2026-09-11
大市綜述
亞太市場，日韓股市開盤齊跌，日經225指數開盤跌1.52%，韓國綜指開盤漲3.29%，澳大利亞普通股指數開盤跌1.14%。美國通脹壓力很大，美國8月PPI同比上漲5.4%、高於預期的5.3%，核心PPI同比升至4.6%，交易員已完全定價美聯儲10月加息。此外，中東局勢升級，國際油價大漲，隔夜布油大漲7.98%，收於109.29美元/桶。
港股市場，昨日三大指數齊跌，恒生指數跌1.27%，收於24954.47點，國企指數跌1.13%，恒生科技指數跌2.04%，三大指數已經連跌4日。大市成交1988.65億港元，科技指數成份股成交545.18億港元，南向資金淨買入45.51億港元。
9月11日，恒生指數夜期(9月)收報24701點，跌201點或0.807%，低水253點。隔夜納斯達克中國金龍指數跌0.66%，與美股三大指數基本相若，熱門中概股多數下跌。費城半導體指數逆勢下跌2.66%，領跌板塊。台積電發佈2026年8月營收報告顯示，當月合併營收約為新台幣5148億元，較去年同期增長53.3%。
港股新股動態
今日，港股市場有1個公司正在招股，即星環科技（06727.HK）。
截至9月10日，港股市場已通過聆訊但未招股的公司有7個。
大型公司業績公佈
港股市場：今日，港股市場無大型公司將發佈財報。
日韓市場：今日，日韓市場無大型公司將發佈財報。
重大事件及經濟數據公佈
亞太：今日，亞太地區無重要經濟數據公佈。
北美：美國8月未季調CPI年率、美國8月季調後CPI月率、美國8月季調後核心CPI月率、美國8月未季調核心CPI年率、美國9月一年期通脹率預期初值。
歐洲：英國7月三個月GDP月率、英國7月製造業產出月率、英國7月季調後商品貿易帳(億英鎊)、英國7月工業產出月率、瑞士8月消費者信心指數。
市場要聞
1. 農業農村部印發《全國畜牧獸醫行業發展“十五五”規劃》，其中提到，探索實施生豬養殖頭部企業產能集中度目標調控，開展年度生產備案管理，實施產能和產量綜合調控。
2. 美國8月PPI超預期，美聯儲加息預期升溫。美國8月PPI同比上漲5.4%，高於市場預期的5.3%。核心PPI同比上漲4.6%，符合市場預期。數據公佈後，利率市場押注美聯儲9月加息的概率超過70%，並完全定價最遲10月再次加息。而將於週五公佈的8月CPI數據，將成為美聯儲下周是否加息的關鍵。
3. 歐洲央行決定將三大關鍵利率均上調25個基點，符合市場預期。歐洲央行表示，中東衝突持續推高通脹，預計通脹率將在較長時間內遠高於目標水準。知情人士稱，歐洲央行官員預計將進一步加息，下一次行動最快可能就在10月。
4. 歐佩克發佈最新月度報告，將2026年全球石油需求增長預測由58萬桶/日下調至38萬桶/日，為連續第五次下調。但2027年全球石油需求增長預測被上調20萬桶/日至236萬桶/日。沙特報告8月原油日產量暴跌190萬桶，創1990年以來最低。
公司簡訊
1. 蘋果：高盛預計該折疊屏機型今年基準出貨1400萬台，樂觀情景可達3500萬台。
2. 台積電（TSM.US）：公司發佈2026年8月營收報告顯示，當月合併營收約為新台幣5148億元，較去年同期增長53.3%，環比亦增長10.1%。這一數字延續了公司近期的高速增長勢頭，並將年初至今的累計營收推升至約新台幣3.3868萬億元。
3. 瑞幸咖啡（LKNCY.US）：阿布扎比主權財富基金穆巴達拉投資公司宣佈，已與瑞幸咖啡達成戰略投資協議，將對瑞幸咖啡開展10億美元戰略少數股權投資。
4. 甲骨文（ORCL.US）：2027財年第一財季調整後營收193.5億美元，同比增長30%；雲基礎設施部門營收74億美元，大增121%；調整後營業利潤81.5億美元，市場預期78.1億美元。甲骨文預計2027財年總收入至少為900億美元，調整後每股收益為8.10美元，高於此前預期。甲骨文美股盤後股價漲8%。
作者：艾德金融研究
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