港美股

2023-09-05

港股晨報丨料日內恒指小幅震盪偏淡 新能源汽車股近期走勢分化較大

大市綜述

昨日,港股市場三大指數大幅上漲。截至收盤,恒生指數漲2.51%,收於18844.16點;國企指數漲3.17%;恒生科技指數漲3.00%

板塊方面集體上漲,科技股、地產、銀行保險、油氣開採、煤炭等漲幅居前。大市成交1526.87億港元,科技指數成份股成交465.04億港元,南向資金淨買入42.99億港元。

昨日美股市場休市。

隔夜歐洲市場,四大股指漲跌齊跌,英國富時100指數跌0.16%,法國CAC40指數跌0.24%,德國DAX指數跌0.16%,歐洲斯托克50指數跌0.06%

料日內恒指小幅震盪偏淡。亞太市場,日經225指數開盤漲0.12%,韓國綜指開盤跌0.17%。截至95日,恒生指數夜期(9)收報18719點,跌83點或0.441%,低水125點。

板塊方面,昨日港股市場地產板塊大幅上漲,得益於近期重磅樓市刺激政策連發。四大一線城市均開啟“認房不認貸”,落地首個週末,除廣州外,一線新盤、二手房銷售均有不同程度回暖,其中北京樓市最為火爆。上海二手房掛牌量也出現明顯上升。四地樓盤價格均未出現明顯變化。短期看,房地產板塊可持續關注,中期看,需要關注樓市銷量回升。

新能源汽車預計持續分化較大。截至94日,年初至今,理想汽車-W02015.HK)漲112.63%、小鵬汽車-W09868.HK)漲96.35%、蔚來-SW09866.HK)漲9.94%,零跑汽車(09863.HK)漲39.07%8月份以來,蔚來-SW09866.HK)跌25.73%、小鵬汽車-W09868.HK)跌13.20%、理想汽車-W02015.HK)跌1.57%

今年的新能源汽車股,上半年1-5月走勢分化,6月開始開啟本輪上漲,主要是新能源汽車股上漲,始於蔚來、小鵬新車型發佈,其後政策面加碼支持新能源汽車。8月份以來出現了回調,2023Q2業績均已公佈,短期板塊或以震盪為主。

昨日,恒生科技指數大漲3%,成份股普漲。從估值上看,科技股仍處於顯著低位,吸引力較大。截至94日,科技指數PETTM)為25.15x,低於歷史均值40.22x,處於歷史4.32%分位點。科技板塊,涵蓋了綜合互聯網科技股、軟體開發、消費電子、互聯網+、半導體等。我們認為,當前主要仍以關注互聯網科技股為主,另外,當中收入增長仍處於較快幅度的公司彈性更大。

對於銀行、保險、券商、地產、電力、煤炭、電訊等舊經濟藍籌板塊,可持續關注油氣開採和電訊服務,1)年初以來,油氣開採和電訊市場表現更加穩固;2)業績表現更佳;3)分紅率較高;4)估值較低。

重點關注

1) 攜程集團-S(09961.HK)2023年第二季度取得收入112.62億人民幣,同比增長180.43%;歸母淨利潤6.31億人民幣,同比增長814.49%

2) 騰訊控股(00700.HK)發佈公告,202394日耗資4.03億港元回購121萬股,回購價格每股328.6-334.4港元。

公司財報公佈

今日,港股市場無明星公司發佈財報。

新股動態

1. 今日,港股市場無新股招股。

公司簡訊精選

1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告,202394日耗資4.03億港元回購121萬股,回購價格每股328.6-334.4港元。

2. 碧桂園服務(06098.HK)公告,94日耗資1億港元回購1067.4萬股,每股價格為9.39-9.37港元。

3. 友邦保險(01299.HK)發佈公告,該公司於202394日斥資約1.34億港元回購188.44萬股,回購價為每股70.55港元-71.95港元。

4. 攜程集團-S(09961.HK)二季度取得收入合計人民幣112.62億元(單位下同),同比增長180.43%;歸屬攜程集團有限公司淨利潤6.31億元,同比增長814.49%;每股基本收益0.97元。

5. 碧桂園(02007.HK)公佈,8月實現合同銷售79.8億元,同比減少72.4%,環比減少33.9%;合同銷售建築面積約83萬平方米,同比減少76%

國內外要聞

1) 據中國證券報,“認房不認貸”政策一出臺,有消息稱北京地區“開發商取消新房優惠政策”。調查發現,這種情況並不多見,很多樓盤之前折扣仍然存在,帶看也沒有明顯增多,但有部分樓盤帶看出現排隊情況。

2) 瀋陽市出臺樓市新政,將取消限制性購售政策,取消二環內限購政策,取消住房銷售限制年限規定,滿足居民購房需求,並實施“認房不認貸”政策。

3) 乘聯會預估,8月新能源乘用車廠商批發銷量為80萬輛,同比增長27%,環比增長9%;今年以來累計批發508萬輛,同比增長39%。

4) 香港財政司司長陳茂波強調,並未排除降低股票印花稅的選項,只是需要以組合拳全面看,不能單靠一招。香港除不斷提升自身競爭力,也要發揮好互聯互通的角色,引進更多新水。

5) 歐洲央行行長拉加德表示,歐元區處於通脹過高的環境中,將及時讓通脹回歸至2%。瑞銀預計,歐洲央行將在9月會議上最後一次加息25個基點,將存款利率上調至4%

大行評級

1、美銀證券:削中軟國際目標價至6.8港元,料最壞已過重申「買入」評級

2、高盛:昇華潤萬象生活評級至「買入」,目標價上調至54港元

3、花旗:上調香格里拉(亞洲)目標價至8.8港元,評級「買入」

4、美銀證券:下調長城汽車目標價至10.5港元,評級「中性」

5、瑞信:下調郵儲行目標價至5.1港元,評級「跑贏大市」

作者:艾德金融研究部

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