港美股

2023-09-13

港股晨報丨料日內恒指底部企穩向上，持續關注油氣開採股

大市綜述

昨日，港股市場三大指數集體收跌，但跌幅較開盤顯著收窄。截至收盤，恒生指數跌0.39%，收於18025.89點；國企指數跌0.61%；恒生科技指數跌0.47%。

板塊方面漲跌互現，汽車股、電訊股、博彩股、電力股等漲幅居前，而油氣開採、煤炭、貴金屬、互聯網科技股等跌幅居前。大市成交841.11億港元，科技指數成份股成交171.11億港元，南向資金淨買入67.30億港元。

隔夜，美股市場三大指數集體下跌。道瓊斯指數跌0.05%，標普500指數跌0.57%，納斯達克指數跌1.04%。板塊方面多數下跌，油氣開採、銀行等漲幅居前，而科技股等跌幅居前。

歐洲市場，四大股指漲跌互現，英國富時100指數漲0.41%，法國CAC40指數跌0.35%，德國DAX指數跌0.54%，歐洲斯托克50指數跌0.28%。

料日內恒指底部企穩向上。亞太市場，日經225指數開盤跌0.17%，韓國綜指開盤接近開平。截至9月13日，恒生指數夜期(9月)收報18156點，升60點或0.332%，高水130點。

板塊方面，房地產板塊多空資訊交織，預計板塊分化較大。1）北京市海澱區29個社區的二手房交易指導參考價已取消，高價房源明顯增加；2）中指調查數據顯示，政策執行後，全國置業意願提升了15個百分點，北上廣深均提升明顯，其中北京、上海均提升20個百分點左右。地產板塊關鍵在於關注今年“金九銀十”銷售。

隔夜納斯達克中國金龍指數微跌0.01%，盤初一度上漲超1%，跑贏美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，昨日，恒生科技指數跌0.47%，料今日科技指數將震盪偏好，但成份股分化較大。年初以來，科技指數跌1.57%，分月份看，1月漲10.02%、2月跌13.59%、3月漲9.65%、4月跌9.35%、5月跌7.04%、6月漲7.85%、7月大漲16.33%、8月跌8.14%，9月以來跌2.76%。

2023年第二季度業績公佈後，科技公司業績多數較佳，但績後股價走勢僅差強人意。從估值上看，科技指數估值仍較低，但成份股估值分化較大，相對而言，新能源汽車股估值相對較高。從中期看，科技公司走強，主要還是需要1）美聯儲貨幣政策轉向，資金回流，港股成交增大；2）內地經濟復蘇進一步明朗以使科技公司基本面更加穩固。交易層面，可繼續關注業績還處於顯著成長，尤其是收入還處於顯著增長的（中型）公司的結構性、階段性機會。

隔夜美油收於88.78美元/桶，上漲1.71%，布油收於91.96美元/桶，上漲1.46%，國際油價創10個月新高，隔夜美股油氣開採股漲幅居前，短期港股油氣開採公司可持續關注。

但另一方面，油氣作為“通脹之母”上漲，可能將推升市場通脹恐慌情緒，進而增加美聯儲11月加息概率，美元指數走強，黃金及貴金屬價格承壓，預計短期港股黃金及貴金屬股仍偏謹慎。

重點關注

1) 中國石油（00857.HK）、中國海洋石油（00883.HK）：隔夜美油收於88.78美元/桶，上漲1.71%，布油收於91.96美元/桶，上漲1.46%，國際油價創10個月新高。OPEC預計四季度全球原油供應短缺超300萬桶/日，為十多年來最大缺口。

2) 理想汽車（02015.HK）：上周，理想汽車銷售8500輛，創新高。

公司財報公佈

今日，港股市場無明星公司將發佈財報。

新股動態

1. 友芝友生物-B(02496.HK)：9月13日-18日招股，招股價16-20港元，每手200股，預計9月25日正式上市。

2. 樂艙物流(02490.HK)：9月13日-18日招股，招股價4.45-5.55港元，每手1000股，預計9月25日正式上市。

公司簡訊精選

1. 友邦保險(01299)發佈公告，於2023年9月12日斥資約1.35億港元回購股份202.78萬股，每股回購價格為65.75-67港元。

2. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，2023年9月12日耗資4億港元回購124萬股，回購價格每股319.8-328港元。

3. 碧桂園服務(06098)發佈公告，於2023年9月12日斥資約3549.67萬港元回購股份358.5萬股，每股回購價格為9.79-9.96港元。

4. 旭輝控股集團(00884.HK)公佈，該集團前8月取得累計合同銷售金額約人民幣511億元，同比下降約45.81%；錄得合同銷售面積約361.95萬平方米，同比下降約42.49%。

5. 阿裏巴巴集團新任CEO吳泳銘發佈首封全員信，宣佈確立兩大戰略重心：用戶為先、AI驅動。在此基礎上，阿裏巴巴將對三類業務加大戰略性投入——一是技術驅動的互聯網平臺業務，二是AI驅動的科技業務，三是全球化的商業網絡。

國內外要聞

1) 鄭州全面取消樓市限購、限售政策，支持居民剛性和改善性購房需求。降低商業性個人住房貸款最低首付比例要求，首套房最低首付款比例調整為不低於20%，二套房調整為不低於30%。

2) 江蘇多地發佈樓市“新政”，其中，南京全面放開限購政策後，各大樓盤售樓處迎來久違的看房熱潮，蘇州樓市也有所升溫。但各市政策帶來的效果“冷熱不均”，以無錫市為例，有房地產仲介人士直言政策尚未見效。

3) 上海有色網最新報價顯示，9月12日，國產電池級碳酸鋰價格下跌3000元，報19.10萬元/噸，再創逾4個月新低。

4) 歐佩克月報顯示，由於沙特延長減產，原油市場供應缺口達300萬桶/日。報告將今明兩年全球原油需求增長預期分別維持在240萬桶/日、220萬桶/日不變；將今年非歐佩克國家原油產量增長預期上調10萬桶，至160萬桶/日。

5) 越來越多基金經理認為，美聯儲不會進一步加息。美國銀行9月全球基金經理調查顯示，60%受訪基金經理預計美聯儲不會再加息，高於8月調查的47%和7月調查的9%。

大行評級

1、大和：重申百度集團-SW“買入”評級，目標價183港元

2、麥格理：維持比亞迪電子“跑贏大市”評級，目標價上調至48.45港元

3、花旗：維持舜宇光學“中性”評級，手機零件商或迎季節性改善

4、富瑞：維持長實集團“持有”評級，目標價下調至44港元

5、交銀國際：維持阿裏巴巴“買入”評級，目標價124港元

作者：艾德金融研究部

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