美股收評丨特期拉創十個月新高，三大股指收漲

大市評述

特斯拉報告二季度交付的汽車數量創下新高、銀行業通過壓力測試，股價雙雙走強推助三大指數收漲。受美國獨立紀念日假期影響，美股將於北京時間（7月4日21：30-7月5日4：00)休市一日。

截至收盤，道指漲0.03%，納指漲0.21%，標普500指數漲0.12%。特斯拉(TSLA.US)上漲6.9%，創下自今年3月21日以來的最佳表現。花旗(C.US)漲超1.5%，高盛(GS.US)漲超1.2%，摩根大通(JPM.US)漲0.8%。

雖有中國出臺更多政策刺激，鼓舞礦商股走高的影響，但阿斯利康在醫療保健股中領跌，歐洲股市收跌，泛歐STOXX 600指數下跌0.2%，英股富時指數收平，德股DAX指數收低0.4%，法股CAC-40指數小跌0.1%。

據美聯儲利率觀測器數據預測，當前有88.0%的概率7月份加息25BPS；9月停止加息的概率為69.8%；11月份停止加息的概率為54.1%，即7/9/11月的貨幣政策路徑為25/0/0 BPS是當前市場的普遍預期，而不是美聯儲“點陣圖”暗示的50BPS。50%左右的概率隨時都可能因特殊事件的發生或宏觀數據發佈而改變。美國經濟表現強勁，很多經濟學家從年初開始預期的衰退至今都沒有兌現，核心公司杠住了高利率的影響，盈利好轉，股市在質疑聲中不斷走強。重點關注美股的核心資產FAANMTG及能改變生產效率的AI產業鏈相關公司。

個股新聞

美國肯塔基州要求電動車充電公司在申請補貼時須包括特斯拉(TSLA.US)北美充電標準。據相關檔顯示，美國肯塔基州要求電動車充電公司在申請補貼時必須包括特斯拉北美充電標準。肯塔基州的計畫於上周五生效，使其成為第一個強制要求使用特斯拉充電技術的州。此前得州和華盛頓州亦考慮過類似計畫。據肯塔基州上周五對該州電動汽車充電計畫的徵求建議書，除了聯邦政府對競爭對手聯合充電系統(CCS)的要求外，肯塔基州還要求在充電站安裝特斯拉被稱為北美充電標準(NACS)的插頭。檔稱，每個端口必須配備一個SAE CCS 1連接器。且每個端口還應能夠連接到配備符合北美充電標準（NACS）的充電端口的車輛並為其充電。

Rivian(RIVN.US)Q2交付量超預期。Rivian Automotive週一宣佈，該公司位於伊利諾伊州諾格爾的製造工廠在第二季度生產了13992輛汽車，交付了12640輛汽車。其中，Rivian Q2交付量超過了市場普遍預期的約11.3萬輛。更加重要的是，這家新銳電動汽車製造商表示，該公司相信有望實現此前提供的年產5萬輛的目標。展望未來，Rivian將於美東時間8月8日發佈第二季度收益報告。本月早些時候，Rivian宣佈，已同意未來採用全球電動汽車領導者特斯拉(TSLA.US)的充電標準，將使其客戶能夠使用特斯拉龐大的超級充電站網路。Rivian表示，預計最早在2024年春季，Rivian的客戶就可以在美國和加拿大使用帶有適配器的12K特斯拉超級充電站。與福特汽車等其他加入特斯拉充電標準的汽車製造商類似，Rivian表示，它將在2025年參與制定一項北美充電端口標準。新的充電標準將適用於未來的R1車輛和即將推出的R2平臺。

開始就壓力測試結果與美聯儲進行對話。美銀表示，在年度壓力測試結果發佈後，已開始與美聯儲進行討論，從而瞭解該行是如何接受評估的。美銀週一發佈聲明稱，正在與美聯儲對話，以“瞭解美聯儲的綜合資本分析和評估結果（CCAR）結果與美銀的多德·弗蘭克法案壓力測試結果之間圍繞9個季度壓力期內其他全面收益的差異”。上周，多家美國大行在今年的壓力測試後提高了股息。美聯儲的測試結果顯示，所有23家接受評估的美國大型銀行均可承受嚴重的全球衰退和房地產市場的動盪。

熱點消息

美國2/10年期國債收益率曲線觸及42年來最深倒掛。備受關注的美國國債收益率曲線週一部分出現了自美聯儲前主席沃爾克任內高通脹時代以來的最深倒掛，這顯示金融市場預期美聯儲當前的緊縮週期最終將把美國經濟推入衰退。美國2年期/10年期國債收益率差一度觸及1981年以來最大幅度，為110.80基點，比3月美國地區銀行業出現危機時的倒掛幅度更深。

亞特蘭大聯儲GDPNow模型預計美國第二季度GDP為1.9%。7月3日，亞特蘭大聯儲GDPNow模型對美國2023年第二季度實際GDP增長(經季節性調整的年率)的估計為1.9%，低於6月30日的2.2%。在今天上午美國人口普查局公佈建築支出和供應管理協會公佈製造業ISM商業報告後，該模型將美國第二季度實際國內私人總投資增長預測從10.4%下調到8.8%。

美國製造業活動連續八個月萎縮，但建築支出跳增。美國供應管理協會(ISM)表示，6月製造業採購經理人指數(PMI)從5月的46.9降至46.0，為2020年5月以來最低，且是連續第八個月低於50的榮枯分水嶺，表明製造業出現萎縮，這是大衰退以來持續時間最長的一輪連續萎縮。另外美國商務部一份報告顯示，5月整體建築支出增長0.9%。

歐洲央行管委納格爾呼籲進一步加息並縮表。德國央行總裁暨歐洲央行管委納格爾表示，歐洲央行在加息方面還有一段路要走，他還稱，即使反對更多信貸緊縮的呼聲越來越高，歐洲央行也應在未來幾年縮減其資產負債表。他認為，勞動力市場仍然強勁，經濟增長積極，而且“貨幣政策信號明顯指向進一步收緊的方向”。

梅德韋傑夫：與西方對峙將持續數十年，俄烏衝突將成為“永久性的”。俄羅斯前總統梅德韋傑夫警告說，莫斯科與西方的對抗將持續幾十年，與烏克蘭的衝突可能成為永久性的。梅德韋傑夫說，爆發一場核戰爭是“很有可能的”，但不太可能有任何贏家。西方分析人士認為，梅德韋傑夫的“核威脅”是一種策略，目的是嚇唬西方減少對烏克蘭的軍事支持，轉而迫使基輔與莫斯科展開和平談判。

作者：艾德金融研究部

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