2023-09-28
大市綜述
隔夜三大指數高開高走，下半場大落大起，收盤沖高。然FAANMG多數收跌，僅有穀歌A（GOOGL.US）收漲1.54%、微軟（MSFT.US）收漲0.21%。
據悉，Meta 公司正在其應用程式中引入人工智慧功能，這將為該公司的30億用戶提供類似於OpenAI的ChatGPT的體驗。在一年一度的Connect開發者大會上公司已表示，Instagram、Messenger和WhatsApp將推出定制貼紙制作、圖像編輯和一系列名人聊天機器人角色，融入生成式人工智慧。Meta還推出了一個開發工作室，讓品牌為公司的消息服務構建自己的人工智慧工具，可用於與客戶聊天。這意味著，Meta的30億用戶都將擁有類似OpenAI機器人ChatGPT提供的體驗。
距離美國政府關門“最終審判日”僅剩4天，但美國參議院和眾議院就撥款法案仍深陷僵局。市場預期美國政府關門的幾率已上升至90%。具體而言，近期美國參議院新推出一項“跨黨派法案”，為政府在2023年11月17日前提供資金，被視為可能避免政府關門的最後機會；眾議院則尋求提出另一個僅獲共和黨陣營支持的議案。而當此等危機兵臨城下，美聯儲官員卻持續放鷹。其中明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裏更在受訪時表示，即使有充分證據證明美國經濟持續強勁，但美聯儲結束加息的可能性仍較低。其預計明年美聯儲將維持利率穩定，但今年年底前仍可能會再度升息一次。
板塊上，銀行業板塊危機仍存。標普全球市場情報公司的最新報告顯示，截至6月30日，美國境內的銀行總存款減少了4.8%，即8720億美元，降至17.27億美元，是自1994年有記錄以來的首次下降。在15大存款持有者中，嘉信理財公司的年度存款減少最多，下降31.1%，即3047.9億美元。除此之外，大多數大型美國銀行的存款餘額同比均出現下滑，其中摩根大通、美國銀行、富國銀行和花旗集團的存款餘額占整個銀行業降幅的近30%。
美國政府關門“最終審判日”僅剩4天，銀行業板塊危機仍存謹慎關注。
趨勢點評
9月27日，納斯達克綜合指數4小時K線圖顯示，指數繼續向下無力反彈，EMA5均線持續給予指數下行壓力，目前接近下一階段支撐點的延長線，即12736.36點位。從技術指標來看，EMA5/10/20均線向下發散；BOLL布林線中軌下行，開口擴大；MACD死叉，綠柱放量明顯；KDJ三線底部交匯，方向未明。料想，指數短期內或繼續下行，關注下方支撐位12736.36點位能否形成有效支撐。
圖表 1 納斯達克指數4小時K線圖
數據來源：Wind資訊
公司財報公佈
埃森哲（ACN.US）、耐克（NKE.US）、車美仕（KMX.US）等公司擬發佈財報業績。
公司簡訊精選
1) 美聯儲加息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲11月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為74.9%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為25.1%。到12月維持利率不變的概率為57.9%，累計加息25個基點概率為36.4%，累計加息50個基點概率為5.7%。
2) 阿斯麥（ASML.US）：分析師郭明錤發佈調查指出，荷蘭光刻機阿斯麥（ASML）可能會將其極紫外線光刻機（EUV）出貨量預測大幅下調約20%-30%。郭明錤指出，蘋果2024年的3nm需求將低於預期。2023年，蘋果MacBook和iPad的出貨量分別為1700萬部和4800萬部，分別下降了約30%和22%。出貨量急劇下降的主要原因主要在於居家辦公需求的終結，以及新規格（Apple Silicon晶片和Mini-LED顯示幕）對用戶的吸引力逐漸下降。展望2024年，蘋果的3nm需求將受到MacBook和iPad缺乏增長動力的負面影響。
3) 微軟（MSFT.US）：美國聯邦貿易委員會(FTC)再次對微軟公司以690億美元收購動視暴雪的交易發起挑戰，此舉可能會在交易完成後試圖撤銷該交易。據其週三發佈的命令，該機構將繼續對該收購進行內部審理，此前在夏季期間曾暫停審理。此舉意味著，即使今年交易完成，FTC也將繼續對該交易提出質疑。該機構在檔中稱，為了公眾利益，這件事必須得到全面、迅速的解決。因此，委員會將把此事提交裁決。FTC發言人表示，FTC仍然認為該交易對競爭構成威脅。她表示，該機構正在將此問題列入委員會的議程，但他們目前的重點是聯邦上訴程式。
4) 全球電動汽車產業：最新提交的監管檔顯示，三星SDI董事會決定向其與Stellantis合資的美國第二工廠投資近2.66萬億韓元。今年7月，Stellantis和韓國電池製造商三星SDI宣佈在美國開設第二家合資工廠，生產電動汽車電池，目標是在2027年開始生產，初始產能為34GWh。
5) 特斯拉（TSLA.US）：澳大利亞電池專案開發商Genex Power週三表示，正在與特斯拉公司合作，調查昆士蘭州一處設施的大型電池組發生火災的原因。該公司稱，當地時間週二晚上7點45分左右，位於羅克漢普頓的博爾德庫姆電池專案的40個大型電池組中的一個起火。該公司週三在一份聲明中說，在消防員的監督下，電池組被允許燃燒殆盡，目前已開始確定導致起火的原因。總部位於悉尼的Genex在聲明中說：“沒有其他Megapack模組受到影響。目前火勢已得到控制，現場已與電網斷開連接。”2021年7月底，澳大利亞另一個採用特斯拉Megapack系統的儲能專案也曾發生火災，一連燒了幾天才被熄滅。
重大事件及經濟數據公佈
1. 今晚20:30擬發佈美國第二季度核心PCE物價指數季度環比數據（%）。
2. 今晚20:30擬發佈美國上周初請失業金人數。
3. 今晚20:30擬發佈美國第二季度實際GDP季度環比數據（%）。
4. 今晚22:00擬發佈美國8月季調後成屋簽約銷售指數月度環比數據（%）。
5. 明日淩晨01:00美聯儲理事庫克擬發表講話。
6. 明日淩晨04:00美聯儲主席鮑威爾擬發表講話。
作者：艾德金融
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