港股收評丨恒指強勢反彈，地產股漲幅居前

大市評述

日內港股強勢反彈，截至收盤，恒生指數報19148.13點，上漲354點，漲幅1.88%，大市成交額916.88億港元。板塊方面，電子零件、地產代理、服裝零售商板塊領漲，舜宇光學科技(02382.HK)收漲7.49%，報78.2港元；其他零售、水務、博彩板塊領跌，歐舒丹(00973.HK)收跌15.12%，報19.14港元。

地產股漲幅居前，合景泰富(01813.HK)漲超19%，龍湖集團(03380.HK)漲超11%，碧桂園（02007.HK）漲超7%。萬聯證券發佈房地產行業周觀點，房地產行業修復之路雖有波折，但是方向不會改變，作為國民經濟的支柱產業，在經濟修復過程中預計仍會受到政策的扶持，看好下半年行業銷售重新企穩，在供求收縮中實現新的均衡。建議關注財務穩健、銷售表現較好、土儲充足的國央企背景房企以及部分優質民營房企。

權重方面，騰訊控股(00700.HK)收漲2.58%，報341.4港元。花旗發佈研究報告稱，上半年累計549款遊戲獲批，其中包括522款國產遊戲及27款進口遊戲，並已超出2022年共512款遊戲總數量。假設全年保持相同走勢，預計今年約1000至1100款網遊可獲批版號，並有機會增加1至2個進口遊戲批次，令進口遊戲總數達到約100個。

個股異動

1. 鴻騰精密(06088.HK）收漲8.21%，報1.45港元。招銀國際日前報告稱，認為鴻騰精密目前的風險回報仍具吸引力。給予“買入”評級，目標價2.18港元。該行預計公司未來兩年將會加速擴展品類至400G光纜/聲學/電動汽車組件等利潤率更高的產品，推動淨利潤率從23年的3.2%提升至24/25年的3.6%/4.0%水準。

2. 舜宇光學科技(02382.HK)收漲7.49%，報78.2港元。華泰證券發佈研報稱，舜宇於6月16日舉行投資者日。公司將2023年全球/中國智能手機市場出貨量增速預測下調至-6.3/-5.1%，以反映疲軟的宏觀環境，但未評論此前指引。

3. 中國燃氣(00384.HK)收漲7.34%，報9.5港元。中國燃氣公佈截至2023年3月31日止年度業績，收入約919.88億港元，同比上升4.3%;公司擁有人應占溢利約42.93億港元，同比減少44%;每股盈利0.8港元，擬派末期股息每股0.4港元，全年擬派股息50港仙，派息率62.5%。

4. 中興通訊(00763.HK)收漲6.34%，報31.05港元。富瑞發報告指，雖然中興通訊股價年初至今上升約63%，但在電信資本支出下降速度較預期慢、電信設備、伺服器和消費終端市場份額增長，以及公司毛利率提升和嚴格控制營運開支等因素下，預期股價仍有進一步上升空間，給予買入評級。

5. 基石藥業-B(02616.HK)收漲6.15%，報2.59港元。基石藥業發佈公告，選擇性RET抑制劑普吉華(普拉替尼膠囊)擴展適應症已獲中國國家藥品監督管理局(“NMPA”)批准，用於RET基因融合陽性的局部晚期或轉移性RET融合陽性非小細胞肺癌(“NSCLC”)成人患者的一線治療。

6. 東嶽集團(00189.HK)收漲5.76%，報5.69港元。第一上海發佈研究報告稱，目前PVDF產業鏈各產品價格均跌至近5年低點，PVDF產業鏈整體供需矛盾問題突出；有機矽板塊受地產板塊影響比較大，而地產當下未見起色；集團製冷劑業務取得逆勢增長，預計隨著二三季度製冷劑需求旺季來臨及行業庫存消化出清，二代、三代製冷劑價格有望持續上漲。

7. 歐舒丹(00973.HK)收跌15.12%，報19.14港元。里昂發佈研究報告稱，將歐舒丹評級由“買入”降至“跑贏大市”，將2024/2025財年銷售預測分別上調4%/3%，但由於預期營運成本上升，將淨利潤預測下調15%/8%，目標價由26.8港元下調3%至26.1港元。

