2023-08-29
大市綜述
昨日，港股市場三大指數集體上漲，但相比開盤漲幅大幅收窄。截至收盤，恒生指數漲0.97%，收於18130.74點，收復18000點；國企指數漲1.15%；恒生科技指數漲1.69%。
板塊方面多數上漲，醫療保健業、資訊科技、金融等漲幅居前，而原材料業、地產建築業跌幅居前。大市成交1010億港元，科技指數成份股成交249億港元，南向資金淨買入41.02億港元。
隔夜，美股市場三大指數集體上漲。道瓊斯指數漲0.62%，標普500指數漲0.63%，納斯達克指數漲0.84%。板塊方面幾乎普漲，科技股漲幅居前。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.07%，法國CAC40指數漲1.32%，德國DAX指數漲1.03%，歐洲斯托克50指數漲1.29%。
料日內恒指繼續上升。亞太市場，日經225指數開盤漲0.40%，韓國綜指開盤漲0.29%。截至8月29日，恒生指數夜期(8月)收報18300點，升149點或0.821%，高水169點。
A股降低印花稅紅利還未充分顯現，財政部、國家稅務總局27日發佈公告稱，為活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日起，證券交易印花稅實施減半徵收。本次調降證券交易印花稅稅率充分體現了中央對活躍資本市場的堅定態度和呵護股市的信心決心，釋放了鮮明積極的政策信號。
板塊方面，房地產板塊仍需耐心等待復蘇。中國8月樓市成交量整體同環比均下降，一線城市大跌，據中指研究院，一線成交面積環比下跌22.83%，北京、上海、深圳環比跌幅顯著，廣州跌幅最小為5.2%；二線整體環比上漲3.15%，其中蘇州漲幅顯著，為49.59%。
進入8月末，A股和港股傳統行業公司也將陸續披露2023年第二季度及上半年業績。對於銀行、保險、券商、地產、煤炭開採、油氣開採、電訊、電力等大型“舊經濟”板塊，短期看，主要仍關注電信和油氣開採為主。1）估值偏低；2）業績穩健；3）分紅率較高。
新能源汽車板塊預計維持強勢。比亞迪公佈2023年上半年財報，實現營業收入2601.24億人民幣，同比增長72.72%，淨利潤109.541億人民幣，同比增長204.68%，扣非淨利潤97億人民幣，同比增長220%。
隔夜納斯達克中國金龍指數漲2.25%，顯著跑贏美股三大指數，熱門中概股普遍上漲，昨日，恒生科技指數漲1.69%，料今日科技指數將繼續上升，成份股多數將維持強勢。港股科技股2023年第二季度業績基本披露完畢，多數公司業績較佳，但績後股價表現僅差強人意，主要還是受到週邊市場彼時偏淡影響，隨著週邊市場恢復常態，加上本身科技板塊估值較低，預計科技板塊仍是港股最具吸引力方向之一。
重點關注
1) 比亞迪（01211.HK）：公司公佈2023年上半年財報，收入2601.24億人民幣，同比增長72.72%，淨利潤109.541億人民幣，同比增長204.68%，扣非淨利潤97億人民幣，同比增長220%。
2) 美圖公司(01357.HK)：公司公佈，2023年上半年收入12.61億人民幣，同比增加29.83%；股東應占溢利2.28億人民幣，同比扭虧為盈。
公司財報公佈
今日，小米集團-W（01810.HK）農業銀行（01288.HK）、周生生（00116.HK）、昆侖能源（00135.HK）、粵海投資（00270.HK）、北控水務（00371.HK）、龍源電力（00916.HK）、華潤置地（01109.HK）、華虹半導體（01347.HK）、頤海國際（01579.HK）、贛鋒鋰業（01772.HK）、山東黃金（01787.HK）、錦欣生殖（01951.HK）、中國平安（02318.HK）、保誠（02378.HK）、現代牙科（03600.HK）、海底撈（06862.HK）、蔚來-SW（09866.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1. 今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 鄭煤機(00564.HK)發佈公告，2023年上半年，集團實現營業總收入人民幣182.23億元，較上年度同期上升17.28%；公司股東應占溢利為人民幣17.06億元，較上年度同期上升16.50%，基本每股盈利人民幣0.97元。
