美股收評丨‘小非農’數據大超預期，強化年內加息兩次預期

大市評述

美國6月ADP就業人數增49.7萬人，遠超華爾街預期，這一指標顯示美國經濟強勁，但高通脹依然存在，強化了美聯儲年內加息兩次的預期。

全球股指週四走弱，美股全天維持跌勢，截至收盤，道指跌1.07%，納指跌0.82%，標普500指數跌0.79%。金龍指數跌超3%，蔚來汽車(NIO.US)、拼多多(PDD.US)收跌6%、小鵬汽車(XPEV.US)跌4.4%。特斯拉(TSLA.US)收跌2%，蘋果(AAPL.US)小幅收漲。

美聯儲進一步加息的預期，推高了美國國債收益率，令金價承壓。

據美聯儲利率觀測器數據預測，當前有91.8%的概率7月份加息25BPS；9月停止加息的概率為66.7%；11月份停止加息的概率為48.2%，即7/9/11月的貨幣政策路徑為25/0/0 BPS是當前市場的普遍預期。最新的ADP小非農就業數據進一步強化美聯儲加息預期，加息是年內的政策方向。50%左右的概率隨時都可能因特殊事件的發生或宏觀數據發佈而改變。美國經濟表現強勁，這是大牛長牛的基礎。很多經濟學家從年初開始預期的衰退至今都沒有兌現，核心公司杠住了高利率的影響，盈利好轉，股市在質疑聲中不斷走強。重點關注美股的核心資產FAANMGT及能改變生產效率的AI產業鏈相關公司。

個股新聞

推特就Threads相關問題給Meta(META.US)發律師函。據報導，推特威脅要起訴Meta Platforms的新應用Threads。推特律師發給Meta首席執行官馬克·紮克伯格的一封信中寫道：“推特打算嚴格維護其知識產權，並要求Meta立即採取措施，停止使用推特的任何商業秘密或其他高度機密的資訊。”律師還在信中指責Meta雇傭了“曾經並將繼續獲得推特商業機密和其他高度機密資訊”的前推特員工。

法拉第未來(FFIE.US)宣佈一項特別股東大會補充提案，限制總股本增加。法拉第未來今天宣佈一項特別股東大會補充提案，以限制公司的授權股份。董事會批准向即將到來的特別股東大會提交一個補充議案。之前披露的按1:2至1:90的比例對公司普通股進行反向股票分割的提議將保持現有授權股份數量不變，從而將總授權股數擴大到與反向股票分割相同的倍數。補充提案中，如果反向股票分割被批准並實施，公司新增授權股份總數將限制在反向分割後授權股份的6倍。公司預計將很快提交一份更新的初步代理檔，其中包括該限制授權股份提案。

Rivian(RIVN.US)首席執行官：與亞馬遜(AMZN.US)排他性條款的談判進入最後階段。Rivian準備接受亞馬遜公司以外的更多商業合作夥伴。該公司首席執行官RJScaringe週三在接受彭博電視臺採訪時表示：“我們在第二季度看到供應鏈開始以健康的方式運行。”Rivian公司銷售消費型皮卡和SUV，並為其最大股東及最大客戶——亞馬遜生產配送貨車。與亞馬遜的交易是排他性的，但Scaringe表示，該汽車製造商“正處於談判的最後階段，允許我們在亞馬遜關係之外向其他公司出售車輛”。今年3月，Rivian一位發言人表示，該公司正與亞馬遜討論調整雙方協議中關於電動卡車的排他性條款。取消協議中的排他性條款將允許Rivian拓展新客戶，因其致力於提高貨車及其R1系列皮卡和SUV的產量。該公司還在開發即將推出的R2車型，並且需要現金。

熱點消息

美國6月ADP就業人數增49.7萬人。美國6月ADP就業人數增49.7萬人，較預期的22.8萬人翻倍。為自去年2月以來最大的月度漲幅，並遠超前值的27.8萬人。數據還顯示，5月數據下修至新增26.7萬個就業崗位。ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，面向消費者的服務業6月份表現強勁，推動就業增長高於預期。但在這些行業，工資增長繼續放緩，招聘可能在經歷了週期後期的飆升後達到頂峰。

美聯儲洛根稱在經濟出乎意料強勁的情況下需要更多加息。美國達拉斯聯儲總裁洛根表示，在6月份的政策會議上加息是有理由的，這番講話確認了她的觀點，即需要更多加息來冷卻仍然強勁的經濟。洛根指出，就業市場和通脹顯示上半年經濟表現強於預期，並說，“雖然勞動力市場指標有所緩解，但恢復平衡的總體步伐仍然比以前的預期要慢”。

亞特蘭大聯儲GDPNow模型預計美國第二季度GDP為2.1%。7月6日，亞特蘭大聯儲GDPNow模型對2023年第二季度實際GDP增長率(經季節性調整的年率)的估計為2.1%，高於7月3日的1.9%。根據美國人口普查局和供應管理協會最近發佈的數據，第二季度實際國內私人投資總額增長的臨近預測從8.8%上升到9.6%，而實際淨出口變化對第二季度實際GDP增長的貢獻的臨近預測從-0.75個百分點上升到-0.72個百分點。

美財長葉倫訪華，寄望緩解緊張關係並深化溝通。美國財政部長葉倫週四開始對中國進行為期四天的訪問，雙方的期待值都不高，預計這次訪問將側重於緩和世界兩個最大經濟體之間的關係。一位隨行美國官員稱，葉倫將討論中國最近針對美國企業的懲罰性行動和市場准入障礙；將強調美國不支持脫鉤，以及在解決國際債務困境方面取得進展等。葉倫週五將與中國國務院總理李強和前副總理劉鶴會晤。

作者：艾德金融研究部

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