熱點新聞

1. 【中指研究院：2023年百餘城出臺房地產調控政策超300次】據中指研究院統計，2023年以來，已有百餘城出臺房地產調控政策超300次，其中濟南、長沙、廈門等十餘城對限購政策進行放鬆，部分熱點二線城市如杭州已多次出臺政策優化限購措施。上海、廣州、深圳等一線城市也從公積金等方面持續對房地產政策進行優化，多孩家庭、人才、職住平衡產業人群等是核心城市政策支持的側重點。

2. 【中國正式接受世貿組織《漁業補貼協定》議定書】6月27日，中國商務部部長王文濤向世貿組織總幹事伊維拉遞交了中國對世貿組織《漁業補貼協定》議定書的接受書，標誌著中方已經完成接受《漁業補貼協定》的國內法律程式。《漁業補貼協定》是世貿組織第一份主要旨在實現環境可持續發展目標的協定，於2022年6月17日世貿組織第12屆部長級會議上達成。根據《馬拉喀什建立世界貿易組織協定》的規定，《漁業補貼協定》將在超過三分之二的世貿組織成員接受後正式生效。

3. 【分析：巴菲特減持影響減退 市場回歸比亞迪基本面】巴菲特對比亞迪股份的減持依然在繼續。今天早盤，港股市場上,比亞迪股份跌幅一度接近2%。比亞迪電子則保持1%以上的漲幅。對此，市場人士解讀稱，巴菲特減持影響減退，市場關注點回歸比亞迪基本面。

4. 【大摩預計美聯儲7月加息25基點】摩根士丹利目前預計美聯儲將在7月份的會議上加息，此前美聯儲主席鮑威爾暗示，美聯儲激進的加息週期尚未結束。“我們現在判斷，7月份加息的門檻比我們最初預期的要低得多，”包括Ellen Zentner在內的摩根士丹利經濟學家週二表示。他們預計美聯儲下個月將加息25個基點。

5. 【中國通信標準化協會理事長：5G網路還有很多場景需要完善】2023 MWC上海開幕前夕，在5G創新發展峰會上，中國通信標準化協會理事長聞庫發表演講。對於未來5G發展，他建議，持續深化5G網路建設，堅持適度超前。還有很多場景需要完善，比如坐高鐵，5G網速就不是很讓人滿意。火車站、停車場等場景需要繼續完善5G網路；在垂直行業，也需要聯合推動5G發展。

大行評級

1. 大摩發佈研究報告稱，維持福萊特玻璃(06865.HK)“增持”評級，綜合各項影響，將2023-25年每股盈測分別上調3%/10%/3%，目標價由26港元上調至29.8港元。

2. 里昂發佈研究報告稱，將歐舒丹(00973.HK)評級由“買入”降至“跑贏大市”，將2024/25財年銷售預測分別上調4%/3%，但由於預期營運成本上升，將淨利潤預測下調15%/8%，目標價由26.8港元下調3%至26.1港元。

3. 廣發證券發佈研究報告稱，首予中國民航資訊網絡(00696.HK)“買入”評級，預計2023-25年歸母淨利潤為21.76/26.92/27.43億元，同比增長247.3%/23.7%/1.9%。公司積極拓寬收入管道，享受國家政策扶持形成實際壟斷，增長潛力大，合理價值為18.81港元。公司是中國航空運輸旅遊業數位化解決方案主導供應商，是全球前三大GDS，擁有全球最大的BSP數據處理中心，截至2021年在國內AIT市占率達95%。

4. 高盛發佈研究報告稱，維持周大福(01929.HK)“中性”評級，下調2024至2025財年每股盈利預測2.4%/4.2%至0.83/0.92元，目標價則由14.5港元降至14.3港元。該行下調2024/25年3月底止財年度淨利預測，以反映2023財年業績及加盟店更低的效益，部分被更好的同店銷售恢復前景及更高的核心經營利潤率抵銷。

5. 大和發佈研究報告稱，重申百度集團-SW(09888.HK)“買入”評級，目標價210港元。該行稱公司新推出的ERNIE Bot 3.5版本有顯著改進。百度預計一旦獲得網路安全監管機構的許可，便可以變現。

作者：艾德金融研究部

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