港股晨報丨料日內恒指偏淡或考驗19000點 美聯儲會議紀要放鷹

大市綜述

昨日，港股市場三大指數大幅下跌。截至收盤，恒生指數跌1.57%，收於19110.38點；國企指數跌1.87%；恒生科技指數跌1.42%。

板塊方面幾乎集體下跌，銀行、保險、服裝、醫藥、旅遊、科技股等跌幅居前。大市成交868.88億港元，科技指數成份股成交134.51億港元，南向資金淨買入92.31億港元。

隔夜，美股市場三大指數弱勢震盪，小幅下跌。道瓊斯指數跌0.38%，標普500指數跌0.20%，納斯達克指數跌0.18%。板塊方面漲跌互現，互聯網科技股、汽車股、公用事業漲幅居前，而半導體、銀行跌幅居前。

歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌1.03%，法國CAC40指數跌0.80%，德國DAX指數跌0.63%，歐洲斯托克50指數跌0.92%。

美聯儲會議紀要：部分官員支持6月加息，幾乎全體認為今年適合再加息，多人主張進一步放緩。紀要顯示，幾乎所有決策者認為6月適合按兵不動，但有些人支持加息25個基點。“新美聯儲通訊社”總結，他們支持是因為通脹和經濟活動都有韌性。紀要顯示，美聯儲官員擔心持續高通脹可能推升通脹預期、商業地產疲軟，強調要監測銀行業相關信貸條件收緊會否拖累經濟；少數人認為，財政部發債可能讓貨幣市場利率短期面臨上行壓力；美聯儲工作人員仍預計銀行業影響將導致今年經濟輕度衰退，但認為，避免衰退的可能性幾乎和衰退的相當。

料日內恒指偏淡或考驗19000點。亞太市場，早盤日經225指數跌0.97%，韓國綜指開盤跌0.18%。截至7月6日，恒生指數夜期(7月)收報18956點，跌64點或0.336%，低水154點。

板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌0.61%，跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，昨日，恒生科技指數跌1.42%，料今日科技指數將震盪偏淡，成份股持續分化。從成交上看，昨日科技指數成份股大市成交134.51億港元，市場對科技股觀望情緒較大。

從個股表現上看，科技指數30只成份股，截至7月5日，14只錄得上漲，其中8只漲幅超10%，16只錄得下跌，13只跌幅超10%。科技指數成份股，包含了新能源汽車、半導體、綜合互聯網公司、互聯網垂直應用公司、軟體、消費電子等。年初至今，新能源汽車表現強勢，此外，業績相對穩健的公司更受市場青睞。

汽車股將持續分化，從銷量上看，傳統車企考驗較大，新能源汽車增長較快。乘聯會網站公佈的數據顯示，6月1-30日，乘用車市場零售189.6萬輛，同比下降2%，環比增長9%。今年以來乘用車累計零售952.8萬輛，同比增長3%。同期新能源車市場零售63.8萬輛，同比增長19%，環比增長10%；今年以來累計零售305.9萬輛，同比增長36%。

重點關注

1) 中國鐵建(01186.HK)：公司宣佈，近期中標8項重大專案，專案金額合計536.53億元人民幣，占該公司2022年度經審計營業收入4.89%。

2) 長城汽車(02333.HK)：公司披露2023年6月產銷快報，本月銷量104,957輛，同比增長3.73%，1-6月累計銷量519,226輛，同比增長0.14%。

公司財報公佈

今日，港股市場無明星公司發佈財報。

新股動態

1、眾安智慧生活（02271.HK）：6月30日-7月11日招股，招股價1.18-1.48港元/股，每手2000股，預計7月18日正式上市。

公司簡訊精選

1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，2023年7月5日耗資4.002億港元回購119萬股，回購價格每股333.4-340.8港元。

