2023-10-09
大市綜述
香港天文臺已發出八號颱風訊號並至少維持至11時，港交所證券（含A股通）及行生產品市場開市前時段及早上交易時段被取消，若八號颱風訊號於中年12時仍然生效，將全日停止交易。
上周五，港股市場三大指數集體上漲超1%，截至收盤，恒生指數1.58%，收於17485.98點；國企指數漲0.47%；恒生科技指數漲1.55%。
板塊方面全線上漲，銀行、保險、科技股、醫藥、航運及港口等漲幅居前。大市成交479.88億港元，科技指數成份股成交101.69億港元。
上周五，美股市場三大指數集體上漲。道瓊斯指數漲0.87%，標普500指數漲1.18%，納斯達克指漲1.60%。板塊方面全線上漲，科技股、半導體、油氣等漲幅居前。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.58%，法國CAC40指數漲0.88%，德國DAX指數漲1.06%，歐洲斯托克50指數漲1.09%。
料日內恒指震盪上揚。亞太市場，韓國首爾證交所與日本東京證交所今日因節假日休市一日。截至10月7日，恒生指數夜期(10月)收報17724點，升192點或1.095%，高水238點。
2023年9月，恒生指數跌3.11%，2023年1-9月，恒生指數跌9.97%。行業方面，僅能源、電信等表現強勢，而新經濟板塊表現欠佳。市場估值處於低位，恒生指數和科技指數均顯著低於機會值。南向資金持續活躍。
年初以來，恒生指數走勢主要分為四段。1月-7月，美股穩步上升，而港股市場震盪較大，恒指累計僅漲1.5%，科技指數漲10.2%。8月份以來，港股與美股同步較大，走勢均弱，主要在於美聯儲貨幣政策超預期收緊。
美聯儲貨幣政策超預期收緊，主要在於通脹回落低於預期。而通脹不及預期回落，主要在於國際油價7月份以來顯著上漲。9月末以來，國際油價短期快速下跌，有助於緩解通脹，此外，美樓市寒冬繼續，也壓制加息預期。因此，預計10月港股市場與美股市場將繼續同步，將迎來觸底回升。
國際油價近期大跌，短期可能迎來超跌反彈，關注油氣開採股。9月28日-10月5日，NYMEX WTI原油6個交易日大跌11.90%，從最高95.03美元/桶下降至82.81美元/桶。10月6日，媒體報導稱，沙特向美國白宮表達石油產出意向，稱沙特願意增產石油，如果油價偏高，沙特願意在2024年年初採取行動。但巴以局勢短期為中東蒙上了一層，油價短期可能將迎來反彈，截至北京時間10月9日上午8：30，美油大漲超4%。
房地產板塊仍需繼續留意，板塊分化或較大。冷熱不均，地產“銀十”平淡開局，今年“雙節”假期間（9月29日-10月6日），35個代表城市日均成交面積較去年國慶假期（10月1日-7日）及2019年假期下降兩成左右，但上海、廣州成交翻倍。
上周五，納斯達克中國金龍指數漲2.60%，跑贏美股三大指數，熱門中概股普遍上漲，上周五恒生科技指數漲1.55%，料今日科技指數仍將震盪上升，成份股多數維持強勢，但從長期看，港股科技公司將維持分化。
重點關注
1) 關注中國石油（00857.HK）、中國海洋石油（00883.HK）：巴以衝突加劇中東緊張局勢，國際油價聞訊飆升，WTI原油在亞洲週一早盤交易中升至每桶88美元以上，日內漲價近5%，國際原油價格基準——布倫特原油價格聞訊後在週一應聲飆升超4%。
2) 長城汽車(02333.HK)：發佈公告，於2023年9月，汽車銷量約12.16萬臺，同比增長29.89%；產量約13.79萬臺，同比增長33.49%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
1. 今日，港股市場無新股招股及上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)公告，10月6日耗資4億港元回購131萬股，每股價格為302.2-307.2港元。
