2026-08-31
大市綜述
亞太市場，日韓股市開齊跌，日經225指數開盤跌1.10%，韓國綜指開盤跌2.58%，澳大利亞普通股指數開盤跌0.37%。沃什傑克遜霍爾首秀放鷹助長加息預期，短期美債跳水、兩年期美債收益率飆升超10個基點；美元指數跳漲至兩周新高。
港股市場，上周五三大指數漲跌不一，恒生指數微漲0.07%，收於25584.79點，國企指數持平，恒生科技指數跌0.33%。大市成交2312.09億港元，科技指數成份股成交527.58億港元，南向資金淨買入11.76億港元。
8月29日，恒生指數夜期(9月)收報25472點，跌42點或0.165%，低水113點。上周五納斯達克中國金龍指數逆市上漲0.44%，顯著跑贏美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，但多數上漲。費城半導體指數大幅下跌3.47%，領跌上周五美股板塊。中國房地產市場住房金融制度迎來“三箭齊發”：1）兩部門將個人住房貸款期限由最長30年延長至最長40年；2） 三部門：有序推行商品房現房銷售，實現"所見即所得"，推行"交房即交證"；3）證監會：支持上市房地產開發企業再融資、並購重組。
港股新股動態
今日，港股市場有3個公司正在招股，即麥科田（02041.HK）、優地機器人（03231.HK）和江波龍（09976.HK）。
截至8月27日，港股市場已通過聆訊但未招股的公司有6個。
大型公司業績公佈
港股市場：今日，智譜（02513.HK）、地平線機器人（09660.HK）、恒大物業（06666.HK）等公司將發佈財報。
日韓市場：今日，日韓股市無大型公司將發佈財報。
重大事件及經濟數據公佈
亞太：中國8月官方製造業PMI、中國8月綜合PMI、中國8月非製造業PMI、日本7月新屋開工年率、中國香港7月貨幣供應M3年率、中國香港7月零售銷售量年率、中國香港7月零售銷售額年率。
北美：美國8月達拉斯聯儲商業活動指數、美國8月達拉斯聯儲製造業產出指數、加拿大至8月28日全國經濟信心指數。
歐洲：德國8月CPI月率初值、德國8月CPI年率初值。
市場要聞
1. 傑克遜霍爾全球央行年會落幕，除美聯儲主席沃什首秀“放鷹”外，多位全球央行官員也釋放了關鍵信號。歐洲央行官員同步釋放鷹派信號，傾向9月加息；英國央行行長貝利則態度溫和，暗示暫觀其變。
2. 南京住房公積金管理中心發佈通知，將住房公積金異地貸款範圍擴展至全國。全國範圍內的住房公積金繳存人，在南京市購房均可向南京住房公積金管理中心申請住房公積金貸款。通知將自2026年9月1日起施行。
3. 韓國央行鷹派加息次日，韓元創13個月新高，行長定調漸進式緊縮，AI繁榮推動韓國央行搶跑。央行同時將2026年GDP增長預測由2.6%大幅上調至3.3%，反映AI出口繁榮正由企業盈利逐步傳導至增長、通脹和金融穩定壓力。
4. 法國8月通脹超預期、西班牙升至4.5%創三年新高，市場完全定價歐央行9月加息，中東衝突推高能源價格，法國8月CPI升至2.7%、為5月以來最高，西班牙4.5%為2023年以來最高。市場已完全定價歐洲央行9月加息25個基點，並預計2027年春季前還有一次加息。
公司簡訊
1. 中國海油（00883.HK）：上半年歸屬於母公司股東的淨利潤858億元，同比增長23.4%，達到兩位數增速，符合市場此前的預期，公司本次推出中期分紅方案，擬派息約388億元回饋股東，分紅比例超出行業平均水準。
2. 美團-W（03690.HK）：第二季度實現收入1046.43億元，同比增長14.40%；經調整EBITDA為40.98億元，同比增長47.30%；經調整溢利淨額25.24億元，同比增長69.00%。業務拆分來看，美團核心本地商業分部經營溢利達到56.68億元，新業務分部經營虧損收窄至17.39億元，虧損收窄幅度符合市場預期。
3. 大眾汽車（VOW.DF）：為應對需求疲軟和競爭加劇推進廣泛成本削減措施，計畫將未來五年投資額限制在約1560億美元，低於此前1600億美元的支出預算。此次收緊投資計畫進一步裁員，甚至可能關閉德國本土工廠，調整過剩產能與結構性成本。
4. 軟銀集團（9984.JP）：正在尋求一筆100億美元的貸款，以幫助為其投資的OpenAI所背負的債務進行再融資。該貸款將是軟銀近期圍繞OpenAI投資展開的一系列債務融資活動之一，其中包括一項可能高達200億美元的債券發行。貸款所得款項可能部分用於償還今年早些時候為OpenAI投資獲得的400億美元過橋貸款。
作者：艾德金融研究
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