2023-10-11
大市綜述
昨日，港股市場三大指數集體收漲，截至收盤，恒生指數漲0.84%，收於17664.73點；國企指數漲0.90%；恒生科技指數漲1.29%。
板塊方面多數上漲，科技股、電訊設備、油氣開採、銀行保險、遊戲等漲幅居前，而電訊、煤炭、航運等跌幅居前。大市成交796.79億港元，科技指數成份股成交200.87億港元，南向資金淨買入62.26億港元。
隔夜，美股市場三大指數集體上漲。道瓊斯指數漲0.40%，標普500指數漲0.52%，納斯達克指漲0.58%。板塊方面多數上漲，半導體、銀行、汽車製造、互聯網零售等漲幅居前。
歐洲市場，四大股指集體大漲，英國富時100指數漲1.82%，法國CAC40指數漲2.01%，德國DAX指數漲1.95%，歐洲斯托克50指數漲2.25%。
美聯儲多高官再就美債收益率影響發聲，“新美聯儲通訊社”：11月料暫停加息。越來越多的美聯儲高級官員認為，美債收益率大漲，可以取代進一步加息。最新加入這一陣營的美聯儲高官是鴿派的亞特蘭大聯儲主席。不過一個例外是最新發聲的明尼阿波利斯聯儲主席，他認為美債收益率飆升對貨幣政策影響未知。
料日內恒指延續震盪上升。亞太市場，日經225指數漲0.15%，韓國綜指漲1.59%。截至10月11日，恒生指數夜期(10月)收報17981點，升105點或0.587%，高水316點。
板塊方面，短期可繼續關注油氣開採股。OPEC上調石油長期需求展望，預計未來20年全球石油消費量增加16%。OPEC指出，未來20年全球石油消費量將增加16%，並在2045年達到1.16億桶/日，比此前的預測高出約600萬桶。
房地產板塊仍需要觀察，但存在一定結構性機會。10月10日，碧桂園公告稱，尚未支付本金金額為4.7億港元的到期債務款項，也預期無法如約償還境外債，因此“希望通過尋求整體方案，來全面解決公司當前境外債務風險”。這意味著，在9只境內債重組完畢之後，碧桂園正式啟動了境外債重組。
AI行情可能存在一定挑戰。AI“貨幣化困境”，ChatGPT收入增長停滯，微軟Github Copilot收10元倒賠20元。AI的風潮已經刮了近一年，但如何變現並持續盈利，仍然是一個難題。紅杉資本表示，目前生成式AI所面臨的最大問題，不是找到用例或需求，而是無法向用戶證明其價值。
新能源汽車股波動較大。隔夜美股“蔚小理”集體上漲，小鵬汽車（XPEV.US）漲3.99%、蔚來（NIO.US）漲5.88%、理想汽車（LI.US）漲4.22%，港股市場，近期汽車股走勢偏軟，最近20個交易日，理想汽車-W（02015.HK）跌14.21%、蔚來-SW（09866.HK）跌19.29%，小鵬汽車-W（09868.HK）跌 10.17%。新能源汽車股波動較大，短期交易需注意其節奏。
隔夜，納斯達克中國金龍指數大漲3.14%，大幅跑贏美股三大指數，熱門中概股集體上漲，昨日恒生科技指數漲1.29%，料今日科技指數將延續震盪上升，成份股多數走強。8月份以來，科技指數走勢與納斯達克指數走勢趨同，8月和9月走勢較差，主要在於彼時美聯儲貨幣政策重新收緊。但10月以來，美聯儲多位官員表態加息必要性降低，這或將顯著有助於港美股科技股走勢回暖。
重點關注
1) 關注互聯網科技股：美聯儲繼續“放鴿”，隔夜中概股大漲。亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克週二重申，他認為決策者不再需要進一步加息，貨幣政策有足夠的抑制性，足以讓通脹率回落至目標水準2%。
2) 中國中冶(01618.HK)公佈，今年首9個月新簽合同額9819.3億元，較去年同期增長5%，其中新簽海外合同額328.2億元，較去年同期增長32.6%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
1. 今日，港股市場無新股招股及上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)在港交所公告稱，10月10日斥資4.02億港元購回130萬股股份，回購區間306港元-314.4港元。
2. 中國中冶(01618.HK)公告，公司2023年1-9月新簽合同額人民幣9,819.3億元，較上年同期增長5.0%，其中新簽海外合同額人民幣328.2億元，較上年同期增長32.6%。
3. 正榮地產(06158.HK)發佈公告，截至2023年9月30日止月份，集團連同合營公司及聯營公司的累計合約銷售金額約為人民幣10.90億元，合約銷售建築面積約為69,224平方米，合約平均售價約為每平方米人民幣15,700元。
4. 中駿集團控股(01966.HK)發佈公告，2023年9月，該集團連同其合營公司及聯營公司實現合同銷售金額約人民幣11.05億元，同比減少75.55%；合同銷售面積10.34萬平方米；2023年9月的平均銷售價格為每平方米人民幣10681元。
5. 龍湖集團(00960.HK)發佈公告，9月單月實現總合同銷售金額人民幣145億元，合同銷售面積98萬平方米；九月單月實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額人民幣91.2億元，歸屬公司股東權益的合同銷售面積63.5萬平方米。
國內外要聞
1) 國家金融監管總局發佈《關於金融支持恢復和擴大消費的通知》，支持擴大汽車消費，優化汽車貸款政策，在依法合規、風險可控前提下，適當放寬汽車消費信貸申請條件，降低汽車貸款首付比例，降低汽車消費門檻。
2) 今年前8月我國服務貿易繼續保持增長態勢，服務進出口總額42533.7億元，同比增長8%。其中出口17673.1億元，下降7.4%；進口24860.6億元，增長22.5%；服務貿易逆差7187.5億元。
3) 房企新增投資仍持續低迷。中指院數據顯示，今年前三季度百強房企拿地總額同比下降17.9%，降幅擴大7.4個百分點。業內人士認為，四季度房企投資將繼續保持謹慎，退出三四線城市、聚焦一二線城市已成當下共識。
4) 乘聯會初步數據顯示，9月乘用車市場零售202.8萬輛，同比增長6%，環比增長6%。其中，新能源車市場零售74.3萬輛，同比增長21%，環比增長4%。
5) 美聯儲博斯蒂克表示，以色列衝突對經濟影響不確定，美聯儲需要靈活應對風險，隨時準備適應變化。目前政策處於良好位置，可以使通脹率回到2%。個人認為不需要再提高利率，但如果前景發生變化，可能需要進一步加息。
大行評級
1、摩根大通：國企發展商黃金周銷售正增長，傾向買入華潤置地等
2、中銀國際：首予奈雪的茶(02150)“買入”評級，目標價5.3港元
3、花旗：維持中遠海控“買入”評級，目標價8.2港元
4、野村：維持中國人壽“買入”評級，目標價下調至17.16港元
5、大和：友邦重申買入評級，維持目標價145港元
作者：艾德金融研究部
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