2026-08-03
大市綜述
亞太市場，日韓股市開盤齊跌，日經225指數開盤跌1.02%，韓國股市開盤跌3.09%，澳大利亞普通股指數開盤跌0.34%。上周五，亞馬遜財報強化AI投入開始兌現的預期，抵消蘋果弱指引及美債利率上行的壓力，美股三大指數震盪收高。上周五費城半導體跳水，開盤一度上漲近5%，但收盤僅微漲0.07%，美光和SK海力士領跌，顯示半導體板塊尤其是存儲半導體板塊仍波動較大。
港股市場，上周五三大指數漲跌不一，恒生指數漲0.10%，收於25884.43點，國企指數跌0.38%，恒生科技指數漲0.53%。大市成交3281.78億港元，科技指數成份股成交1012.95億港元，南向資金淨買入-4.81億港元。
8月1日，恒生指數夜期(8月)收報25922點，跌18點或0.069%，高水38點。上周五納斯達克中國金龍指數上漲1.47%，延續著反彈趨勢，跑贏美股三大指數，熱門中概股普遍上漲。7月製造業PMI較6月的50.3%回落至49.2%，非製造業商務活動指數較6月的50.2%回落至49%。
港股新股動態
今日，港股市場有1個公司正在招股，即拿森科技（02261.HK）。
截至8月2日，港股市場已通過聆訊但未招股的公司有4個。
大型公司業績公佈
港股市場：今日，藥明康德（02359.HK）、理文造紙（02314.HK）等公司將發佈財報。
日韓市場：今日，三菱日聯（8306.JP）、三菱商事（8058.JP）、S-Oil（010950.KS）、丸紅（8002.JP）、Posco ICT（022100.KS）等公司將發佈財報。
重大事件及經濟數據公佈
亞太：中國7月RatingDog製造業PMI、越南7月標普全球越南製造業PMI。
北美：美國7月ISM製造業PMI、美國6月營建支出月率。
歐洲：瑞士7月CPI月率、法國7月製造業PMI終值、德國7月製造業PMI終值、歐元區7月製造業PMI終值、英國7月製造業PMI終值。
市場要聞
1. 四大行5年期大額存單集體回歸。工商銀行上架2026年第一期、第二期5年期個人大額存單，年化利率分別為1.60%和1.55%，均20萬元起存，支持部分提前支取和轉讓。隨著工行加入，工、農、中、建四家國有大行均已重新上架5年期大額存單產品，最高年化利率均為1.6%。
2. 今年ChinaJoy官方主題定為“與AI同遊”，目前國內遊戲企業AI技術普及率已經達到86%；Steam平臺標注使用AI輔助創作的遊戲超過1萬款，占全部遊戲數量超過8%。
3. 多位海外市場分析師認為，資本開支已然成為當前海外AI鏈條上最為核心的矛盾，這輪投入正在從“信心驅動”進入“核算驅動”的階段。儘管科技股業績依然強勁，但近期股價卻呈現“業績利好即出貨”特徵，短期美股市場將大概率沿著AI資本開支增速回落的方向進行交易。
4. 歐佩克+同意將9月份石油產量配額提高18.8萬桶/日。沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、科威特、哈薩克斯坦、阿爾及利亞和阿曼同意調整產量，並重申致力於維護市場穩定。歐佩克+下次會議將於9月6日舉行。
公司簡訊
1. 小米集團-W（01810.HK）：小米手機全線漲價。8月2日，小米商城價格更新，多款主力機型上調300元至500元不等。其中，REDMI Turbo 5從2299元漲至2599元，小米17 Pro從4999元漲至5399元，小米17 Pro Max漲幅最大，從5999元直接拉到6499元，漲了500元。
2. 比亞迪（01211.HK）：8月2日晚間披露7月份產銷快報，當月合計銷量達41.92萬輛，同比增長21.75%，其中出口新能源汽車合計達18.05萬輛，再度刷新月度出口新高。當前新能源汽車滲透率持續提升，多家國內上市車企7月銷量同比實現顯著增長，海外出口已經成為國內車企重要增長極，比亞迪、上汽、長城等車企海外銷量同比均實現了較大增幅。
3. 字节跳動：正式發佈新一代視頻創作AI模型Seedance 2.5，該模型可單次生成30秒高質量視頻片段，同時支持對生成內容進行多輪延長，還支持用戶單次輸入最多30張圖片、10段視頻、10段音頻作為創作參考素材。
4. OpenAI：可能會將其首次公開募股 (IPO) 推遲到明年。OpenAI在美國華盛頓特區預覽了名為“Astra”的人工智慧（AI）模型，該公司CEO Altman向（國會山的/特朗普政府的）決策者們、各大監管機構演示了“Astra”。
作者：艾德金融研究
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