2023-06-09
美股晨報丨美勞動力市場景氣趨冷,北美充電網路有望實...
大市綜述隔夜三大指數平開高柱,盤中有所回轉。FAANMG多數收漲,亞馬遜(AMZN.US)收漲2.4...
更多2023-06-12
大市評述
投資者在通脹與利率政策公佈之前保持謹慎,以觀望為主,華爾街預計美聯儲6月將暫停激進加息,但維持鷹派立場。消息面上,通用汽車稱將採用特斯拉介面,推動特斯拉成北美充電標準,特斯拉收漲4.06%,為連續11個交易日上漲。
截至收盤,道指漲0.13%,納指漲0.16%(連續第七周上漲),標普500指數漲0.11%(連續第四周上漲)。充電樁板塊普跌,Chargepoint(CHPT.US)跌超13%、EVgo(EVGO.US)跌12.36%,Blink Charging(BLNK.US)跌超10%。納斯達克中國金龍指數小幅收漲0.26%。
投資者在美聯儲和歐洲央行公佈重大政策決定前離場觀望,歐洲股市下跌,周度表現乏善可陳。泛歐STOXX 600指數收跌0.2%,周線下跌0.5%。英股富時指數收跌0.49%,德股DAX指數回落0.25%,法股CAC-40指數收挫0.12%。
根據美聯儲利率觀測器數據預測,當前有70.1%的概率6月份停止加息;7月停止加息的概率為30.1%;9月份停止加息的概率為31.9%,即6/7/9月的貨幣政策路徑為0/0/0 BPS是當前市場的普遍預期,但50%左右的概率隨時都可能因特殊事件的發生或宏觀數據發佈而改變。美國經濟整體表現強勁,加息末期及核心公司盈利好轉,這是牛市的基礎,重點關注美股的核心資產FAANMTG及AI產業鏈相關公司。
個股新聞
打擊共用帳戶,奈飛(NFLX.US)新增訂閱數激增。據研究公司Antenna的統計數據,自5月23日至28日奈飛令客戶不能再共用密碼後的最初四天內,這家流媒體公司在美國平均每天新增7萬個訂閱客戶,其中的兩天,全美新註冊人數超過了10萬。由於數據收集管道的限制,實際新增訂閱數可能遠高於此。
通用電氣(GE.US)接近與印度斯坦航空達成協議,共同製造戰鬥機發動機。據報導,通用電氣正在就鞏固與印度斯坦航空(Hindustan Aeronautics)的合作關係進行最後討論,以在該國共同製造噴氣發動機。據兩位知情人士透露,該交易預計將在印度總理莫迪本月晚些時候訪問華盛頓之前或訪問期間簽署,這將使印度斯坦航空能夠使用通用電氣的F414發動機。知情人士說,這些發動機將用於印度的戰鬥機。
通用汽車(GM.US)宣佈明年起將接入特斯拉超級充電網路。通用汽車將效仿福特汽車的做法,允許電動汽車接入特斯拉(TSLA.US)的超級充電樁。此舉將有助於特斯拉的充電樁成為行業標準。通用汽車首席執行官Mary Barra打破七個月的沉默,週四在Twitter Spaces上與特斯拉首席執行官馬斯克宣佈了這一消息,稱通用汽車的電動汽車將接入12000個超級充電樁。Barra說,通用汽車將與夥伴討論和特斯拉充電網路合作事宜。從2024年起,特斯拉充電樁網路將對通用汽車電動車駕駛者開放,但他們需要一個適配器。從2025年開始,通用汽車將建造有端口直接接入特斯拉超級充電樁的電動汽車。
蔚來(NIO.US)第一季度收入總額106.765億元,季度汽車交付量達31041輛。蔚來發佈截至2023年3月31日止第一季度業績,該集團取得收入總額人民幣106.765億元(單位下同),同比增加7.7%,汽車銷售額92.245億元,汽車毛利率5.1%。於2023年第一季度的汽車交付量達31041輛,包括10430輛高端智能電動 SUV以及20611輛高端智能電動轎車,較2022年第一季度增長20.5%、較2022年第四季度減少22.5%。
熱點消息
科技股推動標普500指數進一步進入牛市。科技股上周五繼續上漲,推動標普500指數進一步進入牛市區間,而美元則創下兩個月來最大單周跌幅,因投資者押注美聯儲即將結束加息週期。在科技股近期上漲之後,標普500指數目前已從去年10月的低點上漲了20%以上,這是進入牛市的標誌。不過,分析師警告稱,在下周兩家央行宣佈利率決議之前,漲勢可能會停滯。花旗集團美國股票交易策略主管Stuart Kaiser表示,他們對科技股交易感到有些不安。市場增長稀缺,且市場願意為這種稀缺的增長支付溢價。但對投資者來說,爭論的焦點應該在於,怎樣才能讓市場反彈“變得更持久、更可持續一些”。
美聯儲將削減600億美元的國債及200億美元的MBS。美聯儲的國債投資組合本月將縮減600億美元。由於對每月到期國債贖回的本金超過600億美元部分才會進行再投資,而6月和7月到期的美國國債不會超過這一上限,因此這兩月在拍賣時不會出現再投資。本月將有117億美元的國庫券在沒有進行債券置換的情況下到期,而在7月將為111億美元。這意味著近230億美元的美國國債不會被再投資,與目前的需求相比,這是一個相對較小的數額。此外預計美聯儲將把8月到期的國債收益中的約542億美元進行再投資。再投資時機將主要在月中,其中385.3億美元將在月中結算,156.9億美元將在月末結算。
美國稱國務卿布林肯下周將訪華,中國駐美使館稱沒有相關行程資訊。一位美國官員說,美國國務卿布林肯預計將於6月18日到訪中國,進行旨在穩定兩國關係的會談。中國駐華盛頓大使館的一位發言人表示,沒有關於布林肯行程的資訊,但表示中國對與美國進行對話持開放態度,希望美國能與中國相向而行,共同落實兩國領導人在巴厘島會晤中達成的重要共識。
美國商業團體就藥價控制權問題起訴美國政府。據報導,美國最強大的商業團體之一正在領導制藥行業努力挑戰美國政府在藥品價格談判方面的權力。上周五,美國商會在俄亥俄州代頓市聯邦地區法院提起訴訟,稱談判價格計畫違反了正當程式和其他保護措施,是不合憲法規定的。此次訴訟發生在制藥巨頭默克公司於本週二提起類似聯邦訴訟僅幾天後。制藥行業貿易組織可能會提起更多的法律挑戰。律師和分析人士表示,打官司來回的結果可能是修改藥品價格談判條款,減輕對制藥公司的打擊。美國衛生與公眾服務部沒有立即回應置評請求。週四與記者通話時,拜登政府一位高級官員表示,他們有信心在默克訴訟中獲勝。
越來越多的證據表明烏克蘭卡霍夫卡大壩倒塌前發生了爆炸。根據烏克蘭和美國的情報報告以及挪威的地震數據,有越來越多的證據表明,在烏南部的卡霍夫卡大壩倒塌前後發生了爆炸。烏克蘭國家安全局表示截獲了一通電話,證明是一個俄羅斯“破壞小組”在週二早些時候炸毀了卡霍夫卡水電站和大壩。俄羅斯則指責基輔破壞了大壩。俄羅斯總統普京在索契會見白俄羅斯總統盧卡申科時表示,俄羅斯將在7月7日至8日設施準備就緒後開始在白俄羅斯部署戰術核武器。
作者:艾德金融研究部
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