2023-05-30
大市評述
日內港股小幅收漲，截至收盤，恒生指數報18595.78點，上漲44.67點，漲幅0.24%，大市成交額945.42億港元。板塊方面，軟體開發、服裝零售、商業用車及貨車板塊領漲，快手-W(01024.HK)收漲6.45%，報54.5港元；航運及港口、紙及紙製品、黃金及貴金屬板塊領跌，太平洋航運(02343.HK)收跌5%，報2.28港元。
蘋果概念股多數上漲，高偉電子(01415.HK)漲超5%，丘鈦科技(01478.HK)漲超6%，舜宇光學科技(02382.HK)漲超3%。消息面上，蘋果此前公佈2023年全球開發者大會WWDC23的日程，將從北京時間6月6日至10日以線上形式舉行，市場預計蘋果屆時將發佈iOS17、macOS14、watchOS10、期待已久的AR/VR頭顯、15英寸MacBookAir等。天風國際分析師郭明錤此前表示，一代蘋果MR頭顯很可能6月的WWDC發佈，二代將2025年量產，高偉電子將是二代頭顯CCM的主要供應商，預計高偉電子的供應比重至少在70%到80%以上。
權重方面，百度集團-SW(09888.HK)收漲3.34%，報123.7港元。消息面上，百度董事長兼首席執行官李彥宏在2023中關村論壇上表示，很快會正式推出文心大模型的3.5版本。李彥宏同時指出，人工智慧的發展方向，正在由辨別式人工智慧向生成式人工智慧轉變。
個股異動
1. 合景泰富集團(01813.HK)收漲11.86%，報0.66港元。中信建投指出，近期房地產銷售仍處於弱復蘇態勢，與當前我國經濟運行好轉主要是恢復性的、內生動力還不強、需求仍然不足有一定關係。央行、發改委等部門近期強調支持剛性和改善性住房需求，高能級城市寬鬆政策也持續出臺。該行認為，伴隨房地產新發展模式的不斷推進，外部環境及內需的持續轉好，不宜對房地產行業銷售過度悲觀，繼續看好優質企業的投資機會。
2. 創維集團(00751.HK）收漲6.79%，報3.93港元。要約結束，公司將回購1億股股份。
3. 愛康醫療(01789.HK)收漲6.55%，報7.48港元。消息面上，5月18日，國新辦舉行“權威部門話開局”系列主題新聞發佈會。會上，國家醫療保障局副局長施子海指出，今年已經開展了第八批藥品集中採購，接下來還將開展第四批高值醫用耗材的集采，主要是針對眼科的人工晶體和骨科的運動醫學類耗材，適時還將開展更新批次的藥品集采。
4. 快手-W(01024.HK)收漲6.45%，報54.5港元。國信證券發研報指，快手首季營業收入252億元，同比增長20%；毛利率46.4%，同比增長4.8pct；銷售費率35%，同比減少10.4pct。經調整淨利潤開始轉正，為0.4億元，經調整淨利率0.2%，同比收窄17.8pct，環比收窄0.3pct。分地區來看，國內經營端連續四個季度盈利。
5. 時代電氣(03898.HK)收漲6.13%，報33.75港元。香港聯交所最新資料顯示，5月24日，小摩增持時代電氣10.4916萬股，每股作價32.7973港元，總金額約為344.10萬港元。增持後最新持股數目約為6577.94萬股，最新持股比例為12.01%。
6. 遠大醫藥(00512.HK)收漲6.13%，報5.02港元。5月17日，遠大醫藥發佈公告稱，公司用於冠狀動脈成像的全球創新血管內雙模成像設備Novasight Hybrid System已獲國家藥監局頒發醫療器械註冊證書。這是遠大醫藥在心腦血管精准介入診療領域血管介入方向的又一里程碑進展。
7. 玖龍紙業(02689.HK)收跌5.7%，報4.47港元。消息面上，從5月21日起，玖龍紙業旗下天津、瀋陽基地宣佈下調牛卡紙、瓦楞紙價格。5月24日又宣佈降價，所有瓦楞紙價格每噸再降50元，同時，河北玖龍同步降價。卓創資訊分析師表示，近期市場跌勢雖有所放緩，但市場供需矛盾仍存，仍有下行風險。
熱點新聞
