |
0168.HK | 青島啤酒 | 60.25 | 789 | 374.1 | 46.3 | 3.29 | 2.1 | 17.0 | 16.9 | 14.0 |
0322.HK | 康師傅 | 10.16 | 576 | 888.2 | 32.7 | 10.19 | 0.6 | 17.6 | 14.9 | 12.4 |
0151.HK | 中國旺旺 | 4.87 | 569 | 266.5 | 38.5 | 9.45 | 2.1 | 14.8 | 13.3 | 11.8 |
6979.HK | 珍酒李渡 | 11.02 | 353 | 68.9 | 22.7 | 0.00 | 5.1 | 15.6 | 19.6 | 16.4 |
6186.HK | 中國飛鶴 | 4.61 | 413 | 232.2 | 47.5 | 6.19 | 1.8 | 8.7 | 8.6 | 7.7 |
0220.HK | 統一中國 | 5.31 | 226 | 319.7 | 16.1 | 7.08 | 0.7 | 14.1 | 12.9 | 11.9 |
服裝體育 | ||||||||||
2020.HK | 安踏體育 | 89.85 | 2,435 | 622.0 | 94.9 | 1.49 | 3.9 | 25.7 | 24.2 | 20.2 |
2313.HK | 申洲國際 | 79.40 | 1,155 | 279.6 | 46.9 | 2.41 | 4.1 | 24.6 | 23.8 | 19.4 |
2331.HK | 李寧 | 24.90 | 631 | 299.0 | 43.3 | 2.03 | 2.1 | 14.6 | 13.6 | 11.6 |
6110.HK | 滔搏 | 6.47 | 401 | 306.3 | 20.3 | 7.78 | 1.3 | 18.1 | 15.7 | 13.3 |
3998.HK | 波斯登 | 3.22 | 344 | 191.6 | 24.4 | 5.59 | 1.8 | 14.1 | 12.4 | 10.6 |
1368.HK | 特步國際 | 6.73 | 179 | 150.4 | 10.8 | 2.99 | 1.2 | 16.6 | 14.2 | 11.5 |
農產品 | ||||||||||
2411.HK | 百果園 | 6.00 | 95 | 126.9 | 3.9 | 1.42 | 0.7 | 22.5 | 21.7 | 17.3 |
6689.HK | 洪九果品 | 5.15 | 73 | 178.7 | 14.0 | 0.00 | 0.4 | 4.8 | 3.5 | 2.6 |
旅遊 | ||||||||||
1880.HK | 中國中免 | 86.00 | 1,704 | 717.3 | 56.9 | 1.01 | 2.4 | 27.5 | - | - |
9961.HK | 攜程集團-S | 277.20 | 1,841 | 351.0 | 63.3 | 0.00 | 5.2 | 26.8 | 22.0 | 18.4 |
1179.HK | 華住集團-S | 29.80 | 931 | 193.2 | 11.6 | 0.00 | 4.8 | 73.7 | 23.6 | 21.3 |
0780.HK | 同程旅行 | 14.76 | 332 | 97.5 | 6.2 | 0.00 | 3.4 | 49.5 | 20.7 | 16.3 |
餐飲連鎖 | ||||||||||
6862.HK | 海底撈 | 19.84 | 1,087 | 378.7 | 39.0 | 0.58 | 2.9 | 25.7 | 22.3 | 19.0 |
9922.HK | 九毛九 | 8.70 | 127 | 54.1 | 2.1 | 0.11 | 2.3 | 54.7 | 20.7 | 12.8 |
1579.HK | 頤海國際 | 13.42 | 132 | 66.0 | 8.4 | 1.51 | 2.0 | 14.5 | 14.4 | 12.5 |
9658.HK | 特海國際 | 13.16 | 82 | 50.3 | 0.2 | 0.00 | 1.6 | 57.7 | 50.1 | 19.3 |
9869.HK | 海倫司 | 5.88 | 70 | 15.1 | -11.4 | 0.00 | 4.6 | -5.6 | 20.5 | 14.7 |
2150.HK | 奈雪的茶 | 3.74 | 61 | 52.5 | -1.5 | 0.00 | 1.2 | -38.0 | 26.1 | 11.7 |
奢侈品 | ||||||||||
1913.HK | 普拉達 | 44.85 | 1,178 | 387.2 | 5.8 | 2.10 | 3.0 | 23.7 | 22.4 | 19.1 |
1929.HK | 周大福 | 10.90 | 1,068 | 950.2 | 53.8 | 4.59 | 1.1 | 19.8 | 14.3 | 12.1 |
數據來源：Wind，貨幣單位：港元（截止日期：2023年10月27日） | ||||||||||
3.能源行業
行業新聞
1. 美國極寒天氣刺激天然氣價格上漲：由於美國天然氣庫存增幅低於預期，美國天然氣期貨漲勢延續。預計到下周，天氣將進一步寒冷，將增加對取暖燃料的需求。EBW分析集團認為，天然氣產量的增加和從加拿大進口天然氣可能會抵消寒冷天氣的影響。此前天氣預報稱，在10月31日至11月期間，模型顯示，溫暖天氣將隨著極地寒冷天氣擴大而突然結束，寒冷天氣將覆蓋了幾乎整個美國東部三分之二地區。
2. 全球化石燃料需求現狀：國際能源署（IEA）表示，因電動汽車增加等因素削弱了投資增長的理由，全球化石燃料需求將在2030年前見頂。為工業化國家提供建議的IEA報告，與歐佩克的觀點形成了鮮明對比。歐佩克認為，石油需求將在2030年後長期增長，並呼籲對石油行業進行數萬億美元的新投資。不過，國際能源署也表示，就目前情況來看，對化石燃料的需求仍將過高，無法實現《巴黎協定》將全球平均氣溫上升限制在1.5攝氏度以內的目標。
