2026-07-02
大市綜述
亞太市場，日韓股市開盤齊跌，日經225指數開盤跌0.65%，韓國綜指開盤跌5.02%，澳大利亞普通股指數開盤跌0.17%。Meta計畫進軍雲基礎設施市場，通過新成立的“Meta Compute”組織，出售其數千億美元投資下過剩的AI算力與模型訪問許可權。此舉挑戰了市場“算力稀缺”的底層敘事，拖累AI硬體走低，費城半導體指數跌6.27%。
昨日，港股市場休市。
截至7月2日，恒生指數夜期(7月)收報22990點，升143點或0.65%，高水109點。隔夜納斯達克中國金龍指數漲2.93%，顯著跑贏美股三大指數。美聯儲主席沃什在歐央行論壇上明確表示，美聯儲將放棄利率前瞻指引，未來決策完全依賴即時經濟數據。他指出過去四周美國通脹風險已下降，但AI對經濟和通脹的最終影響仍需數據判斷。
港股新股動態
今日，港股市場有16個新股正在招股。
大型公司業績公佈
港股市場：今日，港股市場無大型公司將發佈財報。
日韓市場：今日，日韓股市無大型公司將發佈財報。
重大事件及經濟數據公佈
亞太：中國香港5月零售銷售量年率、中國香港5月零售銷售額年率、韓國6月CPI年率/月率、澳大利亞5月出口/進口月率。
北美：美國6月失業率、美國6月季調後非農就業人口(萬人)、美國5月工廠訂單月率、美國至6月26日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺)。
歐洲：歐元區5月失業率、瑞士6月CPI月率、義大利5月失業率。
市場要聞
1. 由AI驅動的半導體需求正推動先進封裝新一輪價格上漲。消息稱，全球領先的外包半導體封裝測試供應商日月光已再度調整封裝報價，漲價幅度最高超過20%。此番漲價涵蓋各類先進封裝技術，包括晶圓基板晶片封裝和扇出型基板晶片封裝。市場普遍預期，其他封測廠商也有望跟進。
2. 歐元區6月CPI初值同比升2.8%，預期升3%，5月終值升3.2%；環比降0.1%，5月終值升0.1%；核心CPI初值同比升2.2%，5月終值升2.3%；環比升0.3%，5月終值升0.3%。
3. 英國央行行長貝利表示，英國央行目前尚無條件考慮降息，儘管油價已回落至接近美國和以色列對伊朗發動襲擊前的水準。
4. 韓國6月出口額為1022.5億美元，同比驟增70.9%，這是韓國單月出口額首次突破千億美元。存儲晶片需求激增、價格上漲，推動半導體出口達448.2億美元，同比飆升199.5%。韓國產業通商部預計，下半年半導體價格將繼續保持上漲趨勢。
公司簡訊
1. 比亞迪等車企：國內車企集中公佈6月“成績單”。比亞迪6月實現銷量40.35萬輛，同比增長5.5%，穩居榜首；零跑汽車全球交付93376臺新車，再創月度新高，同比增長95%；鴻蒙智行交付超5萬輛，蔚來、小鵬均交付超4萬輛，極氪、深藍、理想、小米則均處於3萬陣營。
2. Meta：消息人士透露，Meta正在制定一項全新的雲業務計畫，旨在向外部客戶出售過剩的AI算力與模型訪問許可權。這將使其在雲計算領域與亞馬遜AWS、微軟Azure和穀歌Cloud等行業龍頭展開新的競爭。受此消息影響，週三Meta股價大漲8.81%。
3. 甲骨文（ORCL.US）：甲骨文押注AI基礎設施擴張，卻警告巨額數據中心投資背後的風險：如果核心客戶無法支付帳單或續約，公司可能面臨昂貴算力資產閒置，甚至難以重新出租或改造的困境。
4. 軟銀集團（9984.JP）：已執行對OpenAI300億美元後續投資中的100億美元，計畫於10月1日進行對OpenAI的第三輪投資。
5. SK海力士（000660.KS）：近期與客戶簽訂的長期供貨協議採用無價格上限模式，與美光等競爭對手在合約中設置“價格上限”的慣常做法形成明顯區別。這一安排使SK海力士成為目前市場上唯一不受價格上限約束的記憶體廠商。
作者：艾德金融研究
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