2023-07-31
大市評述
日內港股沖高回落，截至收盤，恒生指數報20078.94點，上漲162.38點，漲幅0.82%，大市成交額1825.61億港元。板塊方面，建築材料、餐飲、醫療及醫學美容服務板塊領漲，海螺水泥(00914.HK)收漲7.32%，報23.45港元；地產代理、醫療保健設備、博彩板塊領跌，貝殼-W(02423.HK)收跌3.26%，報46港元。
汽車股繼續走高，蔚來-SW(09866.HK)收漲6.22%，長城汽車(02333.HK)收漲1.54%，吉利汽車(00175.HK)漲2.93%。消息面，消息面上，國務院辦公廳轉發國家發展改革委關於恢復和擴大消費措施的通知。其中提出，擴大新能源汽車消費。落實構建高質量充電基礎設施體系、支持新能源汽車下鄉、延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等政策；優化汽車購買使用管理。各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區因地制宜優化汽車限購措施。
權重方面，京東集團-SW(09618.HK)收漲4.17%，報159.8港元。消息面上，國務院辦公廳轉發國家發改委關於恢復和擴大消費措施的通知。檔特別指出，要穩定大宗消費，提升家裝家居和電子產品消費；擴大服務消費，提升健康服務消費，促進文娛體育會展消費；促進農村消費，開展綠色產品下鄉，完善農村電子商務和快遞物流配送體系，推動特色產品進城，大力發展鄉村旅遊；拓展新型消費，壯大數字消費。
個股異動
1. 恒大汽車(00708.HK）收漲59.68%，報1.98港元。天工國際此前公告稱，公司鈦合金業務主體天工股份公佈上半年業績預告。數據顯示，報告期內歸屬於天工股份的股東淨利潤預計在7000-9000萬元，同比增長167.38%-243.78%。
2. 佳兆業集團(01638.HK)收漲15.38%，報0.3港元。繼近期中央政治局會議定調“適時調整優化房地產政策”、住建部明確三大政策支持方向後，時隔一天，一線城市北京、深圳相繼表態，將抓緊貫徹落實工作，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。
3. 海底撈（06862.HK)收漲12.17%，報21.85港元。7月30日晚，海底撈發佈正面盈利預告，公佈了2023年上半年的部分預計經營數據。公司預計上半年持續經營業務收入不低於188億元，同比增長不低於23.7%。
4. 康龍化成(03759.HK)收漲10.17%，報20.25港元。康龍化成發盈喜，按中國會計準則，預計6月止六個月歸屬股東淨利潤介乎7.67億至7.96億人民幣，按年增長31%-36%；營業收入預計增加20%-23%。期內，公司經營計畫有序開展，各業務板塊收入穩步增長，主營業務的總體利潤有所增長。
5. 中國外運(00598.HK)收漲8.3%，報3.13港元。消息面上，中國外運近日接受機構調研時表示，預計2023年公司海運代理的單箱利潤水準能夠保持穩定，主要是公司優化業務結構，減少了間接客戶、單一環節的業務，同時通過延長服務鏈條提升盈利能力。空運業務由於公司擁有提前鎖艙、鎖價的運力，因此運價下跌對公司固定運力部分的利潤水準會有一定影響。
6. 海螺水泥(00914.HK)收漲7.32%，報23.45港元。天風證券則判斷全年水泥需求或仍存下滑壓力，但在新開工逐漸接近週期底部情況下，該行預計水泥需求也將逐步企穩。受益於煤炭價格下降，二季度水泥企業盈利環比或仍能維持相對穩定，下半年隨著盈利基數的降低，水泥企業盈利同比有望轉正。
7. 中國宏橋(01378.HK)收漲5.2%，報7.49港元。興業證券發研報指，中國宏橋發佈盈利預警，23H1淨利潤同比減少約70%至26.1億元。主要原因為22H1鋁價高位拉動盈利水準為歷史高位，23H1鋁價同比下降13%，原材料成本同比亦有增加；但23H1淨利潤環比22H2有大幅增加。
熱點新聞