2. 泡泡瑪特(09992.HK)發佈公告，2023年7月5日耗資313.9萬港元回購17萬股，回購價格每股18.22-18.5港元。

3. 蒙牛乳業(02319.HK)發佈公告，於2023年7月5日，該公司斥資651.03萬港元回購21.3萬股，每股回購價為30.3-30.7港元。

4. 彩生活(01778.HK)公佈2022年業績，實現總收入約為人民幣13.11億元(單位下同)，同比減少58.0%；公司股東應占淨利潤約為3135.8萬元，同比增長77.61%；每股盈利2.11分。

5. 廣汽集團(02238.HK)公佈，公司2023年6月汽車產量為231,547輛，同比下降0.4%，本年累計產量為1,196,904輛，同比增長3.93%；2023年6月汽車銷量為236,199輛，同比增長0.77%，本年累計銷量為1,163,022輛，同比增長1.14%。

6. 融信中國(03301.HK)公佈，於2023年6月，該集團總合約銷售額約為人民幣18.086億元；集團合約建築面積約為8.29萬平方米；及集團平均合約售價約為每平方米人民幣21809元。1-6月，集團總合約銷售額約為人民幣97.89億元；集團總合約建築面積約為68.11萬平方米；及集團平均合約售價約為每平方米人民幣14372元。

國內外要聞

1) 近期人民幣匯率波動引發市場關注。《金融時報》發文稱，匯率波動下跨境資金流動依然保持基本平衡，人民幣資產長期投資價值凸顯。文章認為，雖然人民幣有所貶值，但我國外匯市場預期保持穩定，市場主體外匯交易行為理性有序。總的來看，我國外匯市場日臻成熟、韌性增強。文章特別指出，外匯市場上最忌諱線性單邊預期。分析認為，這一表述的信號意義可謂非常強烈。

2) 據乘聯會統計，6月全國乘用車市場零售189.6萬輛，同比下降2%，環比增長9%。其中，新能源車市場零售63.8萬輛，同比增長19%，環比增長10%。上半年乘用車市場零售952.8萬輛，同比增長3%。其中，新能源車市場零售305.9萬輛，增長36%。

3) 美聯儲會議紀要顯示，幾乎所有官員預計2023年將有更多的利率上調；官員們維持對2023年“溫和”衰退的預測；一些人支持加息，但最終決定暫停；支持加息的人士指出勞動力市場非常緊張，經濟勢頭超出預期，沒有證據表明通脹會逐漸回歸2%的目標。一些與會者表示他們支持或可能支持將目標利率上調25個基點；所有與會者一致認為保持緊縮立場是適當的。6月會議後發布的預測顯示，18位美聯儲官員中僅有2位認為不再需要加息。

4) 6月財新中國服務業PMI降至53.9，環比回落3.2個百分點，創2月以來新低；財新中國綜合PMI下降3.1個百分點至52.5，亦為2月以來最低，顯示企業生產經營仍延續擴張態勢但動能放緩。

5) 國家藥監局表示，我國藥品安全形勢穩定向好，創新藥械研發上市迎來爆發期。據估算，2022年僅藥品和醫療器械網路銷售額就達2924億元，預計2023年將超過3500億元。國家藥監局將加強網售平臺監管，加快罕見病藥品審評審批。

6) 2023年上半年中國民航客運執行航班量231.7萬架次，恢復至2019年89.7%；全民航旅客運輸量約為2.83億人次，恢復至2019年同期88.1%。

大行評級

1、匯豐研究：降嘉裏物流(00636.HK)評級至「持有」，目標價下調至9.5港元

2、中銀國際：料九毛九(09922.HK)上半年核心純利升1.7倍，評級「買入」

3、高盛：料港鐵(00066.HK)上半年核心純利按年跌67%，重申「買入」看49.8港元

4、花旗：上調中國重汽(03808.HK)目標價至19港元，評級「買入」

5、瑞銀：上調網易-S(09999.HK)目標價至178港元，評級「買入」

作者：艾德金融

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