港股晨報丨料日內恒指觸底回升 關注今晚美國失業率和非農數據

大市綜述

昨日，港股市場三大指數沖高回落。截至收盤，恒生指數跌0.10%，收於18216.91點，盤中一度上漲超1%；國企指數跌0.22%，恒生科技指數小漲0.11%。

板塊方面漲跌互現，科技股、油氣開採、燃氣、基建、貴金屬等漲幅居前，而銀行、保險、汽車、服裝、博彩、旅遊等跌幅居前。大市成交1285.14億港元，科技指數成份股成交314.75億港元，南向資金淨買入-36.65億港元。

隔夜，美股市場三大指數集體上漲。道瓊斯指數漲0.47%，標普500指數漲0.99%，納斯達克指數漲1.28%。板塊方面絕大多數上漲，科技股、銀行、油氣等漲幅居前。

歐洲市場，四大股指集體上漲，英國富時100指數漲0.59%，法國CAC40指數漲0.55%，德國DAX指數漲1.21%，歐洲斯托克50指數漲0.94%。

料日內恒指觸底回升。亞太市場，早盤日經225指數漲0.49%，韓國綜合指數漲0.71%。截至6月2日，恒生指數夜期(6月)收報18480點，升330點或1.818%，高水263點。

美聯儲6月加息進一步升溫，根據investing數據顯示，當前6月加息25個基點概率上升至73.9%，維持利率不變的概率為26.1%。但與加息升溫的同時，市場對加息的風險偏好明顯改善，即便6月加息概率較大，然隔夜納斯達克指數依然上漲超1%，創九個月新高。

板塊方面，房地產板塊依舊偏觀望。根據中國房地產指數系統百城價格指數對全國100個城市新建、二手住宅銷售市場及50個城市租賃市場的調查數據，2023年5月，百城新建住宅平均價格為16180元/平方米，環比止漲轉跌，跌幅為0.01%；同比跌幅擴大至0.11%。百城二手住宅平均價格為15786元/平方米，受部分城市新增掛牌房源量持續攀升影響，需求端觀望情緒漸濃，房價調整壓力進一步加大，5月百城二手住宅價格環同比跌幅分別擴大至0.25%和1.52%。

隔夜納斯達克中國金龍指數大漲4.07%，大幅跑贏美股三大指數，熱門中概股集體上漲，昨日，恒生科技指數漲0.11%，料今日科技指數將顯著回暖。

從技術面看，當前恒生科技指數已經明顯處於“超賣”區域，短期看好科技股迎來超跌反彈。遠期看，科技股反轉，主要需要兩個期待，一是美聯儲貨幣政策轉向，這將有益於港美股科技股和成長股估值回升；二是需要內地宏觀經濟復蘇，帶動相關公司業績回暖。

新能源汽車股份化，短期甚至可能偏淡。隔夜納斯達克中國金龍指數大漲4.07%，然而美股“蔚小理”表現不佳，蔚來（NIO.US）漲 0.13%，盤中一度跌超6%，理想汽車（LI.US）漲0.34%、小鵬汽車（XPEV.US）漲1.78%。月初，汽車公司將相繼公佈其上月銷量，在此期間，行業股價表現相對分化。

重點關注

1) 理想汽車-W（02015.HK）：公司5月汽車交付2.83萬輛，同比增長146%。5月公司營業收入（含增值稅）超過了100億，為公司2023年收入突破1000億打下堅實基礎。

2) 比亞迪（01211.HK）：公司5月新能源汽車銷量為24.02萬輛，上年同期11.49萬輛，同比增長108.99%。其中，海外銷售新能源乘用車1.02萬輛。5月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為11.489GWh，2023年累計裝機總量約為48.434GWh。

