2023-07-04
大市綜述
昨日，港股市場三大指數大幅上漲。截至收盤，恒生指數大漲2.06%，收於19306.59點，收復19000點；國企指數大漲2.58%；恒生科技指數漲3.66%，盤中一度漲超4%。
板塊方面集體上漲，汽車、科技股、航運、博彩、貴金屬等漲幅居前。大市成交897.36億港元，科技指數成份股成交210.85億港元，南向資金淨買入-20.27億港元。
隔夜，美股市場三大指數小幅上漲。道瓊斯指數微漲0.03%，標普500指數漲0.12%，納斯達克指數漲0.21%。板塊方面漲跌互現，半導體、銀行、汽車公司等漲幅居前。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數微跌0.06%，法國CAC40指數小跌0.18%，德國DAX指數跌0.41%，歐洲斯托克50指數微跌0.02%。
料日內恒指小幅震盪偏淡。亞太市場，早盤日經225指數跌0.88%，韓國綜指開盤跌0.01%。截至7月4日，恒生指數夜期(7月)收報19176點，跌61點或0.317%，低水131點。
6月製造業生產指數較5月的11個月高點回落，但仍維持在榮枯線以上。企業表示，全球經濟狀況相對疲弱，使外需受挫。
券商基本全部同意，我國下半年經濟壓力依然存在，內生動力不足、出口增長乏力，但向好的總體趨勢沒有改變，預計全年GDP將能完成、甚至超額達成5%的增速目標。低估值下，多數券商都對A股和港股的下半年走勢表達了樂觀的態度。行業方面，TMT、AI、“中特估”持續強勢也成了券商們的共識。
隔夜納斯達克中國金龍指數漲2.12%，顯著跑贏美股三大指數，熱門中概股普漲，昨日，恒生科技指數漲3.66%，料今日科技指數將震盪偏淡，成份股持續分化。從估值上看，科技股仍具有顯著吸引力。截至6月30日，恒生科技指數當前PE（TTM）為25.13x，低於歷史均值41.06x，與歷史最低值24.24基本相若，當前處於歷史1.32%分位點。科技指數成份股，包含了新能源汽車、半導體、綜合互聯網公司、互聯網垂直應用公司、軟體、消費電子等。年初至今，新能源汽車表現強勢，此外，業績相對穩健的公司更受市場青睞。
新能源汽車股短期或面臨休整。從技術面看，6月以來的持續上漲，技術面上部分新能源汽車公司已經處於“超買”附近；從消息面上，汽車公司6月銷量已經落地，利好兌現；從港股與美股價格看，當前港股新能源汽車股較美股存在一定溢價。
電力股短期或存在階段性機會。根據地區限電停電、電力缺口以及電力需求側管理的情況判斷，華北地區、四川、安徽、山東、廣東、廣西、海南等地，可能會面臨一定保供壓力。從去年川渝的經驗來看，高溫缺電對電力股、煤炭股或短期帶來積極效應。
重點關注
1) 複宏漢霖(02696.HK)：公司發佈公告，預計2023年上半年將取得期內利潤約為人民幣2億元，而去年同期虧損約為2.521億。公司實現首次半年度盈利。
2) 時代天使(06699.HK)：公司發佈公告，公司董事會獲公司控股股東松柏正畸告知，於2023年7月3日，松柏正畸於市場以總代價約2106.07萬港元(相當於平均價格每股股份約67.29港元)購買31.3萬股股份。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1、Keep（03650.HK）：6月30日-7月5日招股，招股價28.92-61.46港元/股，每手1000股，預計7月12日正式上市。
2、新傳企劃（01284.HK）：6月30日-7月5日招股，招股價0.84-0.92港元/股，每手5000股，預計7月17日正式上市。
3、巨星傳奇（06683.HK）：6月30日-7月5日招股，招股價4.25港元/股，每手500股，預計7月13日正式上市。
4、眾安智慧生活（02271.HK）：6月30日-7月11日招股，招股價1.18-1.48港元/股，每手2000股，預計7月18日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，於2023年7月3日，該公司斥資4.01億港元回購119萬股，每股回購價為331.8-339.8港元。
2. 美的置業(03990.HK)公佈，截至2023年6月30日止六個月，集團連同其合營企業和聯營公司的合同銷售金額約人民幣405.6億元，而相應的已售建築面積約320.6萬平方米。
3. 建發國際集團(01908.HK)7月3日在港交所公告稱，1-6月累計合同銷售金額約人民幣747.3億元，歸屬本公司股東權益的累計合同銷售面積約333.8萬平方米，同比分別增加約55.7%和約34.4%。
4. 中遠海控(01919.HK)發佈公告，公司預計2023年上半年將實現息稅前利潤(EBIT)約246.9億元(人民幣，單位下同)，同比減少約74.10%；實現淨利潤約196.6億元，同比減少約74.40%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約165.51億元，同比減少約74.47%。
國內外要聞
1) 繼調降人民幣存款利率後，國內多家銀行近期開始下調美元存款利率，一年期、兩年期產品最高利率2.8%。業內人士指出，此舉有助於降低美元貸款利率支持實體經濟拓展空間，同時也有助於穩定外匯市場預期。
2) 今年前5月中央企業完成投資1.7萬億元，同比增長12.5%。其中，固定資產投資（不含房地產）完成1萬億元，增長20.4%。5月單月，中央企業完成投資超3800億元，增長19.6%。
3) 6月財新中國製造業PMI為50.5，低於5月0.4個百分點，但仍連續兩個月處於擴張區間。
4) 美國6月Markit製造業PMI終值為46.3，預期46.3，初值46.3，5月終值48.4。
5) 歐洲最大資產管理機構東方匯理表示，全球經濟增長路徑變得“狹窄”且不確定，儘管通脹會緩慢地降下來，但不要指望央行“U型轉彎”。預計美國將於四季度進入輕微衰退；中國房地產等行業面臨陣痛，但今年GDP增速仍可達5.7%。
6) 歐元區6月製造業PMI終值為43.4，預期及初值均為43.6。當月，德國製造業PMI終值為40.6，創2020年5月來新低；法國製造業PMI終值為46；英國製造業PMI終值為46.5，刷新去年12月以來新低。
大行評級
1、里昂：升小鵬(09868.HK)目標價至51.2港元，降評級至「跑贏大市」
2、花旗：一舉升中遠海控(01919.HK)評級至「買入」，上調目標價至8.2港元
3、高盛：上調華虹(01347.HK)目標價至43港元，評級「買入」
4、大和：升國泰(00293.HK)目標價至9.3港元，評級「買入」
5、美銀證券：下調雅迪控股(01585.HK)目標價至24港元，評級「買入」
作者：艾德金融
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