美股收評丨華爾街押注6月加息，納指創新高後倒跌

大市評述

面對下周重磅經濟數據與聯儲議息會議可能存在的不確定性，華爾街選擇先行獲利了結，並加大押注美聯儲加息，科技股普遍走低。

截至收盤，道指上漲0.27%，納指跌1.29%，標普500指數跌0.38%。盤面上，微軟(MSFT.US)和穀歌(GOOGL.US,GOOG.US)均跌超3%、亞馬遜(AMZN.US)跌超4%。特斯拉(TSLA.US)連續第九天上漲，收漲1.27%，創下自2021年以來的最長漲勢，納斯達克中國金龍指數收跌0.92%。

受累於醫療保健股和對歐元區利率前景的擔憂，歐洲股市收跌，但Zara母公司Inditex的強勁最新績報提振了零售商和西班牙股市。泛歐STOXX 600指數下跌0.2%。歐洲大多數地區市場下跌，但西班牙IBEX 35指數上漲0.5%，收於六周最高水準。英股富時指數收跌0.05%，德股DAX指數收低0.2%，法股CAC-40指數收挫0.09%。

根據美聯儲利率觀測器數據預測，當前有64.5%的概率6月份停止加息；7月停止加息的概率為32.5%；9月份停止加息的概率為34.6%，即6/7/9月的貨幣政策路徑為0/0/0 BPS是當前市場的普遍預期，但50%左右的概率隨時都可能因特殊事件的發生或宏觀數據發佈而改變。美國經濟整體表現強勁，加息末期及核心公司盈利好轉，這是牛市的基礎，重點關注美股的核心資產FAANMG及AI產業鏈相關公司。

個股新聞

1、亞馬遜(AMZN.US)計畫為Prime會員的視頻流媒體服務推出廣告層級。據知情人士透露，亞馬遜為Prime會員推出流媒體服務的廣告支持版，以進一步發展其廣告業務並從娛樂領域獲得更多收入。這些討論處於早期階段，但已持續數周。根據Insider Intelligence的數據，在穀歌和Meta之後，該公司是美國數字廣告收入排名第三的玩家。廣告商表示，他們渴望亞馬遜為Prime會員提供廣告分層服務。此外，據知情人士透露，這家電商巨頭正在與華納兄弟探索和派拉蒙環球公司就通過Prime Video頻道添加基於廣告收入模式的流媒體服務進行討論。

2、微軟(MSFT.US)Azure將向美國政府客戶提供GPT-4大模型。微軟公司將使其Azure政府雲服務的用戶(包括各種美國機構)能夠訪問ChatGPT創建者OpenAI的人工智慧模型。微軟計畫於當地時間週三宣佈，Azure政府服務客戶可以通過微軟Azure OpenAI服務使用OpenAI的兩個大型語言模型，分別為最新的GPT-4，以及早期的GPT-3。據瞭解，微軟是OpenAI的最大投資者，並利用其技術為其必應聊天機器人提供支持。美國國防部、能源部及美國國家航空航天局均為微軟Azure政府服務客戶。

3、英偉達(NVDA.US)：Jetson邊緣計算平臺將亮相2023上海國際嵌入式展。6月7日，英偉達官微宣佈，在6月14-16日的2023上海國際嵌入式展中，位於A358展位的中電港將展示適用於自主機器和諸多其他嵌入式應用的NVIDIA Jetson邊緣計算平臺。NVIDIA Jetson是開發機器人解決方案的平臺。基於Jetson Orin NX/Orin Nano開發的無人機機載平臺和小型化機器人主控平臺，具備尺寸小、重量輕和高防護的特點，能夠適應更多類型的智能機器人產品。

熱點消息

1、美債關鍵收益率曲線倒掛加劇，交易員已完全消化美聯儲7月份的加息預期。美國國債市場目前對美聯儲將在2023年7月進行最後一次加息恢復了完全定價。與7月會議相關的掉期合約利率於週三攀升至5.33%，比當前有效聯邦基金利率5.08%高出25個基點。6月份的掉期顯示，在下周美聯儲會議之前還有10個基點的緊縮空間，這表明交易員更傾向於認為美聯儲會在6月“暫停加息”。12月掉期合約比7月合約低大約25個基點，意味著美聯儲到年底將降息25個基點。黑石集團全球固定收益團隊負責人瑪麗蓮說，下周所有人的目光都會聚焦於CPI數據，目前通脹仍遠高於美聯儲的目標。因此他們可能選擇“暫停加息”。但毫無疑問，並不是已經確定將來不會有更多加息。

2、美國4月貿易逆差出現大幅擴大。美國4月貿易逆差大幅擴大，因商品進口反彈，而出口下降。如果這種趨勢持續下去，可能會導致貿易拖累第二季經濟增長。週三公佈的數據顯示，美國4月貿易逆差增加23.0%，至746億美元。3月數據修正後顯示，貿易逆差收窄至606億美元，而非先前公佈的642億美元。在此前連續三個季度拉動國內生產總值增長之後，貿易對第一季度1.3%的年化經濟增長率沒有做出任何貢獻。

3、美國銀行業上演大吃小，大型銀行規模Q1進一步膨脹。標普全球市場情報的一項分析顯示，在一連串地區性銀行破產導致其資產流入摩根大通等大行之後，美國銀行業巨頭的規模變得更大。分析師Gaby Villaluz和Zuhaib Gull表示，美國主要銀行超過70%的總資產增長集中在10家最大的銀行，這些銀行的資產在第一季度合計增長6300億美元。地區銀行股份析師Herman Chan預計，銀行業巨頭擴張的趨勢將持續下去，展望未來，一旦當前的銀行業動盪平息，我們可能會看到並購迎來一個新時代，即我們可能會看到規模較大的地區性銀行與較小的銀行合併，以達到應對更嚴格的監管環境和更嚴峻的盈利環境所需的規模。

美國財長葉倫稱美國經濟表現強勁，但部分領域正在放緩。美國財政部長葉倫表示，美國經濟表現強勁，因消費者支出給力，但部分領域正在放緩，她並指出，她預計未來兩年在降低通脹方面將繼續取得進展。葉倫在接受CNBC採訪時還表示，雖然銀行可能會在商業地產方面遭遇一些困境，並出現一些整合，但金融體系擁有充足的流動性，總體而言，銀行應該能夠承受任何壓力。

作者：艾德金融研究部

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