2023-05-25
大市評述：
眾議院議長麥卡錫稱市場中不應該有任何恐懼情緒，他認為可以在一天內達成債務上限協議。美聯儲會議紀要略顯鷹派，納指連續兩日齊跌，奢侈品股兩連跌，AI寵兒英偉達財報利好盤後漲超20%，中概指數半年低位。
截至收盤，道指跌0.77%，納指跌0.61%，標普500指數跌0.73%。新能源車板塊普跌，蔚來汽車(NIO.US)收跌超9%，法拉第未來(FFIE.US)跌超8%，小牛電動(NIU.US)跌超6%。
白宮和共和黨代表有關提高美國債務上限的談判繼續拖延，尚未達成協議。美聯儲5月FOMC會議紀要顯示，官員們在是否進一步加息方面存在分歧，強調行動取決於數據的決策模式，以及年內不可能降息。大部分官員認為，通脹前景面臨上行風險，近期爆發的信貸條件收緊問題對美國經濟增長的下行風險加重，仍預計今年會“輕度”衰退。
根據美聯儲利率觀測器數據預測，當前有61.2%的概率6月份停止加息；7月停止加息的概率為38.5%；9月份停止加息的概率為41.1%，即6/7/9月的貨幣政策路徑為0/0/0 BPS是當前市場的普遍預期。但50%左右的概率隨時都可能因特殊事件的發生而改變。市場目前已經對6月停止加息形成共識，而對於高利率維持的時間長度則還沒有一致預期。對於債務上限問題只是短期擾動，一場政治秀罷了，最終必定會通過。
個股新聞：
1、英偉達(NVDA.US)公佈截至4月30日的第一季度業績。數據顯示，該公司Q1營收為71.9億美元，同比下降13%，但好於市場預期的65億美元;調整後每股收益為1.09美元，市場預期0.92美元。按業務劃分，嚴重依賴個人電腦行業的圖形晶片業務營收下降38%至22.4億美元，好於市場預期的18.9億美元;數據中心業務營收增長14%至42.8億美元，好於市場預期的39億美元。英偉達盤後暴漲24.63%。
2、蘋果(AAPL.US)WWDC將發佈iOS 17 新系統將使iPhone“變身”智能顯示幕。據報導，蘋果公司計畫為iPhone設計一個新的介面，以智能家居顯示幕的風格顯示日程安排、天氣和通知等資訊，這將是其iOS 17系統更新中即將推出的一系列新功能的其中一部分。據知情人士透露，當iPhone鎖屏並水準放置時，該介面就會出現。這一想法是為了讓iPhone放置在桌子上或床頭櫃上更為有用。此舉是將即時資訊更多地嵌入公司軟體的更廣泛努力的一部分。據報導，蘋果計畫在北京時間6月6日舉行的全球開發者大會（WWDC）上發佈新系統以及混合現實頭顯等。蘋果公司發言人拒絕就iOS 17有關計畫置評。
3、微軟(MSFT.US)將正式就英國阻止收購交易的決定提出上訴。據報導，微軟將於當地時間週三就英國競爭和市場管理局（CMA）阻止其以750億美元收購動視暴雪的決定提起正式上訴，開啟其爭取達成多年來全球最大收購交易之一的下一階段鬥爭，預計動視暴雪將在微軟正式提交後上訴發表進一步聲明。微軟決定挑戰CMA對收購動視暴雪交易的裁決，外界對此已經有了廣泛的預期，此次收購已在包括歐盟在內的其他主要司法管轄區獲得批准。
4、波音(BA.US)正利用人工智慧識別飛機和航司運營中的潛在危險。波音公司正在利用人工智慧來篩選成堆的數據，並識別其飛機和航空公司運營中的潛在危險，因為它試圖在兩起致命的737 Max墜機事件之後加強其安全文化。波音公司首席航空安全官邁克-德萊尼（Mike Delaney）說，為了在風險導致事故、傷害或生命損失之前識別和減輕風險，該公司已經創建了一個安全分析工具，使用先進的數學模型和機器學習。這是德萊尼和他的團隊在悲劇發生後建立的一個更廣泛的安全管理系統的一部分。
熱點消息：
1、白宮稱舉債上限談判富有成效，麥卡錫則稱談判“略有進展”。美國民主黨總統拜登和國會共和黨籍議長麥卡錫的談判代表週三舉行了白宮所說的富有成效的會談，試圖達成一項提高美國31.4萬億美元債務上限並避免災難性違約的協議。白宮發言人讓皮埃爾說，談判仍然富有成效，“如果繼續保持誠意，我們可以達成協議”。麥卡錫則稱談判“稍微取得進展”，他相信雙方會達成協議並避免違約。美國財政部長葉倫堅持認為6月初是債務上限違約的最後期限，並表示她將很快向國會通報政府最新財政狀況。美國眾議院多數黨領袖斯卡利塞表示，眾議院將於週四按計畫休會，如果達成提高債務上限的協議，議員們將提前24小時收到通知返回華盛頓。
2、美聯儲同意“不太確定”5月會議後是否還需加息，指出債務上限風險。根據5月2-3日會議記錄，美聯儲官員“普遍同意”進一步加息的必要性“已經變得不太確定”，其中一些官員稱，他們批准的加息25個基點可能為本週期最後一次加息。其他決策者警告說，鑒於通脹持續的風險，美聯儲需要保持其選擇餘地。一些與會者指出，若未能提高債務上限，可能會“嚴重破壞金融體系，並導致金融環境收緊，從而削弱經濟”。“許多”與會者表示，美聯儲“應該隨時準備使用其流動性工具”來抵消可能發生的違約造成的損害。美聯儲理事沃勒表示，他對抗通脹缺乏進展感到擔憂，雖然在美聯儲6月會議上暫停加息是可能的，但不太可能結束此輪加息週期。
3、美國走到X日的概率高達25%且還在上升。摩根大通表示，若達不成債務上限協議，美國約有四分之一的概率迎來政府資金耗盡的所謂X日，而且這種可能性還在不斷上升。“我們仍然認為最可能的結果是在X日之前簽署協議成法，不過我們預計若不提高上限那麼這個日子出現的概率在25%左右而且還在上升，”摩根大通百席美國經濟學家Michael Feroli週三在給客戶的一份研報中說。“在後一種情況下，我們認為財政部很可能會優先支付本金和利息，”他寫道，“雖然這樣做可以避免技術性違約，但仍然會有一些負面效應，包括美國信用評級可能遭下調。”Feroli表示，包括削減聯邦政府支出的潛在協議可能會使美國GDP在2024年減少0.1至0.5%，具體情況要取決於細節。
作者：艾德金融研究部
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