2. 諾亞控股(06686.HK)發佈截至2023年6月30日止第二季度業績，該集團取得淨收入人民幣9.42億元(單位下同)，同比增長27.6%；經營收益3.49億元，同比增長8.1%；諾亞股東應占淨收益3.15億元，同比減少9.6%。
3. 富力地產(02777.HK)發佈2023年中期業績，該集團期內取得營業額164.16億元(人民幣，下同)，同比減少7.68%;股東應占虧損51.09億元，同比收窄26.17%;每股基本虧損1.3614元。
4. 健世科技-B(09877.HK)發佈截至2023年6月30日止6個月中期業績，該集團取得其他收入及收益人民幣3405萬元(單位下同);研發開支1.38億元，同比增加62.76%;公司擁有人應占虧損1.76億元，每股虧損0.42元。
5. 海信家電(00921.HK)發佈截至2023年6月30日止6個月中期業績，該集團取得營業收入人民幣429.44億元(單位下同)，同比增加12.1%;歸屬於上市公司股東的淨利潤14.98億元，同比增加141.45%;基本每股收益1.09元。
6. 比亞迪電子(00285.HK)發佈截至2023年6月30日止6個月中期業績，該集團取得營業額人民幣561.8億元(單位下同)，同比增長28.58%;毛利44.09億元，同比增長89.37%;母公司擁有人應占溢利15.16億元，同比增長139.15%;每股盈利0.67元。
7. 第一拖拉機股份(00038.HK)公佈2023年中期業績，營收為人民幣72.43億元(單位下同)，同比增長10.57%;歸屬於母公司所有者的淨利潤約7.54億元，同比增長29.70%。基本每股收益0.6712元。
國內外要聞
1) 在十四屆全國人大常委會第五次會議第一次全體會議上，受國務院委託，財政部部長劉昆作了關於今年以來預算執行情況的報告。報告指出，今年新增專項債券力爭在9月底前基本發行完畢，用於專案建設的專項債券資金力爭在10月底前使用完畢，研究擴大投向領域和用作專案資本金範圍，引導帶動社會投資。報告提出，下一步要加力提效實施好積極的財政政策，支持做強做優實體經濟，切實保障和改善民生，防範化解地方政府債務風險，進一步嚴肅財經紀律。
2) 【飼料價格接連上漲養殖企業多方降本】據上證報，今年以來，飼料價格頻繁上漲成為行業內關注焦點。進入8月，飼料價格繼續維持上漲的勢頭，其中水產飼料最高上漲900元/噸。記者採訪瞭解到，整個養殖環節中，飼料成本占比高達60%。在如今飼料價格一漲再漲的背景下，多家飼料企業、養殖企業正通過加大非常規原料替代力度、加強戰略性採購等方式，有效降低成本。
3) 信貸緊縮蔓延加劇，繼美國後，歐元區貨幣供應量十三年來首次萎縮。加息效果顯現，歐元區貨幣供應量自2010年以來首次出現萎縮。隨著貸款枯竭和短期存款萎縮，經濟活動預計將放緩，但通脹壓力也將隨之減弱。
4) 中國8月樓市成交量整體同環比均下降，一線城市大跌。據中指研究院，一線成交面積環比下跌22.83%，北京、上海、深圳環比跌幅顯著，廣州跌幅最小為5.2%；二線整體環比上漲3.15%，其中蘇州漲幅顯著，為49.59%。
5) 發改委：下半年要加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需，因城施策用好政策工具箱，優化供地結構。報告指出，加強風險預警和妥善處置，適應我國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，因城施策用好政策工具箱，優化供地結構，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。
大行評級
1、高盛：下調瑞聲目標價至20.5港元，評級「買入」
2、大摩：下調海豐國際目標價至14.1港元，評級「與大市同步」
3、匯豐研究：下調平安好醫生目標價至18.5港元，評級「持有」
4、高盛：上調三生制藥(01530)目標價6.7%，維持「中性」評級
5、中銀國際：下調藥明生物目標價至80港元，評級「買入」
作者：艾德金融研究部
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