2023-07-17
大市綜述
八號颱風信號現正生效，香港交易所取消早市交易。
上周五，港股市場三大指數漲跌不一。截至收盤，恒生指數漲0.33%，收於19413.78點；國企指數漲0.23%；恒生科技指數小跌0.20%。
板塊方面漲跌不一，銀行、電訊、油氣、電力、基建、航運等漲幅居前，而汽車、醫藥等跌幅居前。大市成交912.50億港元，科技指數成份股成交271.28億港元，南向資金淨買入-6.75億港元。
上周五，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數漲0.33%，標普500指數跌0.10%，納斯達克指數跌0.18%。板塊方面漲跌不一，醫藥、消費等漲幅居前。
歐洲市場，四大股指集體漲跌不一，英國富時100指數跌0.08%，法國CAC40指數微漲0.06%，德國DAX指數跌0.22%，歐洲斯托克50指數漲0.19%。
料日內恒指震盪偏淡。亞太市場，韓國綜指開盤跌0.44%。截至7月15日，恒生指數夜期(7月)收報19319點，跌131點或0.674%，低水95點。
6月份，美國CPI同比上漲3%，預期3.1%，連續第12個月下降，為2021年3月以來最低。PPI同比增長0.1%，前值1.1%，低於預期的0.4%。通脹超預期下降，雖不改7月加息25個基點的預期，但強化了美聯儲加息進入尾聲。截至7月13日，恒生指數PE（TTM）僅9.10x，處於10年17.02%分位點，估值角度港股吸引力亦較大。7月恒指挑戰20000點目標不變，但上周恒指漲5.71%，科技指數漲8.39%，短期快速顯著上漲後，市場或以震盪休整為主，板塊方面，科技股將走向分化，新能源汽車可能將短期調整，舊經濟板塊波動加大。
房地產板塊仍需謹慎。6月70個大中城市新建商品住宅銷售價格環比整體持平，二手住宅環比、同比均下降。一線城市二手房售價環比下降0.7%，降幅比上月擴大0.3個百分點；二、三線城市二手房銷售價格環比均下降0.4%，降幅比上月分別擴大0.1和0.2個百分點。
上周五納斯達克中國金龍指數跌2.17%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股普遍下跌，上周五，恒生科技指數小跌0.20%，料今日科技指數將震盪偏淡，成份股多數偏弱。本週三，美股特斯拉將公佈23年第二季度業績，美股大型科技股將開啟財報季，預計將對港美股科技股走勢產生較大影響。
汽車股可能將出現短期休整，成份股預計將分化。比亞迪發佈盈喜，預計2023年上半年淨利潤介乎105億至117億人民幣，按年增長192.1%-225.4%。長城汽車發佈盈警，預計2023年上半年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為11.5億元到15.5億元,與上年同期相比降低72.32%到79.47%。
重點關注
1) 比亞迪股份（01211.HK）：公司發佈盈喜，預計2023年上半年淨利潤介乎105億至117億人民幣，按年增長192.1%-225.4%。
2) 華能國際電力（00902.HK）：公司發佈盈喜，預期上半年淨利潤57.5億元到67.5億元 同比扭虧為盈。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 比亞迪股份(01211.HK)：公司發盈喜，預計6月止六個月淨利潤介乎105億至117億人民幣，按年增長192.1%-225.4%。上半年，公司新能源汽車銷量在去年同期的高基數上實現強勁增長，市場份額持續提升，加上原材料價格回落，公司繼續保持良好的盈利水準。
2. 華電國際電力股份(01071.HK)：公司公佈2023年半年度業績預增公告，經本公司財務部門按照中國會計準則初步測算，預計本公司2023年上半年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為23.5億元至28.2億元，較上年同期(重述前)增加7.05億元到11.75億元，同比增長43%到71%；較上年同期(重述後)增加6.94億元到11.64億元，同比增長42%到70%。
3. 長城汽車(02333.HK)：公司發佈2023年半年度業績預告，公司預計2023年半年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為11.5億元到15.5億元,與上年同期相比降低72.32%到79.47%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為6億元到8.5億元，與上年同期相比降低58.71%到70.86%。
4. 中國東方航空股份(00670.HK)：公司發盈警，按中國會計準則，預計6月止六個月虧損介乎55億至69億人民幣，相較上年同期虧損187.36億人民幣。上半年，航空出行需求大幅提升，改善經營業績，但受國際航班恢復不及預期、人民幣兌美元匯率貶值等因素影響。
國內外要聞
1) 面板、彩電類上市公司的半年報業績預告顯示，二季度面板價格企穩上漲、部分彩電企業利潤承壓。最近，彩電業已出現一波漲價，卡位高端顯示新技術是支撐價位關鍵。
2) 中信建投認為，週邊環境舒緩，6月信貸數據超預期，經濟處於短週期底部，後續企業盈利數據有望持續修復，人民幣持續企穩回升，商品價格反彈，基本面預期逐步改善，風險偏好改善，港股市場已呈現震盪上行趨勢，A股市場也出現企穩回升跡象，投資者可重點關注：1）政策受益方向及前期超跌方向；2）業績確定性及超預期方向；3）滲透率明顯提升或有提升預期方向。
3) 寧波市級房票政策即將落地實施。寧波市住建局、市資規局聯合印發《寧波市房屋徵收安置房票實施辦法（試行）》，寧波市住建局、市資規局、市財政局聯合發佈《關於進一步深化寧波市房屋徵收安置房票實施辦法（試行）有關事項的通知》。
4) 據中國證券報，專家表示，6月新房價格漲勢繼續轉弱，二手房價格整體轉跌，表明房地產市場預期仍有待提振，恢復勢頭有待鞏固。預計房地產調控政策將進一步優化調整，一線城市和高能級的二線城市政策優化空間相對充足，也較受關注。
5) 美聯儲理事沃勒表示，美聯儲今年將需要再加息兩次，每次25個基點，以將通貨膨脹降至目標水準。此外，需要在一段時間內保持政策限制，以使通貨膨脹穩定在2%的目標附近。
6) 歐洲央行行長拉加德將發表講話，她將釋放關於加息的何種信號值得關注。歐洲央行6月會議紀要顯示，可能需要在7月以後繼續加息，以使通脹回到目標水準。目前，市場也預期歐洲央行7月將加息25個基點。
大行評級
1、中金：對港股看法相對偏積極，關注對消費和增長更為敏感的板塊
2、國元國際：順豐同城規模效應持續釋放，扭虧為盈只是起點
3、招商證券：維持中國財險強烈推薦評級，目標價11.7港元
4、國聯證券：監管辦法落地下國內AI行業或迎快速發展 建議關注百度集團-SW等
5、中信證券：維持百度集團-SW買入評級，目標價162港元
6、瑞信：維持騰訊跑贏大市評級，目標價降至455港元
作者：艾德金融研究部
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