2026-07-17
大市綜述
美股方面，前一交易日（2026年7月16日，美東時間），美股三大指數全數收跌。道指跌105.67點，跌幅為0.20%，報52552.97點，成交量5.34億股；納指跌387.28點，跌幅為1.47%，報25881.95點，成交量71.7億股；標普500指數漲38.63點，跌幅為0.51%，報7533.77點，成交量32.09億股。
歐洲方面，前一交易日（2026年7月16日）,德國DAX30指數跌84.04點，跌幅0.34%，漲24915.49點；英國富時100指數漲56.32點，漲幅0.54%，報10572.24點；法國CAC40指數跌4.57點，跌幅0.05%，報8377.86點。
大宗商品市場，布倫特原油期貨最新報84.80美元/桶；黃金期貨最新價格為 3974.70美元/盎司。
利率與債券市場，美國10年期國債最新年化收益率為4.557%；德國10年期國債年化收益率為3.135%；英國10年期國債年化收益率為4.966%。
熱門行業最新動態及影響
科技行業：網路安全板塊強勢領漲，AI 驅動的安全需求與合規升級共同推動網安行業景氣度上行。機構普遍認為，AI 大模型普及帶來的新型安全風險將推動企業網安支出持續增長，行業增速有望從 10% 提升至 20% 以上。
能源行業：統能源加速轉型佈局，義大利埃尼集團與寶馬達成兩項深度合作：一是為寶馬義大利企業車隊供應可再生生物柴油，碳排放較傳統柴油降低 79.5%；二是合資成立儲能平臺 Faenix，佈局磷酸鐵鋰電池儲能系統。傳統油氣巨頭正加速向綜合能源服務商轉型，新能源業務占比持續提升。
金融行業：五大行交出歷史級財報，交易與投行業務爆發。摩根大通、高盛、花旗、美國銀行、富國銀行 7 月 14 日集體發佈二季度財報，盈利全部大幅超出市場預期。核心亮點包括：股票交易收入普遍創歷史新高，高盛股票交易收入同比增 72% 至 74.2 億美元；投行業務受益於 SpaceX 等大額 IPO 與並購交易，高盛投行業務營收 34 億美元大超預期；摩根大通淨利潤 212 億美元同比增 41%，創美國銀行業單季利潤歷史紀錄。
公司要聞
1.IBM（IBM.US）：IBM 提前發佈二季度初步業績，總營收 172 億美元、調整後 EPS 2.93 美元均低於市場預期，軟體業務增速僅 5% 大幅落後市場一致預期。核心原因為企業客戶大規模調整 IT 預算優先順序，將資金從傳統軟體、主機服務全面轉向 AI 伺服器、存儲等算力硬體，標誌著全球企業 IT 支出結構進入系統性切換週期，雲原生、AI 原生廠商相對受益，傳統本地軟體企業面臨長期增長壓力。
2.蘋果（AAPL.US）：KeyBanc 將蘋果評級從 “行業權重” 下調至 “低配”，目標價 250 美元，為近十年來華爾街頭部投行首次大規模看空蘋果。核心邏輯為 iPhone 提價後需求疲軟、估值處於歷史高位，33 倍預期市盈率遠高於 10 年均值 23 倍，增長動力不足以支撐當前估值。
3.強生（JNJ.US）：強生醫療科技業績穩健，並購整合效果顯現。強生髮布二季度醫療科技業務財報，銷售額 89.26 億美元，同比增長 3.6%。其中 2024 年收購的 Shockwave 血管內碎石業務收入 3.35 億美元，實現雙位數增長，成為增速最快的業務線；CAR-T 產品 CARVYKTI 單季銷售額 6.57 億美元，同比增長 49.4%，上半年累計 12.54 億美元，全年有望突破 25 億美元。
新股日曆
無。
公司財報
旅行者財產險集團(TRV.US)、五三銀行(FITB.US)、地區金融(RF.US)等公司擬發佈財報業績。
重大事件及經濟數據公佈
無。
作者：艾德金融研究
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