2023-10-09
大市評述
美國股市上周五反彈，科技股領漲，9月非農就業報告數據強勁但工資增長放緩，美國10年期基準國債收益率漲6.14個基點，報4.7799%，美國非農就業報告發佈後、美股開盤之前曾拉升至4.8852%，逼近2007年7月26日頂部4.9169%、5%整數位心理關口、以及當年7月20日頂部5.0267%，本周累計上漲20.46個基點。標普500指數及納指創下8月底以來的最大單日漲幅。標普500指數結束了連續四周的跌勢。上周道指累計下跌0.3%，標普500指數周漲0.48%，納指周漲1.6%。
截至收盤，納斯達克中國金龍指數上漲2.61%，拼多多(PDD.US)漲超7%，嗶哩嗶哩(BILI.US)、百度(BIDU.US)漲超3%，阿裏巴巴(BABA.US)漲近3%。三大汽車製造商避免新一輪罷工，福特汽車(F.US)漲0.84%，通用汽車(GM.US)漲1.98%，Stellantis(STLA.US)漲3%。
據CME數據，當前有86.29%的概率11月份停止加息；12月停止加息的概率為57.02%；2024年1月份停止加息的概率為56.24%，即9/11/2024-1月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期，同時，市場預計今年Q4、明年Q1、Q2將維持高利率水準，美聯儲最快將於明年Q3開始降息。據Factset數據，80%的標普500成份股半年報超預期，顯示大部分企業已適應了利率高企的營商環境，在高通脹、高利率、高增長的背景之下，我們重申中長線投資者宜把握寬幅振盪時期的建倉機會，建議關注納指100ETF、標普500指數ETF、或FAANMGT等核心優質資產。
熱點消息
美國9月就業崗位創八個月最大增幅，為美聯儲年內再加息提供理據。美國9月就業崗位增加33.6萬個，幾乎是預估增幅17萬個的兩倍，而且創下八個月來最大增幅，各行業就業崗位普遍增加，表明勞動力市場持續強勁，可能為美聯儲再次加息提供理據，儘管工資增長放緩。美國勞工部還大幅上修了7月和8月的就業崗位數據，這鞏固了人們對第三季度經濟活動加速的預期。美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特週五表示，9月非常強勁的就業數據並未改變她對就業市場狀況的看法，同時指出即將公佈的數據將影響她對美聯儲是否需要再次加息的看法。美聯儲理事鮑曼週六則重申，儘管在降低通脹方面取得了“相當大”的進展，但通脹率仍然過高，美聯儲可能需要進一步收緊貨幣政策。
美國消費者信貸意外下降，非迴圈信貸跌幅創紀錄。美國8月消費者借款意外下降，反映出非迴圈信貸的急劇下滑。美聯儲週五公佈的數據顯示信貸總額當月減少了156億美元，受訪經濟學家預估中值為增加117億美元。學費和購車貸款等非迴圈信貸當月驟降303億美元，跌幅創紀錄。未經調整的數據顯示聯邦政府貸款減少近270億美元，其中包括學生貸款。包括信用卡在內的迴圈信貸餘額增加147億美元，為去年11月以來最大增幅。
美參議院多數黨領袖舒默率團訪華，敦促給予美國公司公平待遇。美國參議院民主黨領袖舒默在週六開始對中國的訪問之際表示，華盛頓並不尋求與中國脫鉤，但希望美國公司能獲得互惠和公平的待遇。舒默是在會見上海市委書記陳吉寧時發表上述講話的。他稱，美國並不尋求衝突，而是希望在“經濟競爭”中實現公平競爭。陳吉寧表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，並表示雙方有必要開展合作。
OPEC上調中長期石油需求預測。石油輸出國組織(OPEC)的三位消息人士稱，OPEC在即將發佈的2023年世界石油展望中上調了中長期石油需求預測，凸顯了該石油出口組織與其他預測機構相比更為積極的看法，儘管全球正在向可再生能源轉型。但不願具名的消息人士稱，上調幅度並不大。據華爾街日報週五援引沙烏地阿拉伯和美國官員的話報導，沙特已向白宮表示，如果原油價格高企，沙特願意在明年初提高石油產量。
個股新聞
微軟(MSFT.US)將於下個月推出其首款人工智慧晶片。據報導，一位知情人士透露，微軟計畫在下個月的年度開發者大會上推出該公司首款為人工智能設計的晶片。此舉是多年努力的成果，可能有助於微軟減少對英偉達(NVDA.O)設計的人工智慧晶片的依賴。隨著需求激增，這些晶片一直供不應求。微軟的這款晶片是為訓練和運行大型語言模型(LLM)的數據中心伺服器設計的。微軟的數據中心伺服器目前使用英偉達的GPU為雲客戶提供先進的LLM，包括OpenAI和Intuit，以及支持微軟生產力應用程式中的人工智慧功能。
特斯拉(TSLA.US)下調美國市場Model 3和Model Y售價。特斯拉在報告第三季度全球交付量低於預期後，再次下調美國市場的Model 3和Model Y售價。根據特斯拉網站，Model 3售價從40240美元下調至38990美元，長續航版Model 3售價從47240美元降至45990美元，高性能版從53240美元降至50990美元。Model Y高性能SUV售價從54490美元下調至52490美元。特斯拉上季度全球交付435059輛汽車，比預期少約2萬輛。因工廠停工導致其交付量一年多來首次下滑。 該公司本季度需要交付超過47.5萬輛汽車，才能實現全年180萬輛的目標。這家電動汽車製造商曾暗示，隨著工廠準備生產新款Model 3和尚未發佈的電動卡車Cybertruck，該公司第三季度的交付量將下降。分析師仍然預計，特斯拉將在2023年生產和銷售創紀錄高位的逾180萬輛汽車。
消息稱埃克森美孚(XOM.US)接近達成收購先鋒自然資源(PXD.US)的協議。據外媒援引匿名知情人士報導，美國超級巨頭、美國最大的能源勘探和開採公司、前全球市值最大的公司——埃克森美孚正在接近達成收購葉岩巨頭先鋒自然資源的交易，這是一項價值約600億美元的大手筆收購，將重塑美國石油行業。這項早在4月份就已被披露的交易被描述為“地震級”，報導稱，如果不出現複雜情況，協議可能在未來幾天內完成。埃克森美孚在2022年實現創紀錄的利潤並獲得大量現金後，一直在探索能使其更深入西德克薩斯葉岩油田的方案。收購市值約500億美元的先鋒公司，將是埃克森自1999年與美孚合併以來最大的一筆交易，並將使埃克森在石油資源豐富的二疊紀盆地佔據主導地位，這家石油巨頭曾表示，該地區是其增長計畫不可或缺的一部分。與先鋒公司的交易將整合德克薩斯州和新墨西哥州二疊紀盆地的兩個最大的油田，使埃克森成為該盆地最大的生產商，日產量約為120萬桶，超過許多歐佩克國家。這也將使埃克森在該盆地的頂級鑽井地點的庫存延長數十年，為其在墨西哥灣沿岸的巨大煉油廠網路提供2050年以後的低成本、低風險原油。
作者：艾德金融
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