1. 【摩根大通：預計全年中國GDP增速為5.9%，消費復蘇屬於“K型復蘇”】摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌在今日下午的摩根大通全球中國峰會媒體見面會上表示，預計今年全年中國GDP增速約為5.9%，其中消費增長略高4.2個百分點。今年國內的消費復蘇屬於“K型復蘇”，超額儲蓄集中在高收入家庭，中低收入家庭的資產負債表受到一定損傷。在疫後消費恢復的初期，如果政策持續刺激需求端、銷售回暖的話，經濟復蘇有望進入正迴圈。
2. 【北京：要推動國產人工智慧晶片實現突破】《通知》指出，要推動國產人工智慧晶片實現突破。面向人工智慧雲端分佈式訓練需求，開展通用高算力訓練晶片研發；面向邊緣端應用場景的低功耗需求，研製多模態智能傳感晶片、自主智能決策執行晶片、高能效邊緣端異構智能晶片；面向創新型晶片架構，探索可重構、存算一體、類腦計算、Chiplet等創新架構路線。積極引導大模型研發企業應用國產人工智慧晶片，加快提升人工智慧算力供給的國產化率。
3. 【集邦諮詢：AI需求持續看漲 預估2023年全球AI伺服器出貨量同比增長38.4%】TrendForce集邦諮詢預估，2023年AI伺服器(包含搭載GPU、FPGA、ASIC等)出貨量近120萬臺，同比增長38.4%，占整體伺服器出貨量近9%，至2026年將占15%，同步上修2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率至22%。而AI晶片2023年出貨量將成長46%。NVIDIA GPU為AI伺服器市場搭載主流，市占率約60~70%，其次為雲端業者自主研發的ASIC晶片，市占率逾20%。
4. 【中國貿促會：全球經貿摩擦衝突態勢在今年3月有所回落】中國貿促會5月30日上午舉辦例行新聞發佈會，新聞發言人王琳潔發佈2023年3月全球經貿摩擦指數報告。王琳潔介紹，從綜合指數看，今年3月全球經貿摩擦指數為147，處於高位，但相比2月下降92個點，相比2022年同期下降583個點，表明全球經貿摩擦衝突態勢在今年3月有所回落。
5. 【港元拆息普遍向上 一個月拆息連升三日創一周新高】5月30日，港元拆息普遍向上，與樓按相關的一個月拆息報4.50381厘，升5.083基點，連升三日，創一周新高。隔夜息則回落至4.20679厘，跌2.273基點。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.73482厘，升9.53基點。六個月及一年期拆息分別升6.423基點及7.947基點，至4.78506及4.84268厘。港元匯價今早在7.8231至7.832之間上落，最新報7.8319。
大行評級
1. 富瑞發佈研究報告稱，予快手-W(01024.HK)“買入”評級，目標價108港元。該行認為，快手旗下電商業務保持快速增長勢頭，首季月付費用戶(MPU)達1億，滲透率為15%至16%，而MPU為商品成交金額(GMV)增長的關鍵。此外，該行認為KOL和商家互補，尤其是前者能在短期內幫助提升銷量。
2. 小摩發佈研究報告稱，予騰訊(00700.HK)“增持”評級，在公佈首季業績與其管理層會面後，對其增長前景更加樂觀，預計盈利增長將在今年加快，主要是由於強勁的遊戲收入增長、由短視頻用戶所推動的廣告收入恢復及持續的成本效益，目標價440港元。
3. 摩根士丹利開始對中國保險業進行評級，並認為中國保險行業具有吸引力。大摩認為，該行業目前正處於拐點，正在進入一個新的週期，新業務價值(VNB)正迎來正增長。其中，大摩首予眾安線上(06060.HK)“增持”評級，並給予目標價32港元。
4. 里昂發佈研究報告稱，維持美團-W(03690.HK)“買入”評級，將2023/24財年經調整淨利潤預測分別上調30%/1%，目標價235港元。
5. 瑞銀髮布研究報告稱，維持蒙牛乳業(02319.HK)“買入”評級，認為管理層透露的最新經營情況符合市場預期，其中期增長目標更優於預測，相信在宏觀需求復蘇及低基數等支持下，盈利表現將於未來數季好轉，目標價47.42港元。
作者：艾德金融研究部
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