美股晨報丨7月美聯儲會議紀要顯示加息或不將止步，關注房地產板塊風險

大市綜述

隔夜三大指數平開低走，震盪下行。FAANMG全數收跌，微軟（MSFT.US）收跌0.24%、蘋果（AAPL.US）收跌0.50%、穀歌A（GOOGL.US）收跌0.83%、亞馬遜（AMZN.US）收跌1.89%、奈飛（NFLX.US）收跌1.95%、Meta Platforms（META.US）收跌2.54%。

據美國證券交易委員會（SEC）透露，高盛遞交了截至2023年6月30日的第二季度持倉報告（13F）。據統計，高盛第二季度持倉總市值為4965.1億美元，上一季度總市值為4684.76億美元。在第二季度的持倉組合中，高盛新增455只個股，增持2442只個股；同時清倉了621只個股，減持2317只個股。其中前十大持倉標的占總市值的17.42%。蘋果位居第二，持倉市值約為163.03億美元，占投資組合比例為3.14%，持倉數量較上季度下降5.00%。

最新的美聯儲會議紀要顯示，美聯儲官員在7月FOMC會議上表達了對通脹速度的擔憂，並表示除非情況發生變化，否則未來可能有必要進一步加息。在該次會議上，美聯儲決定恢復加息25個基點，會前市場曾普遍預期這將是本輪週期的最後一次加息。但結果顯示，大多數委員擔心抗通脹遠未結束，可能需要制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）採取額外的緊縮行動。

板塊上，關注房地產板塊風險。根據美國抵押貸款銀行家協會近期公佈的數據，第二季度商業和多戶住宅地產抵押貸款發放額度較去年同期下降了53%，然較第一季度增長了23%。高利率、房地產價值的不確定性，以及房地產基本面的問題，都是導致貸款放緩的原因。而具體在各類房產中，若以美元計，醫療行業的貸款額度同比下降了74%，零售和工業行業均下降了55%，多戶住宅下降了48%，酒店行業下降了32%。

7月美聯儲會議紀要顯示加息或不將止步，關注房地產板塊風險。

趨勢點評

8月16日，納斯達克綜合指數4小時K線圖顯示，指數繼續沿EMA5均線加速下行，正接近前期小幅震盪區間的中軸線的延長線，即13352.17點位。從技術指標來看，EMA5/10/20均線繼續向下發散，且愈發陡峭；BOLL布林線中軌向下，開口縮小趨勢減緩；賣出成交量放大；MACD死叉，綠柱有量，但有所縮小；KDJ死叉，三線發散。料想，指數短期內或難以止跌，關注下方第一支撐位，即13352.17點位能否給予指數有效支撐。

圖表 1 納斯達克指數4小時K線圖

數據來源：Wind資訊

公司財報公佈

沃爾瑪（WMT.US）、應用材料（AMAT.US）、羅斯百貨（ROST.US）、Tapestry（TPR.US）等公司擬發佈財報業績。

公司簡訊精選

1) 蔚來汽車（NIO.US）：工信部日前發佈申報第374批《道路機動車輛生產企業及產品公告》車輛變更擴展產品公示清單，蔚來ET5T車型尾標拓展相關資訊位列其中，在上市時以“ET5 旅行版”命名的車型，現在正式更名為“ET5T”，用戶可以自由選裝不同樣式的尾部標識。蔚來方面表示，用ET5T替換“旅行版”這一車型代稱，蔚來希望這款車面向更大的主流家庭用車市場，而不只是旅行車這一細分市場。ET5T上市一個半月，銷量已超4500臺。

2) 京東（JD.US）：摩根士丹利發表報告指，京東第二季度收入按年增長8%，好過市場預期，當中京東零售收入按年升5%，估計第三季及第四季收入分別按年增長6%及8%，京東零售收入分別按年增長3%及6%。大摩指，京東在第二季度收入增長穩固，受惠於電子產品及家庭電器的市占率上升，預期公司第三季收入增幅較第二季放緩，主要由於消費氣氛疲弱，加上第二季天氣較熱帶來較高基數、以及期內的618購物節釋放消費需求，相信第四季收入按年增幅將會改善。京東在3P平臺模式的投資較預期為大，以及低價策略持續，將2023年至2025年各年盈利預測，分別下調6%、7%及3%，美股目標價下調8%，由60美元下調至55美元，相當於預測明年non-GAAP市盈率19倍，維持“增持”評級。

3) 沃爾瑪(WMT.US)：沃爾瑪週三在一份監管檔中表示，其國際業務CEO朱迪斯·麥肯納（Judith McKenna）將於明年退休，從9月11日開始，現任山姆會員店CEO凱斯·麥克雷（Kath McLay）將接替麥肯納的職務。麥肯納將留在公司直到明年1月，以幫助過渡。沃爾瑪美國部門首席運營官克裏斯·尼古拉斯(Chris Nicholas)將接替麥克雷執掌山姆會員店。

4) 美聯儲加息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率為88%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為12%；到11月維持利率不變的概率為60.7%，累計加息25個基點的概率為35.6%，累計加息50個基點的概率為3.7%。

5) 全球半導體產業：世界半導體貿易統計組織(WSTS)發佈的最新數據顯示，2023年第二季度全球半導體市場銷售總額為1245億美元，環比增長4.2%，同比下降17.3%。歐洲是唯一一個季度和年度都有增長的地區，分別增長1.8%和7.6%。與去年同期相比，中國、亞太地區和美國第二季度的銷售額出現了兩位數的下滑，日本小幅下滑了3.5%。

6) 法拉第未來(FFIE.US)：公司發佈首輛FF 91 2.0 Futurist Alliance交付儀式視頻，並在FF App和FF.com上推出了FF開發者共創官線上招募平臺。與此同時，FF開發者共創節系列活動正式啟動。FF將參加8月16日至17日的“FuelRun”活動以及8月16日的“Motorlux”活動。公司將邀請開發者共創官，包括第二階段共創交付的首批用戶以及開發者共創候選人參加8月17日的開發者共創官簽約儀式。

重大事件及經濟數據公佈

1. 今晚20:30擬公佈美國上周初請失業金人數。

2. 今晚20:30擬公佈美國8月費城聯儲製造業指數。

作者：艾德金融

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