3. EIA天然氣報告：截至10月13日當周，美國天然氣庫存總量為36260億立方英尺，較此前一周增加970億立方英尺，較去年同期增加3000億立方英尺，同比增幅9%，同時較5年均值增加1750億立方英尺，增幅5.1%。
4. 美國將暫時取消針對委內瑞拉石油和天然氣行業的一些關鍵制裁，此前委內瑞拉政府與反對派就總統選舉達成協議，美國對協議表示歡迎。美國財政部今天發佈了一項暫緩令，授權與委內瑞拉石油和天然氣部門進行交易，有效期為6個月。美國財政部補充稱，如果承諾未得到履行，財政部準備“隨時修改或撤銷授權”。2022年11月，白宮放鬆了對委內瑞拉的制裁，允許雪佛龍與委內瑞拉國有石油公司的合資企業增加石油產量。自那以來，該國每天向美國出口約16.5萬桶原油。
代碼 | 公司名稱 | 總市值 | 營業總收入 | 稀釋每股收益 | 市盈率PE | 淨資產收益率 | 股息率 |
APA.US | APA | 124.20 | -41.99% | -75.34% | 7.63 | 87.87% | 2.49% |
BKR.US | 貝克休斯 | 352.38 | 0.00% | 0.00% | 20.91 | 0.00% | 2.20% |
COP.US | 康菲石油 | 1,416.75 | -31.22% | 0.00% | 10.96 | 10.84% | 3.91% |
CTRA.US | COTERRA ENERGY | 210.81 | -30.32% | -48.90% | 6.78 | 6.99% | 6.06% |
CVX.US | 雪佛龍 | 2,889.56 | -19.10% | -27.37% | 9.58 | 7.95% | 3.91% |
DVN.US | 戴文能源 | 302.22 | -22.90% | -40.91% | 6.32 | 15.29% | 7.41% |
EOG.US | EOG能源 | 744.94 | 1.99% | 36.16% | 8.56 | 13.62% | 4.56% |
FANG.US | DIAMONDBACK能源 | 289.19 | -25.73% | -43.40% | 8.36 | 8.15% | 4.29% |
HAL.US | 哈利伯頓 | 353.10 | 17.42% | 116.83% | 13.41 | 21.61% | 1.53% |
HES.US | 赫斯 | 470.36 | -10.85% | -38.95% | 32.08 | 11.23% | 1.10% |
KMI.US | 金德摩根 | 371.20 | -22.74% | -3.61% | 15.14 | 5.94% | 6.77% |
MPC.US | 馬拉松原油 | 592.01 | -22.36% | -5.84% | 4.65 | 19.25% | 2.21% |
MRO.US | 馬拉松石油 | 167.78 | -21.33% | -64.24% | 8.20 | 6.26% | 1.45% |
OKE.US | 歐尼克 | 296.90 | -27.86% | 87.78% | 12.20 | 21.02% | 5.72% |
OXY.US | 西方石油 | 559.74 | -26.80% | -79.90% | 9.55 | 7.29% | 1.07% |
PSX.US | PHILLIPS 66 | 490.26 | -18.15% | -1.00% | 4.49 | 12.23% | 3.87% |
PXD.US | 先鋒自然資源 | 566.67 | -29.87% | -44.31% | 9.81 | 10.56% | 6.33% |
SLB.US | 斯倫貝謝 | 795.03 | 19.45% | 29.70% | 19.13 | 15.94% | 2.10% |
TRGP.US | TARGA RESOURCES | 191.74 | -28.06% | -12.05% | 22.65 | 30.89% | 2.00% |
VLO.US | 瓦萊羅能源 | 426.79 | -18.78% | 0.00% | 3.98 | 29.39% | 3.48% |
WMB.US | 威廉姆斯 | 420.64 | 10.97% | 76.56% | 15.86 | 11.88% | 5.12% |
XOM.US | 埃克森美孚 | 4,307.44 | -18.04% | -13.84% | 8.33 | 9.70% | 3.43% |
▍擬上市公司
截至10月27日，本月新遞表公司一共7個，其中包括美的集團、菜鳥網路等。
10月以來港股新遞表公司
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表/過聆訊日期 | 保薦人 |
1 | 龍蟠科技 | 鋰電池正極材料 | / | 國泰君安國際、鎧盛資本 |
2 | 美的集團 | 家用電器 | / | 中金公司、美銀 |
3 | 中企雲鏈 | 供應鏈金融 | 10月16日 | 中信建投國際、農銀國際、工銀國際、邁時資本 |
4 | KK集團控股 | 消費品潮流零售商 | 10月15日 | 瑞信、摩根士丹利 |
5 | 知行汽車科技 | 自動駕駛域控制器 | 10月5日 | 花旗、華泰國際、建銀國際 |
6 | 菜鳥物流 | 物流、快遞 | 10月4日 | 花旗、中信、摩根大通 |
7 | 江蘇荃信生物醫藥 | 生物醫藥 | 10月3日 | 中金公司 |
數據來源：披露易
▍二級市場交易數據
▍指數/行業/個股估值
作者：艾德金融研究部
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