美股收評丨消費者支出激增，通脹擔憂持續

大市評述

Q3財報有憂有喜，宏觀數據更傾向支持聯儲利率‘更高更久’，股市暫時失去動能，標普500指數較7月31日的年內高點下跌逾10%，進入回調區域。

截至收盤，道指收跌1.12%，納指漲0.38%，標普500指數跌0.48%，中國金龍指數收漲0.08%，愛奇藝(IQ.US)漲2.35%，網易(NTES.US)漲1.62%，理想汽車(LI.US)漲1.27%。英特爾(INTC.US)收漲逾9%，福特汽車(F.US)跌逾12%。

據CME數據，當前有97.36%的概率11月份停止加息，已板上釘釘；12月停止加息的概率為79.60%；2024年1月份停止加息的概率為70.70%，即11/12/2024-1月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期。同時，市場預計今年Q4、明年Q1、Q2將維持高利率水準（5.25-5.50），美聯儲最快明年Q3開始降息，無風險利率可能“Higher for Longer”。

熱點消息

美國10月消費者信心數據回落，反映出對通脹的持續擔憂。美國消費者信心指數終值證實了月初的數據，在連續兩個月幾乎沒有變化之後，10月份又回落了約6%。這種下降在很大程度上是由高收入消費者和持有大量股票的人推動的，因為這一指標與近期股市的疲軟一致。在所有消費者中，對一年內商業狀況的預期下降了16%，對未來一年內消費者個人財務狀況的預期下降了8%，反映出對通脹的持續擔憂，以及國內外負面消息影響的不確定性(程度較低)。

美國9月消費者支出激增；核心PCE物價指數環比升幅反彈。美國9月消費者支出激增，家庭增加了機動車輛的購買和旅遊花銷，從而使支出在進入第四季度前繼續保持較高的增長速度。美國商務部報告顯示，消費者支出9月增長0.7%，預估為增長0.5%。儲蓄率從8月的4.0%降至3.4%。9月個人所得增長0.3%。個人消費支出(PCE)物價指數環比增長0.4%，同比上升3.4%。9月核心PCE物價指數環比上升0.3%，同比漲幅降至3.7%，為2021年5月以來最小。交易員押注，通脹降溫將可能使美聯儲在未來數月繼續按兵不動，但強勁的消費者支出帶動持續的核心物價壓力仍可能推動聯儲在今年晚些時候加息。根據利率期貨定價，交易員仍預計聯儲將在明年6月首次降息。

中國外長王毅會見美國總統拜登，稱中方重視美方希穩定和改善對華關係。美國總統拜登週五會見了中國中央外辦主任兼外交部長王毅，雙方進行了一個小時的會談，白宮稱這是兩個地緣政治競爭對手之間保持溝通管道暢通的一個“好機會”。王毅表示，一個中國原則和中美三個聯合公報是兩國關係最重要的政治基礎，必須排除干擾，切實維護；中方重視美方希穩定和改善對華關係。王毅在華盛頓同美國戰略界人士座談時表示，中美雙方都希望中美關係儘快穩下來，爭取好起來；雙方都同意朝著實現三藩市元首會晤共同努力，但“通往三藩市”不會是一馬平川，不能靠“自動駕駛”。

三季度全球智能手機出貨量達2.9億部三星、蘋果、小米分列前三。Canalys研報指出，第三季度全球智能手機市場下降1%，由於廠商在二季度庫存狀況得到改善，並在三季度推出新品，因此出貨量達2.934億部。三星位居榜首，得益於更早的折疊屏新品迭代穩固了市場地位，出貨量達5740萬部，市場份額達20%。在iPhone 15新品需求的推動下，蘋果緊隨其後，出貨量達5000萬部，市場份額為17%。由於小米在新興市場的強勁表現，使其排名第三，出貨量達4150萬部，實現了2%的年增長。OPPO(包括一加)位居第四，出貨量達2640萬部，市場份額為9%。傳音(包括Tecno、Infinix和iTel)繼續保持第五的位置，延續了上一季度的強勁勢頭，出貨量達2600萬部，成功捍衛前五名的地位。

個股新聞

消息稱蘋果(AAPL.US)下周發佈或不會出現M3晶片13英寸MacBook Pro。蘋果知名爆料記者Mark Gurman稱，配備M3晶片的新版13英寸MacBook Pro不太可能出現在蘋果下周發佈會上。該代號J504的新款入門級13英寸MacBook Pro仍在開發中，此次發佈活動上發佈的主要機型是iMac及14/16英寸MacBook Pro，均配備M3系列晶片。

埃克森美孚(XOM.US)CFO：600億美元收購先鋒還不夠，短期內或再次發起並購。全球最大的石油天然氣生產商埃克森美孚公司今日表示，儘管剛剛宣佈了本世紀以來最大的一筆收購交易，但該公司仍在尋找並購目標。兩周前，埃克森美孚剛剛宣佈以595億美元的全股票交易收購競爭對手先鋒自然資源公司(Pioneer Natural Resources)。這筆交易是埃克森美孚本世紀以來進行的最大的一筆交易，同時也打響了行業整合的發令槍。

特斯拉(TSLA.US)獲英國石油(BP.US)1億美元超高速充電器訂單。英國石油公司的電動汽車充電器部門表示，將訂購價值1億美元的特斯拉超高速充電器在美國推廣，這是特斯拉充電器在獨立網路上的首次部署。BP Pulse計畫到2030年在全美投資10億美元建設充電站。英國石油表示，特斯拉充電器最早將於2024年在包括美國旅行中心和Amoco在內的公司旗下品牌推出，此外還將通過與租車公司赫茲等公司的合作在第三方地點推出。首批充電設備將安裝在休斯頓、鳳凰城、洛杉磯、芝加哥和華盛頓。

作者：艾德金融

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