2. 中國中免(01880.HK)發佈2023年前三季度業績快報，報告期內，公司實現營業收入人民幣508.37億元，同比增長29.14%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣51.99億元，同比增長12.33%。其中第三季度實現營業收入人民幣149.79億元，同比增長27.87%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣13.33億元，同比增長93.19%。
3. 長城汽車(02333.HK)發佈公告，於2023年9月，汽車銷量約12.16萬臺，同比增長29.89%；產量約13.79萬臺，同比增長33.49%。1-9月，汽車銷量約86.4萬臺，同比增長7.69%；產量約89.63萬臺，同比增長9.15%。9月海外銷售約3萬臺，1-9月累計銷售21.17萬臺。9月新能源車銷售2.19萬臺，1-9月累計銷售17.03萬臺。
4. 綠城中國(03900.HK)截至2023年9月30日止9個月，累計取得總合同銷售面積約934萬平方米，總合同銷售金額約人民幣1923億元，同比減少2.29%。
5. 楓葉教育(01317.HK)發佈截至2023年2月28日止6個月中期業績，收益5.75億元(人民幣，下同)，同比增長10.7%；期內溢利1547.9萬元，而去年同期取得虧損4558.3萬元；經調整純利8129.5萬元，同比增長67.2%。
6. 信利國際(00732.HK)發佈公告，集團於2023年9月的未經審核綜合營業淨額約為12.59億港元，較2022年9月的未經審核綜合營業淨額約12.24億港元增加約2.9%。集團截至2023年9月30日止9個月的未經審核累計綜合營業淨額約為110.74億港元，較截至2022年9月30日止9個月的累計綜合營業淨額約151.47億港元減少約26.9%。
國內外要聞
1) 香港財政司司長陳茂波表示，股票市場流動性專責小組很快將向政府提交報告。一個充滿活力、投資產品種類繁多的金融市場，對保持香港市場吸引力和競爭力至關重要。成立該小組的目的為吸引更多優質企業來香港上市、啟動產品創新及多樣化、提升價格發現機制和交易效率等。
2) 經文化和旅遊部數據中心測算，中秋節、國慶日假期8天，國內旅遊出遊人數8.26億人次，按可比口徑同比增長71.3%，按可比口徑較2019年增長4.1%；實現國內旅遊收入7534.3億元，按可比口徑同比增長129.5%，按可比口徑較2019年增長1.5%。
3) 據中國證券報，上海樓市近期呈現三大主線：一是核心區高性價比的一手樓盤一房難求，認購比例在200%以上；二是郊區新房供應量大，購房者選擇餘地較大，地產公司賣力銷售；三是二手房市場掛牌量激增。
4) 今年中國新能源乘用車發展優勢不斷鞏固和擴大，乘聯會綜合預估9月新能源乘用車廠商批發銷量83萬輛，同比增長23%，環比增長4%；初步測算前三季度累計批發592萬輛，同比增長36%。
5) 伽馬數據發佈報告顯示，8月中國遊戲市場實際銷售收入292.26億元，環比上升2.15%，同比上升46.08%，同比增幅再次擴大。
6) 美國9月季調後非農就業人口增33.6萬人，為2023年1月以來最大增幅，預期增17萬人，前值由增18.7萬人上修至增22.7萬人；美國9月平均每小時工資環比升0.2%，預期升0.3%，前值升0.2%；同比升4.2%，預期升4.3%，前值升4.3%。
大行評級
1、大和：予美團-W及攜程“買入”評級，均將受惠於國內旅遊強勁需求
2、匯豐：維持中信證券“買入”評級，目標價18.3港元
3、大和：內地旅遊產業持續復蘇，首選新秀麗及香格里拉等
4、小摩：降中創新航評級至“減持”，目標價下調至11港元
5、高盛：下調海普瑞至“沽售”評級，目標價降至4.4港元
作者：艾德金融研究部
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