港美股

2023-09-11

美股收評丨經濟強勁,美元指數連漲八周

大市評述

利率與通脹是當前華爾街最為關注的焦點,短期走勢將受今晚公佈的通脹數據影響。上周五三大指數小幅收漲,上周美股均錄得跌幅,道指下跌0.75%,標普500指數跌1.29%,納指下跌1.93%。得益於美國經濟數據向好,美元指數連續八周累漲,創九年來最長連漲紀錄。

截至上周五收盤,道指漲0.22%,納指漲0.09%,標普500指數漲0.14%,報4457.49點。蘋果(AAPL.US)小幅收漲0.35%,成交額超百億美元。法拉第未來(FFIE.US)收跌3.34%,盤中最高曾漲超11%

聯儲官員本周將進入議息會議前的靜默期,據CME數據,當前有93.0%的概率9月份停止加息;11月停止加息的概率為53.5%12月份停止加息的概率53.1%,即9/11/12月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期,但50%左右的概率隨時都會因特殊事件的發生或經濟數據的公佈而改變,高利率將在今年Q3Q4,及明年Q1延續。中長線投資者宜把握寬幅振盪時期的建倉機會,建議關注納指100ETF、標普500指數ETF、或FAANMGT等優質資產。

熱點消息

拜登披露在G20峰會與中國總理李強會晤。美國總統拜登表示,他在印度20國集團(G20)峰會上會晤了中國總理李強。此次會談是自去年拜登和習近平在印尼G20峰會上會晤以來,兩國近10個月來舉行的最高級別會晤。拜登稱“我們討論了穩定”和南半球,他補充道“這根本沒有任何對抗性。”

美國和越南在拜登訪問期間建立歷史性夥伴關係。美國總統拜登周日與越南達成了半導體和礦產方面的協議,越南則將美國提升到了與中國和俄羅斯相同的最高外交地位。拜登指出,兩國在改善關係方面取得了進展。他對記者說,與越南的夥伴關係是拜登政府“向我們的印度-太平洋夥伴和全世界表明,美國是一個太平洋國家,我們哪里也不去”的努力之一。

美銀策略師:利率在更長時間維持在高位對美股不利。美國銀行策略師表示,利率在更長時間維持在更高水準的風險增大,它可能會削弱美國經濟軟著陸的前景,並在未來兩個月令美股下跌。Michael Hartnett等策略師表示,目前市場普遍認為美國硬著陸的概率大約在20%,但油價、美元和債券收益率仍處在高位,加上金融環境收緊,這是9-10月的風險所在。Hartnett及其團隊認為,經濟衰退和失業率上升可能導致長期美債收益率上升而非下降,市場低估了財政政策恐慌以及政客們為避免社會和政治動盪要花的力氣。Hartnett補充稱,收益率可能會升至懲罰性的水準,進而導致漫長的硬著陸。他表示,他們會利用未來幾個月風險資產的任何反彈之機來進行防禦,並為硬著陸做好部署。

安聯首席顧問El-Erian:不要對美聯儲9月以後的政策路徑輕率下結論。安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示,將於下周三公佈的美國通脹數據不會左右美聯儲9月份的政策路徑,但可能影響1031日至111日舉行的下一次議息會議。“討論正在從他們是否會加息轉向利率水準的總體影響,” 他週五表示,“現在也有更多關於利率將在那裏維持多久的討論。這一切的背後是一些非常、非常具有挑戰性的貨幣政策技術問題”。他還說:“對美聯儲來說,這是一個非常複雜的時期,市場對9月以後會發生什麼不應輕率下結論”。安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示,滯脹的威脅將歐洲央行置於“艱難的境地”,預計政策制定者下周加息的可能性為55%。美聯儲決策層將在919日至20日的會議前看到最新一份消費者價格報告。期貨市場押注屆時幾乎不可能加息,但認為在11月會議上加息25個基點的概率約為50%

瑞銀:週期性行業對美國經濟加速的信心似乎毫無根據。瑞銀全球策略師認為,在過去三個月裏,股票市場強烈偏好週期性股票,這表明“市場堅信美國經濟將繼續擴張,甚至可能加速擴張”。但他們認為,這種信念是沒有根據的,他們希望在預計第四季度經濟放緩時拋售美國和歐盟的週期性股票。雖然美國的消費支出出現了令人驚喜的增長,但其中超過三分之二的增長來自科技領域,他們預計美國的消費支出將從第四季度開始下降,對工業、材料和消費類行業最為謹慎。

個股新聞

克羅格(KR.US)和艾伯森(ACI.US)擬以19億美元將413家門店出售給CS克羅格和艾伯森同意將413家門店出售給C&S Wholesale Grocers,此舉旨在幫助這兩家公司的246億美元合併交易獲得反壟斷批准。C&S週五表示,將支付19億美元現金收購這些門店,這些門店大多位於西部和中西部。克羅格認為,出售這些門店將有助於說服美國聯邦貿易委員會(FTC)批准其與艾伯森的交易,這是該零售商努力追趕沃爾瑪(WMT.US)和亞馬遜(AMZN.US)的核心舉措。FTC正在審查這筆合併交易對食品雜貨行業競爭的影響。FTC仍然可以通過起訴來阻止這筆交易。來自美國多個州的工會和官員敦促FTC反對此次合併,稱這將損害工資和競爭。一些議員也批評了這筆交易。克羅格曾表示,預計將在2024年初完成這筆交易,首席執行官 Rodney McMullen表示,他已準備好在法庭上攤牌。

Rivian(RIVN.US):預計明年將從電池材料價格下降中受益。電動汽車製造商Rivian的財務總監Claire McDonough在會議上表示,公司在今年年底和2024年將從電池材料價格的大幅下降中獲益。大宗商品價格下降的影響有可能會在今年第四季度和明年持續顯現。電池原材料成本的降低有可能提高Rivian及其競爭對手的利潤率,這些競爭對手一直在與高成本和現金流減少作鬥爭。市場研究公司TrendForce在週四表示,今年電動汽車需求的減弱導致了電池價格的下降,預計價格將在今年進一步下滑。

Stellantis(STLA.US)目標到2030年將電池重量減半,提高可持續發展能力。汽車製造商Stellantis的技術主管週五表示,該集團的目標是開發更輕的電動汽車電池,到2030年將電池重量減半,以提高可持續發展能力。目前的電動汽車電池太重了,使車輛不符合可持續發展的目的。此外,公司已在都靈的電池技術中心投資了4000萬歐元,該中心將專注於內部測試和開發即將推出的集團車輛的電動車電池組。

作者:艾德金融

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