港股晨報丨料日內恒指仍底部小幅震盪，關注油氣開採電信等防禦性板塊

大市綜述 

昨日，港股市場三大指數震盪收漲，截至收盤，恒生指數漲0.75%，收於17773.34點；國企指數漲0.71%；恒生科技指數漲0.64%。

板塊方面多數上漲，電訊設備、銀行保險券商、油氣開採、醫藥、互聯網科技股等漲幅居前，而煤炭、服裝、博彩等跌幅居前。

隔夜，美股市場三大指數大幅震盪，收盤漲跌不一。道瓊斯指數微漲0.04%，標普500指數微跌0.01%，納斯達克指數小跌0.25%。板塊方面漲跌互現，半導體、消費電子等跌幅居前，而油氣開採、銀行等漲幅居前。

歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.58%，法國CAC40指數漲0.11%，德國DAX指數漲0.09%，歐洲斯托克50指數漲0.06%。

料日內恒指觸底回升。亞太市場，日經225指數漲0.03%，韓國綜指跌0.22%。截至10月18日，恒生指數夜期(10月)收報17782點，跌15點或0.084%，高水9點。

從成交上看，昨日大市僅成交635.4億港元，科技指數成份股成交147.93億港元，南向資金淨買入5.34億港元。大市成交進一步萎縮，市場缺乏整體性大行情，主要仍以結構性行情為主，留意板塊的起伏節奏，並持續關注避險板塊。

板塊方面，持續關注高股息防禦性板塊，主要是油氣開採、電信、煤炭開採（龍頭）、國有大行等。一是公司業績相對穩固、可預測性更強；二是公司分紅率較高、股息率較高；三是港股市場成交仍處於中性，市場總體處於結構性行情，高股息避險板塊與新經濟板塊或存在一定“蹺蹺板效應”。

半導體板塊或已處於弱週期尾聲。產業鏈數據顯示，半導體存儲晶片DRAM價格全面上漲。10月9日至16日，18個品類的DRAM現貨價格環比漲幅為0一3.8%，平均漲幅為2.0%，DDR3、DDR4漲幅強於DDR5另外，NAND顆粒現貨價格環比漲幅為0一8.1%，31個品類平均漲幅為1.4%。

隔夜納斯達克中國金龍指數跌0.91%，跑輸美股三大指數，熱門中概股多數下跌，昨日恒生科技指數漲0.64%，料今日科技指數將震盪偏淡，成份股趨於分化。昨日科技指數成份股僅成交147.93億港元，成交顯著偏低，表明當前市場對科技板塊仍存在一定觀望。短期看，10月、11月美股、港股科技股將相繼進入Q3業績發佈期，在當前科技板塊估值處於低位之際，業績或有助其估值回升。

留意智能手機等消費電子行業，IDC發佈的最新報告下調2023年全球智能手機出貨量預期，預估2023年全球智能手機出貨量為11.5億部，同比下降4.7%，創下十年來新低。不過，IDC預測市場將在2024年復蘇，實現同比增長4.5%，並在未來五年內保持低個位數增長，五年複合年增長率預計為1.7%。

重點關注

1) 比亞迪股份（01211.HK）：公司發佈公告，預計前三季度盈利205億-225億元，同比增長120.16%-141.64%；其中第三季度預盈95.46億-115.46億元，同比增長67.00%-101.99%。

2) 六福集團(00590.HK)：公司發佈公告，集團於2024財年第二季雖然面對相對高基數效應，但零售業務表現仍然保持增長態勢，整體同店銷售為+31%。

公司財報公佈

今日，滔博（06110.HK）將發佈財報。

新股動態

1. 極兔速遞-W（01519.HK）：10月16日-19日招股，招股價12港元/股，每手200股，入場費2424.2港元，預計10月27日正式上市。

公司簡訊精選

1. 快手-W(01024.HK)發佈公告，於2023年10月17日，該公司斥資約2463.9萬港元回購40萬股，回購價為每股61.2港元-62.2港元。

2. 陽光保險(06963.HK)發佈保費收入公告，2023年首9個月，附屬陽光財產保險原保險合同保費收入為334.6535億元人民幣（下同），陽光人壽保險錄得604.19億元，合共938.8408億元。

3. 六福集團(00590.HK)發佈公告，截至2024年3月31日止財政年度第二季度及國慶黃金周的零售銷售表現，香港、澳門及內地自2023財年第四季全面通關後，港澳零售市場持續改善。集團於2024財年第二季雖然面對相對高基數效應，但零售業務表現仍然保持增長態勢，整體同店銷售為+31%。

4. 比亞迪股份(01211.HK)公告，預計前三季度淨利潤205億元-225億元，同比增長120.16%-141.64%。2023年第三季度，新能源汽車行業延續良好的增長勢頭，公司新能源汽車銷量持續創下歷史新高，穩居全球新能源汽車銷量第一。

5. 比亞迪電子(00285.HK)公佈，該集團預期於2023年前三季度的股東應占溢利為約人民幣28.36億-31.16億元，同比上升129.29%–151.93%。

國內外要聞

1) 小米董事長兼CEO雷軍宣佈，小米全新的操作系統，小米澎湃OS正式版已完成封包。小米14系列，第一款搭載新系統的手機，已交付工廠開始生產。

2) 據央行上海總部，上海9月份人民幣貸款增加1166億元，同比少增351億元。前三季度，人民幣貸款增加6707億元，同比少增423億元。9月末，上海本外幣貸款餘額11.02萬億元，同比增長6.5%，增速比上月末低0.9個百分點。

3) Canalys發佈報告，2023年第三季度，全球智能手機市場僅下跌1%，下滑勢頭有所減緩，環比則達到兩位數的增長。三星同比有所下降，但仍以20%的市場份額保持領先。蘋果以17%的市場份額奪得第二名。小米以14%的份額排名第三，其出貨量同比和環比均有所恢復。

4) 產業鏈數據顯示，半導體存儲晶片DRAM價格全面上漲。10月9日至16日，18個品類的DRAM現貨價格環比漲幅為0一3.8%，平均漲幅為2.0%，DDR3、DDR4漲幅強於DDR5另外，NAND顆粒現貨價格環比漲幅為0一8.1%，31個品類平均漲幅為1.4%。

5) 美國9月零售銷售環比升0.7%，預期升0.3%，前值自升0.6%修正至升0.8%；核心零售銷售環比升0.6%，預期升0.2%，前值自升0.6%修正至升0.9%。

大行評級

1、瑞銀：下調特步目標價至10.4港元，降2023-25年盈測反映折扣幅度擴大

2、大和：升思摩爾評級至「跑贏大市」，目標價下調至6.8港元

3、摩通：上調匯控(00005)目標價1.25%至81港元，評級為「增持」

4、美銀：上調零跑汽車(09863)目標價2.5%，重申「中性」評級

5、里昂：中資壽險企業9月保費收入仍弱，首選財險及友邦

作者：艾德金融研究部

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