港股晨報丨料日內恒指或仍小幅偏淡 “小非農”引爆加息預期

大市綜述

昨日，港股市場三大指數大幅下跌。截至收盤，恒生指數跌3.02%，收於18533.05點，大跌577.33點；國企指數跌3.41%；恒生科技指數跌1.69%。

板塊方面幾乎全線下跌，銀行、保險、地產、醫藥、消費、公用事業等跌幅居前。大市成交972.91億港元，科技指數成份股成交220.96億港元，南向資金淨買入32.27億港元。

隔夜，美股市場三大指數弱勢震盪，集體下跌。道瓊斯指數跌1.07%，標普500指數跌0.79%，納斯達克指數跌0.82%。板塊方面普遍下跌。

歐洲市場，四大股指大跌，英國富時100指數跌2.17%，法國CAC40指數跌3.13%，德國DAX指數跌2.57%，歐洲斯托克50指數跌2.93%。

“小非農”引爆加息預期。6月美國私營部門就業人數經季節性調整後增加了49.7萬人，為市場預期22.5萬人的兩倍多，遠遠超過前值27.8萬人，創2022年7月以來的最大月度增幅，火熱的服務業就業為主要驅動因素。分析指出，美聯儲不鬆口的原因是，工資通脹已悄然而至。工資增速已經超過了物價，隨著越來越多工人要求企業大幅加薪，“工資-通脹螺旋上升”風險正在加劇。

料日內恒指或仍小幅偏淡。亞太市場，早盤日經225指數跌1.00%，韓國綜指開盤跌0.60%。截至7月7日，恒生指數夜期(7月)收報18435點，跌107點或0.577%，低水98點。

板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌3.04%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股集體下跌，昨日，恒生科技指數跌1.69%，料今日科技指數仍將震盪偏淡，成份股多數或仍將承壓。昨日科技指數成份股大市成交220.96億港元，占大市總成交的22.7%，從成交上看，市場對科技股觀望情緒仍較大。

新能源汽車股日內或面臨調整。隔夜美股“蔚小理”集體下跌，蔚來（NIO.US）跌6.46%、小鵬汽車（XPEV.US）跌4.46%，理想（LI.US）跌0.76%。7月6日上午，中國汽車論壇的大會論壇在上海召開。為維護良好的汽車市場秩序，共同營造良好消費環境，積極穩定和促進汽車消費，在有關部門見證下，中國汽車工業協會攜眾多汽車公司聯合簽署了《汽車行業維護公平市場秩序承諾書》。

黃金及貴金屬公司或仍承壓。昨日紐約黃金價格收於1916.90美元/盎司，下跌0.53%。5月4日黃金價格最高達到2085.40美元/盎司後，5月18日下跌到1960美元/盎司，之後處於震盪橫盤狀態，到6月19日收於1962.30美元/盎司，之後開始緩慢震盪走弱。從2085.4美元/盎司到昨日的1916.90美元/盎司，已經下跌8.1%。在美聯儲加息預期較強烈背景下，預計黃金價格短期上行仍較困難。

美國十年期國債收益率當前約4.05%，值得一提的是2022年10月中下旬之時彼時收益率最高為4.333%，從2022年10月至今，美十年期國債收益率走出一個“圓弧底”。美元指數，2022年9月28日最高達到114.778，之後一路下行，2023年2月1日低至101.217，當前最新約103.16。

重點關注

1) 中遠海能(01138.HK)：公司發佈公告，預計2023年上半年溢利約26.5億元，同比增長約1397.2%。

2) 吉利汽車(00175.HK)：公司公佈，集團於2023年6月的總銷量為約13.79萬部汽車，較去年同期增長約9%。今年累計銷量約69.4萬部，同比增長13%。

公司財報公佈

今日，港股市場無明星公司發佈財報。

新股動態

1、眾安智慧生活（02271.HK）：6月30日-7月11日招股，招股價1.18-1.48港元/股，每手2000股，預計7月18日正式上市。

公司簡訊精選

1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，2023年7月6日耗資4.02億港元回購122萬股，回購價格每股325.4-336.8港元。

2. 蒙牛乳業(02319.HK)發佈公告，2023年7月6日耗資1034.73萬港元回購35萬股，回購價格每股29.25-30.55港元。

3. 中國海外發展(00688.HK)公佈，於2023年6月，中國海外系列公司的合約物業銷售金額約人民幣331.99億元，按年下跌23.6%；而相應的已售樓面面積約為138.16萬平方米，按年下跌24.9%。

4. 合生創展集團(00754.HK)發佈公告，截至2023年6月30日止6個月，集團及其合營公司及聯營公司的總合約銷售金額為約人民幣160.62億元，同比下降4.7%；其中物業合約銷售約人民幣155.67億元；及裝修合約銷售約人民幣4.95億元。

5. 建業地產(00832.HK)發佈公告，2023年6月份，集團取得物業合同銷售額人民幣12.60億元，同比減少為57.6%；合同銷售建築面積19.1萬平方米，同比減少為56.6%；每平方米平均銷售價格為人民幣6600元，同比減少為 2.3%。

國內外要聞

1)  商務部舉行新聞發佈會，通報近期商務領域重點工作，並回答記者提問。商務部表示，近期起草了促進家居消費政策檔，將於近日正式印發；中歐雙方正就第十次經貿高層對話相關安排進行磋商。商務部指出，對鎵、鍺相關物項實施出口管制不是禁止出口，出口符合相關規定的，將予以許可。美國持續加強對華半導體打壓遏制，不僅損害中國企業正當權益，也將嚴重影響眾多國家和地區利益，阻礙全球科技交流和經貿合作，終將反噬自身。

2) 英國央行行長貝利表示，通脹遠高於2%的目標，預計通脹率將出現“相當大幅度下降”，無法告知降息開始日期。摩根大通預測，英國央行為抑制通貨膨脹，將最高加息至7%，進而觸發英國經濟“硬著陸”風險。

3)  美國6月“小非農”數據遠超預期。6月ADP就業人數49.7萬人，預期22.8萬人，前值27.8萬人修正為26.7萬人。數據顯示，美國勞動力市場沒有顯示出放緩跡象，企業創造的就業崗位遠超預期。

4) 今年前5月我國服務貿易總體保持增長態勢，服務進出口總額26055.4億元人民幣，同比增長10.2%。其中，旅行服務進出口5525.4億元，增長67%，是增長最快的服務貿易領域。

5) 今年上半年天津港完成貨物吞吐量2.41億噸，同比增長2.1%；集裝箱吞吐量完成1135.3萬標準箱，增長8%，再創歷史新高。

6) 中指研究院預計，下半年房地產市場恢復仍有波折，全年銷售面積在13億平方米左右。市場在經歷“大起大落”後，預計未來兩年將逐漸回歸常態，年均商品住宅銷售規模在12億平方米以下。

7) 2022年全球光伏新增裝機230GW，同比增長35.3%，累計裝機容量約1156GW。中國光伏行業協會表示，光伏與儲能相結合模式將成為未來能源發展一個主要模式，光伏和儲能將共同迎來巨大的潛在市場。

大行評級

1、里昂：下調港鐵(00066.HK)目標價至42港元，維持「買入」評級

2、大摩：上調中國重汽(03808.HK)目標價至20港元，評級「增持」

3、野村：降申洲(02313.HK)目標價至90.1港元，評級「買入」

4、瑞信：上調華晨(01114.HK)目標價至8.4港元，派息高於預期

5、富瑞：上調網易(09999.HK)目標價至181港元，評級「買入」

作者：艾德金融

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