1. 【國家發改委：無論是汽車消費還是其他消費品消費，要通過供給側結構性改革，適應需求變化】國新辦舉行恢復和擴大消費的措施新聞發佈會，會上，國家發展改革委副主任李春臨指出，針對汽車消費細分市場，我們將研究優化更多大眾化、普惠性的支持政策，更好滿足人民群眾多層次、多樣化的消費需求，推動相關產業高質量發展。無論是汽車消費還是其他消費品消費，我們首先要通過供給側結構性改革，適應需求變化，創造新需求，供給側不改革，拿出來的產品不適銷對路，老百姓是不買單的。
2. 【工信部：組織跨領域融合標準研製，推動智能家電產品數據跨品牌、跨企業、跨終端互聯互通】工業和資訊化部消費品工業司司長何亞瓊在會上表示，工信部在推動智能家電產品升級和附加值提升方面，將提升產業鏈整體效率，促進融通發展；強化數字賦能轉型。建設一批智能製造示範工廠、優秀場景和5G工廠；加強數據挖掘，促進產業開放發展、良性互動。組織跨領域融合標準研製，推動產品數據跨品牌、跨企業、跨終端的互聯互通。打通不同品牌、系統、平臺之間的界限，實現產品之間的互聯互通和資訊交換，讓消費者獲得更加便捷的智能家電使用體驗。
3. 【“卡努”今夜開始影響閩外漁場，福建啟動防颱風Ⅳ級應急回應】福建省人民政府防汛抗旱指揮部發出通知，今年第6號颱風“卡努”7月31日8時加強為強颱風，中心距離我國釣魚島東南方向約950公里，近中心最大風力14級，42米/秒。預計將以每小時20公里左右的速度向西北方向移動，強度逐漸增強，將於今天夜間開始影響閩外漁場。福建省防指決定7月31日12時啟動防颱風Ⅳ級應急回應。
4. 【國家發改委：推動居民收入增長與經濟增長基本同步 通過消費能力提升提高居民消費意願】國家發改委副主任李春臨31日在國務院政策例行吹風會上表示，我們將深入貫徹落實黨中央決策部署，聚焦重點、精准施策、激發活力，落實就業優先政策，加強困難群體就業兜底幫扶，堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富，推動更多低收入群體邁入中等收入行列，完善按要素分配的政策制度，多管道增加中低收入群眾要素收入，多管道增加城鄉居民財產性收入，推動居民收入增長與經濟增長基本同步，通過消費能力提升，提高居民消費意願。
5. 【文旅部：研究制定進一步激發旅遊消費潛力、推動旅遊業高質量發展的若干措施】今日國新辦就恢復和擴大消費的措施有關情況舉行發佈會，文化和旅遊部產業發展司司長繆沐陽表示，下一步，將著力完善政策環境。落實好近日發佈的恢復和擴大消費檔，研究制定進一步激發旅遊消費潛力、推動旅遊業高質量發展的若干措施，制定國內旅遊品質提升行動計畫，進一步豐富優質產品供給，完善旅遊服務功能、規範旅遊市場秩序、強化旅遊安全保障。
大行評級
1. 花旗發佈研究報告稱，予裕元集團(00551.HK)“中性”評級，目標價10.3港元。集團上半年淨利潤預計同比下降50%至55%至7900萬美元至8800萬美元，意味著第二季度淨利潤為2800萬美元至3700萬美元，低於該行預期，主要由於代工生產一次性產能調整費用達2100萬美元、訂單壓力下的經營杠杆以及附屬公司寶勝國際(03813.HK)第二季度淨利潤率弱於預期。
2. 星展發佈研究報告稱，維持國泰航空(00293.HK)“買入”評級，目標價由9.8港元上調至12港元，以反映對其2023及24財年的正面盈利預測。公司能夠有效獲取龐大的客戶群，而且已在商務旅行市場上建立良好聲譽。
3. 野村發佈研究報告稱，予騰訊(00700.HK)“買入”評級，目標價510港元。該行預計，集團的海外市場將成為網路遊戲業務的驅動力，另預計次季金融科技和商業服務收入將增長21%至510億元，而金融科技收入則或增25%，騰訊雲收入將增長4%。
4. 大華繼顯發佈研究報告稱，OpenAI的人工智慧聊天機械人ChatGPT今年引起市場關注，隨著AI技術投資不斷湧入，認為伺服器行業可成為AI發展早期受惠者之一，當中看好聯想集團(00992.HK) ，首予“買入”評級，目標價11.1港元。
5. 瑞信發佈研究報告稱，予汽車之家-S(02518.HK)“跑贏大市”評級，將2023至25財年收入預測分別上調0.8%、1.1%及1.7%，經調整淨利潤預測上調9.5%、6.2%及6.6%，目標價由68港元升至73港元。
作者：艾德金融研究部
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