2026-06-24
大市綜述
亞太市場，日韓股市開盤漲跌不一，日經225指數開盤跌0.25%，韓國綜指開盤漲1.90%，澳大利亞普通股指數開盤漲0.07%。三星電子盤中漲幅超8%，SK海力士盤中漲幅超5%。美國暫時豁免伊朗石油制裁後，原油連日下跌，布油盤中跌超2%，收創將近四個月新低、抹平美伊衝突以來漲幅。
港股市場，昨日三大指數顯著下跌。恒生指數跌1.82%，收於23336.28點，國企指數跌1.96%，恒生科技指數跌3.30%。大市成交3343.61億港元，科技指數成份股成交864.94億港元，南向資金淨買入103.71億港元。
6月24日，恒生指數夜期(6月)收報23498點，升183點或0.785%，高水162點。隔夜納斯達克中國金龍指數跌0.55%，顯著跑贏納斯達克指數，熱門中概股多數下跌，費城半導體指數大跌7.87%。今晚盤後，美光科技（MU.US）將發佈業績。
港股新股動態
今日，港股市場有5個新股正在招股。
截至6月23日，港股市場已通過聆訊但未招股的公司有13個。
大型公司業績公佈
港股市場：今日，耀才證券（01428.HK）將發佈財報。
日韓市場：今日，日韓股市無大型公司將發佈財報。
重大事件及經濟數據公佈
亞太：澳大利亞5月未季調CPI年率、澳大利亞5月未季調CPI月率。
北美：美國第一季度經常帳(億美元)、美國5月新屋銷售總數年化(萬戶)、美國至6月19日當周EIA原油庫存(萬桶)、美國至6月19日當周EIA戰略石油儲備庫存(萬桶)。
歐洲：德國6月IFO商業景氣指數、瑞士6月ZEW投資者信心指數。
市場要聞
1. 全鏈條擴大汽車消費新政出爐。圍繞汽車改裝、房車露營、傳統經典車、維修和保險服務、汽車賽事、汽車租賃等後市場消費，商務部等多部門提出17條具體舉措，同時選定40個試點城市開展汽車流通消費改革，培育汽車消費新場景、豐富新業態。
2. 高盛策略師警告稱，過去數周市場幾乎無視了AI資本支出交易中出現的所有負面信號。美股市場對負面信號的持續漠視終將迎來臨界點，一旦任何一家主要科技巨頭率先削減AI支出，整個AI板塊估值邏輯將面臨全面重構。
3. 歐元區6月製造業PMI初值小幅下降至51.3，但服務業PMI從5月的47.7升至48.9，拉動綜合PMI反彈至49.5，超出預期。德國製造業維持擴張趨勢，但服務業意外進一步萎縮。法國製造業重回擴張區間，服務業也大幅回暖，但仍處萎縮區間。
公司簡訊
1. 位元組跳動：旗下火山引擎舉辦Force原動力大會，豆包大模型2.1 Pro發佈。該模型有更強的需求理解、長期規劃和工程交付能力，編程能力及Agent能力大幅提升，性能躋身全球前列。
2. 騰訊控股（00700.HK）：微信將迎來史上最大更新。微信原生AI助手“小微”正在小範圍內測，用戶可通過文字或語音對話來操作一些基礎功能，包括調用小程式購物、日常對話、檔閱讀、設置提醒、發送消息、轉賬、進行朋友圈管理等。
3. SpaceX（SPCX.US）：以五檔期限結構發行250億美元債券，為該公司首次公開發債，共吸引近900億美元認購訂單。今年以來高評級債券交易的平均認購倍數約為發行規模的四倍，SpaceX的認購倍數約為3.6倍低於此。
4. 寶馬集團（BMW.DF）：連續第三年發佈盈利預警，將2026財年汽車業務息稅前利潤率指引從4%-6%下調至1%-3%，預計全年稅前利潤降幅超15%，計畫2026年底前通過自然減員縮減全球最多5%的員工，目前押注全新純電平臺“新世代”實現業務破局。
作者：艾德金融研究
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