2026-10-29
摘要
10月28日，美聯儲維持利率不變，兩名官員主張加息25個基點，政策分歧顯現。美股三大指數小幅上漲，歐洲主要股指同步走高。光通信板塊表現活躍，甲骨文公佈現金流及融資展望後，股價一度大漲。企業財報表現分化，微軟與GE Vernova營收超預期，谷歌則受廣告業務拖累略遜預期。市場關注美國GDP、PCE及初請失業金數據。
大市綜述
美股方面，前一交易日（2026年10月28日，美東時間），三大指數上行。道瓊斯指數漲97.53點，漲幅0.19%，報52475.10點，成交額1100.47億美元；標普500指數漲21.38點，漲幅0.28%，報7743.98點，成交額5143.06億美元；納斯達克綜合指數漲72.04點，漲幅0.27%，報26549.85點，成交額4349.51億美元。
美聯儲維持利率不變。理事庫克和克利夫蘭聯邦儲備銀行行長哈馬克投下反對票，主張加息25個基點。美聯儲主席沃什表示，央行將減少成員對利率投票的會議次數。
歐洲方面，前一交易日（2026年10月28日），英國富時100指數漲0.07%，法國CAC40指數漲0.04%，德國DAX30指數漲0.42%。
大宗商品市場，布倫特原油期貨最新報110.85美元/桶；黃金期貨最新價格為4051.46美元/盎司。
利率與債券市場，美國10年期國債最新年化收益率為5.05%；德國10年期國債年化收益率為3.37%；英國10年期國債年化收益率為5.35%。
熱門行業最新動態及影響
科技行業: 截至收盤，英偉達跌1.17%、蘋果跌0.94%、谷歌-A漲1.34%、微軟跌0.06%、亞馬遜漲0.59%、SpaceX跌2.25%、特斯拉跌0.8%、Meta跌1.24%。
光通信概念整體上漲。AXT Inc漲10.56%，Lumentum漲5.52%，康寧漲3.88%，Credo Technology漲3.74%。
甲骨文首席財務官Hilary Maxson在投資者日表示，甲骨文預計2028財年下半年自由現金流將轉為正值，2029財年自由現金流將超過300億美元。她同時預計2029財年資本支出將減少，並將2030財年前的額外融資規模上限鎖定在200億美元。消息後，甲骨文股價一度漲逾13%。
原油行業: 沙特東西輸油管道的複通，重啟紅海延布港，與霍爾木茲海峽雙線出口。據Vortexa數據，沙特10月日均出口量約為650萬桶，與9月的660萬桶基本持平。衡量海灣地區現貨市場強弱的阿曼-迪拜價差單月暴跌逾80%，從34美元/桶驟降至6美元。
公司要聞
1. 亞馬遜（AMZN.US）：亞馬遜集中推出多款搭載Alexa的智能家居新品，加碼全屋智能賽道。亞馬遜當天發布了五款以Alexa AI助手為核心的新產品，包括升級版Echo Dot智能音箱、首次配備攝像頭的Echo Studio智能音箱、Echo Time智能時鐘、Alexa Photo Frame數碼相框，以及Echo Show 16智能顯示幕。
2. 邁威爾科技（MRVL.US）：威爾科技集團正就收購數據中心光通信設備製造商進行深入談判。在人工智慧行業競相擴大規模之際，這筆潛在的巨額交易有望成為行業內又一宗大型並購案。邁威爾科技集團盤後一度跌超10%，Lumentum一度大漲15%。
3. 蘋果（AAPL.US）：蘋果公司正式發布新一代MacBook Pro，首次在Mac產品線中引入觸控功能，並搭載全新的ProLED XDR顯示幕。產品線分為兩個晶片版本：M5 Pro版14英寸起售價2899美元，16英寸起售價3399美元；M5 Max版14英寸起售價4499美元，16英寸起售價4799美元。
新股日曆
公司財報
1. 微軟（MSFT.US）：營收為 922.79億美元，同比增長18.8%，高於一致預期的 906.9億美元。超預期主要來自雲與AI業務：算力利用效率提升、AI服務需求強勁，推動Azure營收增長48%；GitHub Copilot的採用及使用量增長，也帶動Microsoft 365商業雲收入超出公司預期，抵消了部分PC業務疲弱的影響。
2. 谷歌（GOOG.US）：營收為 1,275.77億美元，同比增長25%，略低於一致預期的 1,282億美元。未達預期主要由於廣告業務收入為820.12億美元，較預期少約14.1億美元；雖然AI基礎設施及企業AI需求推動Google Cloud營收增長103%至307.09億美元，並超過市場預期，仍未完全彌補廣告業務的缺口。
3. GE Vernova（GEV.US）：營收為 126.42億美元，同比增長約27%，高於市場預期的 119.9億美元。從業務表現看，主要支撐來自燃氣輪機交付增加及售價改善，推動發電業務收入增長25%；電網設備需求強勁及Prolec並表，則推動電氣化業務收入增長51%。
4. 亞馬遜（AMZN.US），禮來（LLY.US），萬事達（MA.US）等公司擬公佈財報。
重大事件及經濟數據公佈
1. 今日20:30擬公佈美國10月24日當周初請失業金人數
2. 今日20:30擬公佈美國第三季度GDP數據
3. 今日20:30擬公佈美國第三季度PCE數據
4. 今日20:30擬公佈美國第三季度實際個人消費支出數據
5. 今日20:30擬公佈美國9月個人消費支出
6. 今日20:30擬公佈美國9月PCE數據
作者：艾德金融研究
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