2026-08-06
大市綜述
亞太市場，日韓股市集體低開，日經225指數開盤跌0.60%，韓國股市開盤跌1.81%，澳大利亞普通股指數開盤漲0.09%。隔夜美股三大指數漲跌不一，中東局勢緩和，平抑了油價與通脹預期。企業財報兩極分化，傳統醫療與娛樂巨頭盈利強勁推高道指，而市場對AI資本開支及回報率的擔憂、加之SpaceX和AMD當日重挫，拖累納指與科技板塊，SpaceX隔夜大跌13.61%。
港股市場，昨日三大指數齊漲，恒生指數漲0.24%，收於25915.82點，國企指數漲0.34%，恒生科技指數漲0.97%。大市成交2780.43億港元，科技指數成份股成交686.95億港元，南向資金淨買入-13.98億港元。
8月6日，恒生指數夜期(8月)收報25674點，跌236點或0.911%，低水242點。隔夜納斯達克中國金龍指數下跌1.09%，跑輸美股三大指數，熱門中概股多數下跌。費城半導體指數下跌1.40。美聯儲理事Lisa Cook重申加息立場，警告若通脹持續無法回落，政策收緊在所難免。她強調，通脹長期偏離2%目標將導致高通脹預期固化於企業定價與工資行為，糾正難度將大幅上升。儘管承認關稅消退、油價走低等潛在緩和因素，Cook表示這不足以改變政策優先順序。
港股新股動態
今日，港股市場無新股招股。截至8月5日，港股市場已通過聆訊但未招股的公司有4個。
大型公司業績公佈
港股市場：今日，宏利金融-S（00945.HK）、太古股份（00019.HK）、太古地產（01972.HK）、中電控股（00002.HK）等公司將發佈財報。
日韓市場：今日，韓國鋅業（010130.KS）、Kakao（035720.KS）、NTT（9432.JP）、任天堂（7974.JP）、Orix T（8591.JP）、住友不動產（8830.JP）、L&F（066970.JP）等公司將發佈財報。
重大事件及經濟數據公佈
亞太：澳大利亞6月出口/進口月率。
北美：美國7月挑戰者企業裁員人數(萬人)、美國至8月1日當周初請失業金人數(萬人)、美國7月全球供應鏈壓力指數、美國6月批發銷售月率。
歐洲：瑞士7月季調後失業率、瑞士7月未季調失業率、德國7月建築業PMI、歐元區6月零售銷售月率。
市場要聞
1. 據乘聯分會初步統計，7月份，全國乘用車市場零售150.6萬輛，同比下降18%，環比下降6%，今年以來累計零售1020.7萬輛，同比下降20%；全國乘用車廠商批發224.1萬輛，同比增長1%，環比下降5%，今年以來累計批發1478.8萬輛，同比下降5%。
2. 日本央行公佈的6月政策會議紀要顯示，大多數委員認為潛在通脹存在上行風險，並指出若經濟和價格走勢符合展望，委員會計畫繼續加息。有委員提議應考慮每隔幾個月加息一次，並將基準利率儘快提至接近1.1%至2.5%的中性水準。針對國債購買，委員警示若購債被視作旨在降低長期利率或損害央行信譽，需明確暫停削減購債規模非出於財政考量。
3. 中國大模型正從“性價比敘事”邁向“收入兌現敘事”。高盛將中國大模型廠商2026年末合計ARR（年度經常性收入）預期從100億美元上調至130億美元，並預測2030年將攀升至1250億美元——五年25倍。
4. 明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，美聯儲目前應開始逐步提高利率，以壓低仍高於目標的通脹，並避免未來因通脹進一步固化而被迫採取更激進的加息措施。他傾向於採取漸進式收緊路徑，最早可從9月開始。
公司簡訊
1. 泡泡瑪特（09992.HK）：港交所披露數據顯示，7月30日，段永平對泡泡瑪特的多頭持倉比例由此前的7.65%下降至5.55%。對此，泡泡瑪特方面回應稱，本次持股下降並非二級市場直接減持，而是期權合約履約。段永平本人也表示：“就是put expired，部分被call走了。”
2. 閃迪（SNDK.US）：公佈2026財年第四財季財報，當季實現營收89.6億美元，同比增長372%，超出市場預期的83.94億美元；2026財年全年營收達202.5億美元，較上年增長175%。
3. 華為、長鑫存儲等：華為終端BG董事長餘承東表示，記憶體高昂漲價，所有手機可能都要大規模漲價。消息稱，蘋果為降低成本曾試圖與長鑫存儲商談更低的DRAM採購價格，但遭到拒絕。
4. Anthropic：首次公開確認，公司正在組建內部半導體團隊，為Claude設計專用晶片。Anthropic強調，將繼續採取“多晶片策略”，AWS、穀歌、英偉達和AMD硬體仍將是其擴大算力規模核心組成部分。
作者：艾德金融研究
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