2023-05-31
大市評述
美國議員反對提高31.4萬億美元債務上限協議的擔憂令市場略有承壓，而AI晶片製造商英偉達績後股價再次大漲支撐大市，截至收盤，道指跌0.15%，納指漲0.32%，標普500指數平收。C3.ai(AI.US)收漲超過33.4%，該公司宣佈其生成式AI在亞馬遜旗下AWS Marketplace上架。英偉達(NVDA.US)收漲2.99%，收盤市值約為9907億美元，距萬億俱樂部僅一步之遙。
雀巢、大型能源股下跌，美國國會是否會通過債務上限協議的不確定性挫傷了投資者情緒，歐洲主要股指下跌，泛歐STOXX 600指數收盤下跌0.9%。德國DAX指數收跌0.27%，英國富時100指數收挫1.38%，法國CAC-40指數收低1.29%。
根據美聯儲利率觀測器數據預測，當前有61.9%的概率6月份加息25BPS；7月停止加息的概率為51.9%；9月份停止加息的概率為44.1%，即6/7/9月的貨幣政策路徑為25/0/0 BPS是當前市場的普遍預期，但50%左右的概率隨時都可能因特殊事件的發生或宏觀數據發佈而改變。加息末期及盈利好轉，重點關注美股的核心資產FAANMG及AI產業鏈相關公司。對於債務上限問題只是短期擾動，只會增加市場波動，一場政治秀罷了，最終必定會通過。
個股新聞
無須召回，美監管機構結束對特斯拉(TSLA.US)“乘客遊戲”功能調查。美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)週二表示，將結束對58萬輛特斯拉汽車的調查，原因是該汽車製造商最初決定允許在前排中控臺上玩遊戲。NHTSA於2021年12月對乘客遊戲(Passenger Play)功能展開調查，以評估該功能是否會使駕駛員分心。此後不久，特斯拉同意不再允許乘客在車輛行駛過程中通過車載螢幕玩遊戲。NHTSA稱，結束調查而不尋求召回並不表明不存在與安全有關的缺陷。此外，這並不排除該機構在必要時採取進一步行動。
中國外長秦剛會見馬斯克稱，發展好中美關係要避免“危險駕駛”。中國國務委員兼外長秦剛會見特斯拉首席執行官馬斯克稱，發展好中美關係，需要把准方向盤，及時“踩刹車”，避免“危險駕駛”；善於“踩油門”，推進互利合作。馬斯克則稱，美中利益交融，如同連體嬰兒彼此密不可分；特斯拉反對“脫鉤斷鏈”，願繼續拓展在華業務，共用中國發展機遇。
高盛(GS.US)正考慮新一輪裁員。因交易環境不景氣，影響了整個華爾街的收入，高盛正在考慮進行新一輪的裁員。該投資銀行正在研究一年內的第三輪裁員計畫。高盛在去年9月份裁員數百人，隨後在今年年初又進行了一輪更大的裁員。一位不願透露姓名的人士指出，這一次的行動預計將影響不到250人，但將包括該銀行更高級的員工。
熱點消息
美債務上限協議衝刺國會表決。由美國總統喬·拜登和眾議院議長凱文·麥卡錫推動擬定的債務上限協議步入最後衝刺階段。這份協議必須在不到一周的時間內獲國會表決通過，以免到6月5日資金耗盡，發生債務違約。在陣亡將士紀念日假期的大部分時間裏，拜登和麥卡錫都在各自進行黨內遊說，以在預計將於週三進行的眾議院表決前爭取到足夠的支持。 如果兩位領導人能夠克服各自陣營的預期反對意見，那麼這份協議將提交至參議院。屆時，哪怕只有一人反對，都可能會觸發耗時的程式，導致美國瀕臨有史以來首次違約的邊緣。拜登週一對記者說：“我從沒說過我對國會接下來要做什麼很有信心，但我的確感覺非常不錯。”麥卡錫的發言人未回復置評請求。
美國5月消費者信心降至六個月低點，對勞動力市場的看法軟化。美國5月消費者信心從前月的103.7下滑至102.3，創下六個月低點，因為美國人對勞動力市場的看法軟化，但更多的家庭計畫在未來六個月購買機動車和其他大件物品，這可能會支持本季度的經濟增長。此外美國聯邦住房金融局的報告顯示，在2月上漲0.7%之後，3月房價環比上漲0.6%，同比增長3.6%。
三藩市聯儲研究：薪資增長並非推高通脹的關鍵因素。據美國三藩市聯儲發佈的一份最新分析，薪資快速增長並非推動通脹的重要因素。三藩市聯儲經濟學家Adam Shapiro週二(5月30日)在該行網站發文稱，在核心通脹3個百分點的升幅中，只有0.1個百分點和近期雇傭成本指數上漲有關。這為勞動力成本增長與通脹之間的高度相關性打開了其他解釋空間。例如最近證據表明，薪資增速往往跟隨通脹以及對未來通脹的預期。總體而言，這個研究結果表明近期勞動力成本的增長可能無法很好地衡量通脹前景面臨的風險。雇傭成本指數和非住宅服務價格變化之間被發現只有微弱的傳導性。
需求上升、庫存緊張 美國房價上漲。S&P/CS數據顯示，3月全美房價連續第二個月上漲，環比上漲0.4%，同比上漲0.7%(低於2月份的2.1%)。買家開始適應從去年開始大幅上升的借貸成本，重返市場爭奪少量待售房屋，美國部分地區的需求正在回升，但交易仍然相對緩慢，因為房主往往不願出售，也不願放棄較低的利率，導致二手房庫存緊張。標普道瓊斯指數董事總經理Craig Lazzara表示：“房價連續兩個月上漲並不能確定復蘇，但表明始於2022年6月的房價下跌可能已經結束。當前抵押貸款利率構成的挑戰，以及經濟持續疲軟的可能性，至少在未來幾個月可能仍將是房價的逆風。”
作者：艾德金融研究部
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