美股晨報丨美債收益率強勢伴隨美元異常強勢，可關注能源板塊

大市綜述

隔夜三大指數平開低走，盤中震盪劇烈。FAANMG半數收漲，其中奈飛（NFLX.US）收漲16.05%、微軟（MSFT.US）收漲0.37%、亞馬遜（AMZN.US）收漲0.21%。

摩根士丹利發表研究報告稱，相信奈飛公司可達成收入增長回到雙位數及擴大利潤率的目標。同時，股價的泡沫和預期的體現，正創造著更好的買入點。大摩將公司2025年的息稅前利潤和每股盈利預測分別提高5%和8%，料每股盈利約為20美元。該行預計，集團2025年後的收入複合年增長率為8%-10%，每股盈利複合年增長率在20%至25%之間。該行將集團目標價由430美元上調至475美元，評級由“與大市同步”升至“增持”。

美國銀行在近期發佈的一份報告中表示，美國國債收益率飆升，且美元異常強勢的趨勢可能會持續下去。報告指出，最近的財政和貨幣政策都與上世紀80年代相似。新冠疫情帶來的刺激措施，以及隨後美聯儲突然採取的鷹派政策，均與40年前的趨勢一致。其預期，長期債券收益率可能穩定在遠高於近期水準的水準，在某些情況下可能會更高。債券收益率進一步上漲的風險似乎也正伴隨著全球化勢頭減弱。美聯儲主席鮑威爾曾表示，有跡象表明經濟增長高於趨勢或勞動力市場過於強勁，可能需要進一步收緊貨幣政策。

板塊上，可關注能源板塊。美國能源部表示，將於今年12月至2024年1月期間向戰略石油儲備（SPR）交付總計600萬桶石油。自2022年初以來，為應對俄烏戰爭爆發後的高油價，美國政府已從戰略石油儲備中提取了約2億桶石油，導致儲備降至近40年來的最低水準。同時，其亦表示，將以每桶79美元或更低的價格簽署購買合約，並將繼續徵求石油採購意見，至少至2024年5月。

美債收益率強勢伴隨美元異常強勢，可關注能源板塊。

趨勢點評

10月19日，納斯達克綜合指數4小時K線圖顯示，指數繼續自EMA60日均線下回落，明顯跌穿三角形形態下方支撐線，並無止跌跡象。從技術指標來看，BOLL布林線中軌上行，開口縮小；EMA5/10/20日均線下行，提供阻力；MACD死叉，綠柱有量；KDJ死叉，三線發散。料想，指數短期內或繼續下行，關注下方第一支撐位的延長線上的13088.89點位，能否形成有效支撐。

圖表 1 納斯達克指數4小時K線圖

數據來源：Wind資訊

公司財報公佈

美國運通（AXP.US）、斯倫貝謝（SLB.US）、亨廷頓銀行（HBAN.US）、地區金融（RF.US）、埃培智（IPG.US）、聯信銀行（CMA.US）等公司擬發佈財報業績。

公司簡訊精選

1) 特斯拉（TSLA.US）：據報導，特斯拉在加拿大將所有版本Model Y的價格下調了2000加元。後驅版價格降至57990加元，長程版降至67990加元，性能版降至74290加元。這是迄今為止Model Y在加拿大的最低價格。

2) 美聯儲加息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲11月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為91.8%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為8.2%。到12月維持利率不變的概率為76.4%，累計加息25個基點概率為22.2%，累計加息50個基點概率為1.4%。

3) 美國房地產行業：房地產經紀公司Redfin稱，今年全美成屋銷售量可能約為410萬套，這是自2008年次貸危機後房地產泡沫破裂以來的最低紀錄。高抵押貸款利率和居高不下的房價使得買房比以往任何時候都難，許多年輕人被拒之門外，房主們也開始重新評估2023年是否是搬家的好時機。不斷上升的利率迫使買家離場觀望。低庫存是抑制銷售的另一個因素：待售房屋比一年前減少了14%，因為房主們為了保持相對較低的利率而按兵不動。

4) 法拉第未來(FFIE.O)：法拉第未來宣佈，公司已行使對其加州漢福德製造工廠廠房的購買權，同時簽訂了該廠房（不含設備）的售後回租協議。預計公司將通過該交易獲得最高1200萬美元的資金且不會稀釋股份，可用於廠內升級，以促進FF 91 2.0 Futurist Alliance產量爬坡。

重大事件及經濟數據公佈

1. 今晚21:30美國費城聯儲主席哈克擬發表講話。

2. 明日淩晨00:15美國克利夫蘭聯儲主席、2018年FOMC票委梅斯特擬發表講話。

作者：艾德金融

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