美股收評丨消費維持強勁支出，科技股拖累大盤

大市評述

9月各項經濟數據顯示經濟仍具韌性，將促使美聯儲將利率維持在限制性水準的時間更長；科技股業績喜憂參半，美國股市週四受科技股拖累下跌。

截至收盤，道指跌0.76%，納指跌1.76%，標普500指數跌1.18%。金龍指數逆勢收漲0.4%，京東(JD.US)、小鵬汽車(XPEV.US)均漲超3%，阿裏巴巴(BABA.US)漲近2%。大型科技股普跌，微軟(MSFT.US)、Meta Platforms(META.US)、特斯拉(TSLA.US)均跌超3%，蘋果(AAPL.US)、穀歌A(GOOGL.US)跌超2%。

歐洲央行一如預期維持利率穩定，歐洲股市收低。包括渣打銀行在內的企業最新業績不樂觀，拖累了指數。泛歐STOXX 600指數收盤下跌0.5%，汽車製造商領跌。德國DAX指數收挫1.08%。法國CAC 40指數收跌0.38%。英國富時100指數下滑0.81%。

美國WTI原油期貨週四收跌，並創兩周以來的最低水準。WTI 12月原油期貨收跌2.55%，報83.21美元/桶;布倫特12月原油期貨收2.44%，報87.93美元/桶，和美油均刷新週二所創的10月12日以來收盤低位。華爾街認為，巴以衝突造成原油價格波動，但衝突對原油供需狀況的直接影響很小，與持續衝突相關的主要風險是伊朗石油出口可能遭到更嚴格的制裁。

據CME數據，當前有99.9%的概率11月份停止加息，已板上釘釘；12月停止加息的概率為80.1%；2024年1月份停止加息的概率為71.8%，即11/12/2024-1月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期。同時，市場預計今年Q4、明年Q1、Q2將維持高利率水準（5.25-5.50），美聯儲最快明年Q3開始降息，投資者不宜再留戀低利率時代。

熱點消息

美國第三季度經濟增速加速至4.9%。美國經濟第三季度以近兩年來最快速度成長，因勞動力市場吃緊導致薪資上漲，幫助提振消費者支出。美國經濟再次無視自2022年以來一直揮之不去的經濟衰退警告。美國商務部數據顯示，美國第三季度GDP季率為4.9%，為2021年第四季度以來的最快增速。儘管這個強勁的經濟增長不太可能持續下去，但它證明了經濟的韌性。由於美國汽車工人聯合會罷工和數百萬美國人恢復償還學生貸款，美國第四季度的增長可能會放緩。大多數經濟學家已經修正了他們的預測，相信美聯儲能夠讓經濟實現“軟著陸”。金融市場預計美聯儲將在11月維持利率不變。

9月成屋簽約銷售意外上升。全美房地產經紀人協會(NAB)週四公佈的一份報告顯示，儘管抵押貸款利率上升繼續給房地產市場帶來壓力，但9月份美國現房購買合同意外增加。美國9月成屋簽約銷售指數環比增長1.1%，至72.6，為1月份以來的最大增幅。NAR首席經濟學家Lawrence Yun表示，"儘管略有增長，但成屋簽約銷售合約仍處於歷史低位，因抵押貸款利率為20年來最高。此外，庫存仍然緊張，這阻礙了銷售，同時使房價居高不下。”

美國新掛牌待售房屋數量自去年7月以來首次出現增長。房地產經紀公司Redfin稱，在截至10月22日的四周內，新掛牌待售房屋較去年同期增長了0.3%，這是自2022年7月以來的首次增長。由於抵押貸款利率仍維持在8%附近的高位，越來越多的房主開始將房屋投放市場。一些賣家認為利率不可能在短期內大幅下降，最終放棄了相對較低的利率，而另一些賣家則擔心，如果再等下去，需求疲軟可能會導致房價下跌。在經歷了將近一年半的下跌之後，即使房源數量小幅上升，購房者也會表示歡迎。儘管許多購房者仍持觀望態度，抵押貸款購房申請周環比下降2%，降至近30年來的最低水準，但仍有一些購房者出手購房。

歐洲央行結束史無前例的加息週期，堅稱談論降息為時尚早。歐洲央行一如預期維持利率不變，結束了這一輪史無前例的連續10次加息，同時堅稱市場上不斷升溫的降息預期為時尚早。自2022年7月以來，歐洲央行已累計加息4.5個百分點，以應對物價的飛速增長，但上個月歐洲央行暗示將暫停加息，因為創紀錄的高利率正開始影響經濟。歐洲央行總裁拉加德重複了該行六周前的指引，暗示未來政策將保持穩定，但除此之外幾乎沒有提供其他指引，甚至保留了進一步加息的微弱可能性。兩位消息人士告訴路透，歐洲央行決策者同意推遲到2024年初再討論停止到期債券再投資的問題，並等到明年春季進行操作框架評估時再討論銀行最低準備金要求。

