2026-08-21
亞太市場，日韓股市今日開盤齊跌，日經225指數開盤跌1.19%，韓國綜指開盤跌1.35%，澳大利亞普通股指數開盤跌0.13%。貝森特干預債市影響消退，回購提振效果僅維持一日，美債30年期收益率重回5.26%。貝森特放話美債回購還能加碼、單次或超40億，威脅對伊朗實施“前所未有的經濟孤立”。與此同時，中東地緣風險持續推高油價，重新點燃通脹擔憂，或將影響全球的貨幣政策。
昨日港股震盪走強，恒生指數收漲0.8%報25698.49點，恒生科技指數漲0.39%，恒生中國企業指數漲0.9%。南向資金淨賣出104.12億港元，阿里巴巴(09988.HK)獲淨買入22億港元。有色、醫藥生物、汽車、地產板塊漲幅居前，半導體產業鏈走弱。
截至8月21日，恒生指數夜期(8月)收報25696點，升1點或0.004%，低水2點。未平倉合約總數為110032張，減少15408張；未平倉合約淨數報29191張，減少1918張。隔夜美國三大股指全線收跌，道指跌1.32%，標普500指數跌0.87%，納指跌1%。存儲、光通信板塊走強，SK海力士漲超4%，美光科技漲近4%。納斯達克中國金龍指數跌1.15%，金山雲跌超7%。
港股新股動態
今日，港股市場無新股正在招股。截至8月20日，港股市場已通過聆訊但未招股的公司有6個。
大型公司業績公佈
港股市場：紫金礦業(02899.HK)、中國石油化工股份(00386.HK)、中際旭創(03308.HK)、中興通訊(00763.HK)、國藥控股(01099.HK)、貝殼-W(02423.HK)、中國中車（01766.HK）、中國宏橋(01378.HK)等公司今日發佈財報。
日韓市場：今日無大型公司今日發佈財報。
重大事件及經濟數據公佈
亞太：日本7月核心CPI年率。
北美：美國8月標普全球製造業PMI初值、加拿大6月零售銷售月率。
歐洲：法國8月製造業PMI初值、德國8月製造業PMI初值、歐元區8月製造業PMI初值、歐元區8月製造業PMI初值。
市場要聞
1. 美國財政部長貝森特密集釋放政策信號。在美國長期國債收益率重新走高之際，貝森特表示，財政部單次長債回購規模可能超過40億美元，並強調財政部擁有強大的工具箱。
2. 聖路易斯聯儲主席穆薩萊姆重申，他原本希望美聯儲在7月會議上加息，以遏制仍然高企的通脹。他認為，如果不提高利率，通脹在18個月內無法回落至美聯儲2%目標的可能性上升。
3. 中國8月LPR出爐，1年期LPR為3.0%，5年期以上LPR為3.5%，均與上月持平，符合市場預期。截至目前，LPR已經連續15個月維持不變。東方金誠首席宏觀分析師王青認為，年初以來LPR報價保持穩定，背後是上半年GDP增速達到4.7%，處於全年經濟增速目標範圍之內，以高技術製造業為代表的新質生產力領域加速發展。
4. 歐佩克預計，到2050年，全球天然氣需求將增至日均超過9100萬桶油當量，較2025年增加超過1900萬桶油當量。天然氣將在全球一次能源結構中進一步鞏固長期地位，大部分替代煤炭，並在發電領域為間歇性可再生能源提供支援。
5. 上海出臺《關於優化本地房地產政策措施的通知》，從住房公積金、信貸、購房補貼、房票安置、存量住房收購五大方面出發，共推出八項舉措，打出一套“組合拳”來降低居民購房置換成本。調整後，首套房商貸最低首付比例統一為15%；二套房延續區域差異化政策，外環內最低首付比例不低於25%，外環外不低於15%（含寶山、嘉定區全域）。
公司簡訊
1. SK海力士(000660.KS)：聯合維吉尼亞大學等機構研究人員發佈下一代CPO路線圖——將光互連擴展到記憶體介面，打造以光為中心的全新架構。SK海力士勞資雙方達成臨時協定：2026年漲薪6.3%，績效獎金發放由全額現金變更為“現金40%+股票60%”形式。
2. 三星電子(005930.KS)：因AI熱潮驅動訂單激增，三星對多個節點晶圓代工價格最高上調15%，同時加速半導體產能擴張，計劃年底動工美國德州晶圓廠二期，擬斥資6萬億韓元動工溫陽HBM新工廠，還將公佈規模超100萬億韓元的股東回報計劃。
3. 現代汽車(005380.KS)：公司首席執行官公開表示，計劃到2028年，將美國佐治亞州超級工廠的規劃產能從原有的50萬輛提升至70-80萬輛，擴大美國本土電動車產能，適配北美市場需求與當地政策要求。
4. 三菱電機(6503.T)：宣佈將以14億美元現金全額收購美國能源軟件廠商PCI Energy Solutions的100%股權，本次交易已達成合意，預計2026年內完成交割；收購完成後將推出覆蓋全鏈條的能源優化方案，計劃2030年將能源解決方案業務營收擴大至2000億日元。
5. 阿里巴巴(09988.HK)：2027財年第一季度實現營收人民幣2689.5億元，同比增長9%；調整後淨利潤人民幣207.2億元，下降38%。AI商業化全面提速，阿里雲收入同比增長45%，AI相關產品季度收入人民幣123.76億元，連續十二個季度三位數同比增長，AI雲與算力分部EBITA利潤同比大增133%。
6. 恒大：恒大集團、恒大地產、許家印等案一審宣判。深圳市中級人民法院對恒大集團數罪並罰，判處罰金88.2億元；對恒大地產判處罰金70億元；對許家印數罪並罰，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。另外，就恒大集團相關涉案人員非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法運用資金等案，法院依法對許騰鶴、許智健等56人判處有期徒刑，並處罰金或沒收財產。
作者：艾德金融研究
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