公司財報公佈

今日，港股市場無知名公司發佈財報。

新股動態

1. 巨星傳奇（06683.HK）：5月31日-6月5日招股，招股價5.5-6.3港元/股，每手500股，預計6月13日正式上市。

2. 科笛-B（02487.HK）：5月31日-6月5日招股，招股價20.65-24.75港元/股，每手200股，預計6月12日正式上市。

公司簡訊精選

1. 友邦保險(01299.HK)公告，6月1日耗資1.32億港元回購174.42萬股，每股價格為75.2-76.5港元。

2. 小米集團-W(01810.HK)公告，6月1日耗資2262.70萬港元回購220萬股，每股價格為10.26-10.3港元。

3. 比亞迪（01211.HK）：公司5月新能源汽車銷量為24.02萬輛，上年同期11.49萬輛，同比增長108.99%。其中，海外銷售新能源乘用車1.02萬輛。5月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為11.489GWh，2023年累計裝機總量約為48.434GWh。

4. 嗶哩嗶哩-W(09626.HK)發佈2023年第一季度業績，淨營業額總額達人民幣51億元，較2022年同期增加0.3%。毛利潤為人民幣11億元，較2022年同期增加37%。日均活躍用戶(日活用戶)達9370萬，較2022年同期增加18%。

5. 理想汽車-W(02015.HK)發佈公告，公司於2023年5月共交付新車28,277輛，同比增長146.0%。理想汽車連續三個月交付超2萬輛，同時理想L7連續兩個月交付量破萬。

6. 小鵬汽車-W(09868.HK)發佈公告，2023年5月，小鵬汽車共交付7,506輛智能電動車，其中P7i交付量環比大幅增長。

國內外要聞

1) 美聯儲哈克：預計今年通脹率將降至約3.5％，明年降至2.5％，並在2025年達到美聯儲的2％目標；預計2023年GDP增長率低於1%，失業率將上升至4.4%；認為今年不會出現經濟衰退；至少需要在整個2023年維持緊縮水準；如果通脹開始以出乎意料的速度下降，那麼美聯儲可能會降息；短期來看，我們似乎已經解決了債務上限危機；我認為我們至少應該跳過6月份的加息。

2) 商務部公佈數據顯示，今年1-4月中國服務進出口總額20816.5億元，同比增長9.1%。其中，旅行服務進出口4441.9億元，同比增長63.4%。

3) 繼隆基綠能在5月29日開啟大幅降價後，矽片環節另一寡頭TCL中環也火速跟進。6月1日，TCL中環公佈最新單晶矽片價格，對比20天前，其單晶矽片降價幅度介於16%-24%之間。

4)  5月財新中國製造業PMI為50.9，較4月回升1.4個百分點，時隔兩個月重回擴張區間。從分項數據看，生產指數升至2022年7月來最高；新訂單指數重新升至臨界點以上，為過去兩年來次高；新出口訂單指數繼續小幅反彈。

5) 美國5月ADP就業人數增加27.8萬人，遠超市場預期的18萬人，前值小幅下修至29.1萬人。美國上周初請失業金人數為23.2萬人，略低於預期的23.5萬人，前值修正至23萬人。美國5月挑戰者企業裁員人數8萬人，前值6.7萬人。

6) 歐元區5月CPI同比初值由4月份的7%降至6.1%，低於預期值6.3%，並創2022年2月以來最低水準；環比則持平，預期為0.2%，前值為0.6%。5月核心CPI同比升6.9%，前值為7.3%；環比升0.3%，前值0.9%。

大行評級

1、匯豐研究：下調中車(01766.HK)目標價至6.1港元，降時代電氣(03898.HK)目標價至47港元

2、瑞銀：升洪九果品(06689.HK)評級至「買入」，目標價上調至24.5港元

3、高盛：升聯想集團(00992.HK)評級至「買入」，目標價上調37%至9.99港元

4、花旗：下調中國宏橋(01378.HK)目標價至8港元，評級「買入」

5、匯豐研究：下調小米(01810.HK)目標價至11.2港元，評級「持有」

作者：艾德金融

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