中國外長王毅在與布林肯會晤前表示，中美需要“全面”對話以穩定兩國關係。中國中央外辦主任兼外交部長王毅週四在開啟對華盛頓的訪問時表示，美中兩國有分歧，但也有共同利益，兩國需要“深入”和“全面”的對話，以減少誤解，穩定雙邊關係。在與美國國務卿布林肯會晤之前，王毅通過翻譯發表了簡短講話，他說他希望與布林肯的討論將是“建設性和前瞻性的”。白宮表示，王毅訪美時，美國將有機會與他討論對南海問題的關切，以及恢復兩國軍方之間溝通的努力，中東衝突也在討論議程之中。美國財政部長葉倫表示，拜登政府希望與許多國家推行廣泛的供應鏈“友岸外包”政策，以避免過度依賴中國，同時繼續享受貿易和全球化帶來的好處。

以軍對加沙發動衝突以來最大規模進攻，阿拉伯國家強烈譴責。以色列軍隊對加沙發動了衝突20天以來最大規模的地面進攻。以色列軍方電臺稱，以軍夜間對加沙北部發動了本次戰爭以來最大規模的進攻。巴勒斯坦人表示，以色列再次空襲了加沙地帶，加沙中部的居民說，密集的坦克炮擊聲整夜不絕於耳。加沙局勢沒有任何緩和的跡象，阿拉伯世界對以色列無情轟炸被圍困巴勒斯坦領土的怒火與日俱增。巴林、埃及、約旦、科威特、摩洛哥、阿曼、卡塔爾、沙烏地阿拉伯和阿聯酋外長譴責以平民為目標和違反國際法的行為。西方國家和中東各國政府都擔心會爆發更廣泛的地區衝突。

個股新聞

特斯拉(TSLA.US)9月英國銷量下降35.6%，Model Y跌出前十。特斯拉9月份在英國市場的份額與去年同期相比大幅下降，其汽車在英國的暢銷車型排行榜上的排名也有所下滑。根據英國汽車製造商和貿易商協會(SMMT)週四公佈的數據，上個月英國註冊的新車中只有6427輛特斯拉，而上年同期為9975輛，下降了35.6%。特斯拉在英國的市場份額跌至僅2.36%，其Model Y車型跌出了英國9月十大暢銷車型之列。不過，今年前9個月，特斯拉Model Y仍以28177輛的銷量排在第4位。今年除1月、4月、9月外，Model Y在英國的銷量都排在前十。

西部數據(WDC.US)與鎧俠終止記憶體業務合併談判。據悉，西部數據的半導體記憶體業務和日本公司鎧俠(Kioxia Holdings)的談判已經終止。西部數據週四已通知鎧俠將退出談判，此前該合併未能獲得鎧俠的間接股東SK海力士的批准，也未能與鎧俠最大的股東貝恩資本就合併條件達成一致。兩家公司原希望在10月底之前達成協議。西部數據股價下跌超9%。

抗癌藥物與疫苗需求強勁，默沙東(MRK.US)Q3營收、EPS均超預期。默沙東公佈了第三季度財務業績。數據顯示，Q3營收為160億美元，同比增長7%，較市場預期高7.3億美元。非GAAP每股收益(EPS)為2.13美元，同比增長15%，較市場預期高0.18美元。淨利潤為47.45億美元，同比增長46%。默沙東公司指出，第三季度的強勁銷售反映了其持續的增長勢頭，主要歸因於癌症療法和疫苗銷售強勁。然而，該公司的非GAAP毛利率77%低於預期，部分原因是低利潤率的抗新冠肺炎藥物Lagevrio銷量增加。該公司招牌的抗癌藥物Keytruda在此期間的銷售額為63.4億美元，較上年同期增長17%，超過了62.3億美元的平均預期。Keytruda營收占該公司收入的40%。由於新的研究表明Keytruda對越來越多的癌症有效，默沙東一直在利用Keytruda創造財富。

作者：艾德金融

免責聲明：通過本文發佈給閣下的數據報含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論，並非構成投資建議，也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外，本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模，杠杆，風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德金融及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生，因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性，但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定，因此，對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損，包括但不限於可能會有的盈利出現損失，艾德金融及發佈者不承擔任何責任。此信息不得於中國境內就任何目的複製或轉發。

本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體（該軟體），由簡體中文版轉換成為繁體中文版，當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任，亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下，使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本；艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。

如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者，你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者，並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。